오후장★테마동향

<테마동향>  

강세 테마: 마이데이터, 테마파크, 마리화나(대마), 폐기물처리, 화이자(PFIZER), 모더나(MODERNA), 탈모 치료, 농업, 보톡스(보툴리눔톡신), 미용기기, 비만치료제, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 우크라이나 재건, 항공/저가 항공사(LCC), 로봇(산업용/협동로봇 등), 통신, UAM(도심항공모빌리티), 면세점, 화장품, 5G(5세대 이동통신), 치매, HBM(고대역폭메모리), 드론(Drone), 조선, 방위산업/전쟁 및 테러, 통신장비, 시멘트/레미콘, 전기차(충전소/충전기), 교육/온라인 교육 등...

약세 테마: 지역화폐, 퓨리오사AI, 일자리(취업), 조림사업, 해저터널(지하화/지하도로 등), 탄소나노튜브(CNT), 웹툰, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 딥페이크(deepfake), 골판지 제조, 건설 중소형, 바이오인식(생체인식), NI(네트워크통합), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 종합 물류, 그래핀, 의료AI, 자동차 대표주, RFID(NFC 등), 음성인식, 마켓컬리(kurly), 2차전지(생산), 캐릭터상품, STO(토큰증권 발행) 등...

<특징 테마>   

원자력발전: 한수원, 체코 원전 수주 확정 소식에 일부 관련주 상승
▷언론에 따르면, 한국수력원자력(한수원)이 사업비 26조원으로 추산되는 체코 신규 원전 사업자로 최종 선정된 것으로 전해짐. 로이터통신 등에 따르면 체코 정부는 30일(현지시간) 각료회의를 열어 두코바니 원전 신규 건설 예산을 승인했으며 5월7일 한수원과 본계약을 맺을 계획이라고 밝힘. 한국 기업의 원전 수출은 2009년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 이후 16년 만이며, 체코 정부가 나중에 테멜린 단지 내 원전 3·4호기 건설 계획을 확정하면 한수원은 이 사업에도 우선협상권을 확보하게 될 전망임.

▷한편, 2022년 수주전에 뛰어든 한수원은 가격 경쟁력과 공사기간 준수 능력 등을 내세워 미국 웨스팅하우스와 프랑스전력공사(EDF)를 제치고 지난해 7월 두코바니 원전 2기 우선협상대상자로 선정된 바 있으며, 당초 올해 3월 최종계약을 마무리할 계획이었지만 웨스팅하우스와 지식재산권 분쟁을 비롯해 입찰에 탈락한 경쟁사들이 체코 반독점당국에 절차적 문제로 이의를 제기하면서 본계약이 지연된 바 있음.

▷이 같은 소식에 금일 제일테크노스, 보성파워텍, 효성중공업, LS ELECTRIC, HRS, 성광벤드 등 일부 원자력발전 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러: 한화 방산3사, 칠레 방산 전시회 참가 속 남미 시장 개척 기대감 등에 상승
▷한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화오션 등은 언론을 통해 지난달 28일(현지시간) 칠레 산티아고에서 개최된 ‘코리아디펜스데이 2025’에 참가해 지역 맞춤형 주요 제품군을 선보였다고 밝힘. 이번 행사는 코트라(KOTRA)와 주칠레 대한민국 대사관이 함께 주관한 방산 전시회로 국내 방산기업들의 해외 시장 개척을 지원하기 위해 기획됐으며, 칠레 국방부를 비롯해 육·해·공군, 경찰 등 주요 관계자들이 참여한 것으로 전해짐.

▷칠레 육군의 차륜형 장갑차 사업 참여를 준비 중인 한화에어로스페이스는 이번 전시회에서 독자 개발한 ‘타이곤 차륜형 장갑차’를 전시해 우수한 성능과 품질, 빠른 납기와 안정적인 후속 군수지원 등을 강조했으며, 한화시스템은 소형 합성개구레이더(SAR) 위성체, 위성영상 및 분석 솔루션 등을 소개하며 칠레 공군의 국가 우주 프로그램(SNSAT) 분야에서 협력 가능성을 모색했음. 또한, 한화오션은 장보고-III급 기반 수출형 잠수함 및 첨단 기술이 집약된 차세대 호위함 등을 선보이며 칠레 해군이 진행하는 차세대 함정 도입 사업에 적극적인 참여 의사를 내비쳤음.

▷이에 금일 한화오션, 한화시스템, 한화에어로스페이스 등 한화 방산3사를 비롯해 국영지앤엠, 쎄트렉아이, 엠앤씨솔루션, 퍼스텍, LIG넥스원, 코츠테크놀로지 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

 오후장 특징주★(코스피)

한화시스템(272210): 국방과학연구소와 1,315억원 규모 공급계약 체결 등에 강세
▷지난 30일 장 마감 후 국방과학연구소와 1,315.00억원(최근 매출액대비 4.69%) 규모 공급계약(장사정포요격체계 체계개발 레이다 시제) 체결(계약기간:2025-04-30~2028-11-30) 공시.
▷한편, 동사는 언론을 통해 한화에어로스페이스와 한화오션 등과 지난달 28일(현지시간) 칠레 산티아고에서 개최된 '코리아디펜스데이(KOREA DEFENSE DAY) 2025'에 참가해 지역 맞춤형 주요 제품군을 선보였다고 밝힘.

