오전장★테마동향

강세 테마 : 2차전지(나트륨이온), 석유화학, 2차전지(LFP/리튬인산철), CCTV＆DVR, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 모더나(MODERNA), 일부 2차전지(전고체) 등...

약세 테마 : 스테이블코인, 인터넷 대표주, 전자결제(전자화폐), STO(토큰증권 발행), 애플페이, NFT(대체불가토큰), 핀테크(FinTech), 퓨리오사AI, 웹툰, 마이데이터, 삼성페이, 카카오뱅크(kakao BANK), 건설 대표주, 토스(toss), 쿠팡(coupang), SNS(소셜네트워크서비스), 증권, 딥페이크(deepfake), AI 챗봇(챗GPT 등), 인터넷은행, 모바일게임(스마트폰), 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC), 가상화폐(비트코인 등), 블록체인, SI(시스템통합), 클라우드 컴퓨팅, 음원/음반, 지능형로봇/인공지능(AI), 게임, 보안주(정보), 영화, 은행, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 두나무(Dunamu), 야놀자(Yanolja), 재택근무/스마트워크, 창투사 등...

[특징 테마]

반도체 관련주 : 美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 관련주 상승

▷지난밤 뉴욕증시에서는 이스라엘과 이란의 휴전 상황 주시 속 제롬 파월 Fed 의장 발언을 소화하며 혼조세로 장을 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(+0.95%)는 상승 마감. 루프 캐피털이 엔비디아의 목표주가를 기존 175달러에서 250달러로 대폭 상향 조정한 가운데, 엔비디아의 주가가 역대 최고가를 경신하며 150달러선에 처음으로 안착. 이와 관련, 올스프링 글로벌 인베스트먼트의 공동 포트폴리오 매니저인 마이클 스미스는 "몇 달 전보다 엔비디아의 성장에 대한 신뢰가 더 높아졌다"며, "AI 경쟁은 2025년, 아마도 2026년까지 이어질 것으로 보이며 엔비디아의 성장세는 확실히 재개됐다"고 평가.

▷장 마감 후 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지는 회계연도 3분기(2∼5월) 매출액 93억 달러(12조6,619억원), EPS 1.91달러를 기록했다고 밝힘. 매출과 주당 순이익 각각 시장조사업체 LSEG가 집계한 예상치 88억7,000만 달러, 1.60달러를 상회. 마이크론 테크놀로지는 3분기 데이터 센터 매출이 인공지능(AI) 열풍으로 인한 고대역폭 메모리(HBM) 수요 급증에 두 배 이상 증가했다고 설명.

▷아울러 마이크론이 내놓은 다음 분기 가이던스도 시장 기대치를 웃돌았음. 마이크론은 조정 EPS 전망치를 2.50달러로 제시해서 시장 예상치인 2.03달러를 상회했으며, 매출 전망치는 107억달러로 시장 예상치인 99억달러를 웃돌았음. 산제이 메흐로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 실적 발표에서 "AI로 인해 증가하는 메모리 수요를 충족하기 위해 기술 리더십과 제조 역량을 기반으로 한 전략적 투자에 집중하고 있다"고 언급.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 한미반도체, 미래반도체, 이미지스, 네패스, 파두, 레이크머티리얼즈, 에프엔에스테크, 엘티씨, 한화비전 등 일부 반도체 관련주가 상승.

2차전지(전고체) : 美 전고체 배터리 업체 퀀텀스케이프 급등 영향 등에 일부 관련주 상승

▷지난 24일(현지시간) 전고체 배터리 개발기업인 퀀텀스케이프는 '코브라 세퍼레이터'(Cobra separator)를 기존 공정에 본격 적용했다고 발표. 이 기술은 기존 '랩터' 공정을 대체하며 열처리 속도 25배 향상, 생산 공간 대폭 절감, 대량 생산 가능성 확대 및 비용 절감 등의 장점을 가진 것으로 알려짐. 퀀텀스케이프는 자사의 코브라 생산 공정을 토대로 전기차에 장착이 가능한 전고체 배터리 생산이 가까워졌다고 주장했으며, 내년에 전기차에 장착이 가능한 전고체 배터리 양산 체제에 돌입할 수 있을 것으로 기대하고 있음.

▷이에 지난밤 뉴욕증시에서 퀀텀스케이프의 주가는 30.95% 급등세를 기록.

▷이 같은 소식 속 금일 나인테크, 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 하나기술 등 일부 2차전지(전고체) 테마가 상승.