티웨이홀딩스/티웨이항공: 소노인터내셔널, 티웨이항공 중심 항공사업 재편 소식에 강세
▷언론에 따르면, 소노인터내셔널이 에어프레미아 지분 전량을 매각하고 티웨이항공 중심으로 항공사업을 재편할 것으로 전해짐. JC파트너스와 공동 보유한 JC SPC의 지분을 타이어뱅크 측에 전량 넘기며 티웨이항공의 운영 안정화와 성장전략에 집중한다는 계획으로 알려졌음.
▷이와 관련, 대명소노그룹 지주사 소노인터내셔널은 사모펀드(PEF) 운용사 JC파트너스와 공동으로 보유한 제이씨에비에이션제 1호 유한회사의 에어프레미아 지분 22%(6,285만6,278주) 전량을 타이어뱅크 측에 매각하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약의 단가는 1주당 1,900원, 총 1,194억2,692만8,000원 규모이며, 최종 거래 종결일은 2025년9월 말로 예정됐음. 소노인터내셔널은 "티웨이항공은 오는 7월 밴쿠버 노선 신규 취항을 시작으로 미주 노선 확대를 본격화할 계획"이라며, "에어프레미아에 중복 투자보다는 티웨이 중심의 운영 안정성과 장기전략 강화에 집중하기 로 했다"고 설명.
▷이 같은 소식에 금일 티웨이홀딩스/티웨이항공의 주가가 상승.
[종목]: 티웨이홀딩스, 티웨이항공

LIG넥스원(079550): 정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 협약 체결 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 기상청, 우주항공청 및 한국기상산업기술원과 '정지궤도 기상·우주기상 위성(천리안위성 5호) 개발 협약'을 체결했다고 밝힘. 협약 금액은 총 3,207억원 규모로, 2031년까지 천리안위성 5호의 시스템 및 본체 개발이 진행될 것으로 전해짐.
▷동사는 천리안위성 5호 시스템 및 본체 개발 사업 총괄주관연구개발기관으로 참여할 예정이며, 기상청, 우주항공청, 한국기상산업기술원, 항공우주연구원 및 협력 업체와 긴밀한 공조해 고정밀 정지궤도 플랫폼 위성개발을 완수한다는 계획으로 알려짐.

GS건설(006360): 1분기 영업이익 컨센서스 하회 분석 등에 소폭 하락
▷키움증권은 동사에 대해 1분기 영업이익은 704억원(YoY -0.2%)으로 시장 컨센서스(812억원)와 당사 추정치(770억원)를 하회했다고 분석. 이는 예상보다 전사 GPM이 높은 수준을 기록했으나, 준공 시점 프로젝트들에서의 대손상각비 증가와 마케팅 비용 증가 등으로 판관비가 예상보다 높게 나왔기 때문이라고 설명. 아울러 영업 외 손익에서도 환손실(270억)과 금융비용(370억) 등의 증가로 지배주주순이익이 YoY -80% 감소했다고 밝힘.
▷다만, 주택부문의 마진이 예상보다 좋았던 점은 긍정적으로 판단되며, 2분기에도 주택부문 마진 호조 가능성은 높을 것으로 보이고, 플랜트 부문에서도 GPM이 개선될 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 23,000원[유지]

 오후장 특징주★(코스닥)

앱클론(174900): 카티 치료제 AT101 '네스페셀' 국제일반명 공인 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 세계보건기구(WHO)로부터 카티(CAR-T) 치료제 AT101의 국제일반명(INN)을 '네스페셀(nespe-cel, nespecabtagene autoleucel)'로 승인받았다고 밝힘. 이는 해당 치료제가 글로벌 규제기관에 공식 등재됐음을 뜻하며, 향후 AT101이 전세계 시장에 상용화될 때 '네스페셀'이 공식 명칭으로 사용될 예정임.
▷동사는 국가 신약개발 사업단으로부터 70억 원의 연구비를 지원받아 7개 기관을 통해 네스페셀의 미만성 거대B세포 림프종(DLBCL) 환자군에 대해 국내 임상 2상을 진행 중이며, 글로벌 시장에서의 카티 치료제 경쟁력도 강화하기 위해 해외에서 독자적인 특허 기반을 구축 중으로 전해짐. 이와 함께 지난달 28일 튀르키예(구 터키)의 TCT헬스테크놀로지(TCT)와 네스페셀의 해외 상업화를 위한 계약을 체결하고 유럽 및 중동 시장 진출에 속도를 낼 계획임.

ISC(095340): 2분기 데이터센터 매출 회복 전망 등에 상승
▷현대차증권은 동사에 대해 여전히 AI향 테스트 소켓이 매출의 주요한 비중을 차지하고 있으며 2분기에도 이러한 트렌드는 지속될 것으로 예상. 특히, 2분기에는 주 고객사인 I사의 투자확대와 점유율 상승으로 데이터센터 매출이 다시 회복 트렌드에 들어설 것으로 기대. 아울러 2분기에는 스마트폰 고객사 중심의 실적 증가와 신규 ASIC 및 R&D 소켓도 실적에 기여할 것으로 예상. 또한, HBM용 테스트 소켓의 경우에는 3분기부터 매출이 인식될 것으로 보인다고 전망.
▷한편, 2025년 1분기 실적은 연결 기준 매출 317억원(QoQ -19.3%, YoY -9.7%), 영업이익 70억원(QoQ -45.7%, YoY +240.3%)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 하회하는 실적을 기록.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 85,000원 -> 60,000원[하향]

@ 인포스탁