스테이블코인 관련주 : 한국은행·BIS, 스테이블코인 확산 속 금융시장 혼란 우려 등에 하락

▷한국은행과 국제결제은행(BIS)에서 스테이블코인 확산이 코인런(대규모 코인 인출 사태)에 따른 금융시장 불안, 외환시장 충격 등 다양한 위험을 초래할 수 있다는 우려가 제기. 전일 한국은행이 발표한 '2025 상반기 금융안정 보고서'에서 스테이블코인의 가치 안정성·준비자산에 관한 신뢰가 훼손될 경우 디페깅(스테이블코인의 가치가 연동 자산의 가치와 괴리되는 현상)과 대규모 상환 요구가 발생하면서 '코인런'으로 이어질 수 있다고 언급. 특히, 스테이블코인은 예금보험이나 중앙은행의 최종대부자 기능처럼 코인런 발생을 방지할 수 있는 안전장치가 미비하기 때문에, 시장 신뢰 하락에 더 취약하다고 설명.

▷외신에 따르면, 국제결제은행(BIS)은 29일 발간 예정인 연례보고서 초안에서 스테이블코인이 통화 주권을 약화할 가능성과 투명성 문제, 신흥국에서의 자본 유출 위험 등에 관해 우려를 나타냈음. BIS는 "스테이블코인은 안정적인 화폐의 역할을 충족시키지 못하며, 규제가 없어 금융 안정성과 통화 주권에 위험을 초래할 수 있다"고 밝힘.

▷지난밤 뉴욕증시에서 스테이블 코인 시장 점유율 2위인 USDC 발행사 서클(Circle)의 주가가 10.79% 급락했음. 이에 시장에서는 관련주 중심으로 투자심리가 위축되는 모습.

▷이 같은 소식 속 금일 헥토파이낸셜, 미투온, 뱅크웨어글로벌, 더즌, 아톤, 갤럭시아에스엠, KG모빌리언스, 한국정보인증, 서울옥션, 핑거, 컴투스홀딩스, 넥써쓰, 이스트소프트 등 스테이블코인/ STO(토큰증권 발행)/ NFT(대체불가토큰)/ 핀테크(FinTech) 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

해성디에스(195870) : DDR4 수혜주 분석 등에 강세

▷DS투자증권은 동사에 대해 DDR4 생산 종료가 사실상 확실시되면서 고객사들의 DDR4 재고 확보 움직임이 강하게 나타나고 있다며, 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 수익성 하락의 원인이었던 DDR4 패키지 기판 매출의 회복으로 2분기 영업이익은 94억원(+2,184% QoQ, OPM 6%)을 기록할 것으로 전망.

▷이어 DDR4 매출 증가가 일시적이더라도, 동사 제품군의 DDR5 전환이 본격화되기 때문에 3분기 DDR5 매출이 이를 상쇄하며 회복 추세는 지속될 것으로 전망. 특히, 4월부터 주요 고객사 DDR5 D1b향으로 신제품 양산이 시작되었고 7월부터 물량은 더욱 증가한다며, D1b 향은 분기당 130~140억 수준 매출이 전망된다고 언급.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 34,000원[상향]

미스토홀딩스(081660) : 500억원 규모 자사주 취득 결정에 상승

▷전일 장 마감 후 보통주 1,485,884주(500.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-06-26~2025-09-25) 공시.

롯데하이마트(071840) : 2분기부터 이익 성장 구간 진입 전망 등에 소폭 상승

▷IBK투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 6,033억원(전년동기대비 +2.4%), 영업이익은 122억원(전년동기대비 +336.8%)을 기록할 것으로 추정한다며, 이러한 추세는 하반기에도 이어질 것으로 전망. 이는 판촉사원 직고용 효과가 본격화되면서 기존점 매출액 감소가 제한되고 있고, 계절적 성수기 진입 및 관련 상품 판매 호조, 비효율 점포 정리에 따른 효과가 본격화될 것으로 판단되기 때문이라고 분석. 특히, 부진한 경기 상황에도 동사의 기존점 매출액 감소는 제한되는 것으로 파악되는데, 이는 구조조정 및 판매인력 전문성 확대에 따른 효과로 해석된다고 설명. 6월 이후 계절성이 뚜렷해지고 있고, 고마진 비중 증가에 따른 수익성 개선이 나타나고 있는 만큼 이익 성장은 가능하다고 판단.

▷또한, 2020년 정부는 내수소비 진작을 위해 1등급 효율가전 지원금을 3,000억원 사용했다며, 이번 추경에는 그때보다 약 9% 증가한 3,261억원의 환급 지원금이 예정되어 있어 관련 효과는 더욱 커질 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 9,000원[유지]

더존비즈온(012510) : 대주주 경영권 매각설 속 급락

▷전일 장 마감 후 풍문 또는 보도(경영권 매각 추진)에 대한 해명 공시를 통해 대주주는 투자자로부터 제안을 받았으나, 현재까지 구체적으로 확정된 사실이 없다고 밝힘.

오전장 특징주★(코스닥)

하이퍼코퍼레이션(065650) : 감자 후 변경상장 첫날 상한가

▷감자에 따라 지난 5월30일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 87.50% 비율의 감자 결정(기준일:2025-06-02, 상장예정:2025-06-26)한 바 있음.

이미지스(115610) : 유상증자 권리락 효과 발생에 급등

▷전일 장 마감 후 유상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 1,206원임.

엠젠솔루션(032790) : AI 소방 솔루션 성장 본격화 기대감 등에 급등

▷지엘리서치는 동사에 대해 AI 기반 재난안전 솔루션 중심으로 사업을 전환하고 있으며 하반기 영업이익 흑자 전환이 가능하다고 밝힘. 동사는 최근 AI 기반 재난안전 솔루션과 광대역 자가통신망 사업 중심으로 사업 구조를 재편하고 있으며, '알파샷', 'EV 드롭식소화포', 'AI 자율주행 소방로봇' 등 첨단 재난 대응 시스템 개발에 주력하고 있다고 분석. 특히, 'AI 자율주행 소방로봇'은 동사의 독자적인 기술이 적용된 것으로, 알파샷과 연동이 가능해 향후 소방 로봇 시장의 확대에 따라 관련 사업의 본격적인 성장도 기대된다고 언급.

▷아울러 현재 신정부의 정책 기조로 인해 산업 현장의 안전 관리 및 재난 대응 시스템에 대한 투자 수요가 확대될 것으로 예상되는 상황이라며, 이에 'AI 기반 재난안전 솔루션 제품' 수요가 크게 증가해 동사는 정책적 수혜를 볼 것으로 기대된다고 분석.

오가노이드사이언스(476040) : 동물대체시험 폐지 및 이재명 대통령 공약에 따른 오가노이드 시장 확대 수혜 기대감 속 강세

▷전일 언론에 따르면, 오가노이드(장기 유사체) 시장이 업계에서 화두로 떠오르고 있다며, 미국과 유럽에서 동물실험 단계적 폐지 논의가 이루어지고 있는 데다 이재명 대통령도 후보 시절 동물대체시험법 개발·표준화 등을 공약으로 내걸어 제약·바이오 업계에선 새로운 먹거리로 주목받고 있다고 전해짐.

▷국내에선 삼성바이오로직스, JW중외제약, 대웅을 비롯해 동사가 시장에 뛰어들고 있다며, 동사는 오가노이드 기반 약물 스크리닝 플랫폼인 ‘오디세이’를 보유 중으로 오가노이드의 인체 재현율이 90% 이상이라는 자체 평가를 내리고 있다고 알려짐.

우진엔텍(457550) : 블루마그넷과 원전 폐액 내 방사능 물질 제거 시스템 개발 MOU 체결 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 방사성핵종 물질 제거 원천기술을 보유한 블루마그넷과 원전 폐액 내 방사성핵종 물질(세슘·코발트·스트론튬 등) 제거 시스템 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 이번 협약은 국내 원자력발전소의 고준위 폐수 및 폐기물 저장공간 부족 문제를 해결하고, 친환경적인 방사성폐기물 처리 기술 상용화를 목표로 추진된다고 알려짐. 특히, 블루마그넷은 방사성핵종 제거 물질 및 관련 설비 개발을 담당하며, 동사는 방사성핵종 제거 시스템 제어설비 개발을 맡아 시너지 창출에 나선다는 계획임.

▷이와 관련, 신상연 동사 대표는 "원자력발전소 정비 분야 전문성과 블루마그넷의 차별화된 방사성핵종 제거 기술을 결합해 원자력발전소 폐기물 처리 분야에 혁신을 가져올 것"이라며, "앞으로도 원자력 발전의 지속가능성을 높이는 핵심 기술 개발에 적극적으로 참여할 것"이라고 언급. 이어 "동사는 국내외 원자력 산업에서환경 안정성에 대한 요구가 높아지는 가운데 경쟁력 있는 친환경 원자력발전 솔루션 전문기업으로 자리매김할 예정"이라고 밝힘.

파로스아이바이오(388870) : 진행성 고형암 치료제 'PHI-501' 제1상 임상시험계획 승인에 상승

▷전일 장 마감 후 BRAF, KRAS 또는 NRAS 돌연변이를 가진 진행성 고형암 환자를 대상으로 PHI-501의 안전성, 내약성, 약동/약력학 및 예비 임상 활성을 평가하기 위한 식품의약품안전처 제1상 임상시험계획(IND) 승인 공시.

▷이와 관련, 윤정혁 동사 대표는 언론을 통해 "이번 임상은 PHI-501이 40조 고부가가치 시장을 목표로 하는 글로벌 항암 신약으로서의 가능성과 잠재력을 입증하는 중요한 기회가 될 것"이라고 밝힘.

유라클(088340) : 모바일 플랫폼 '모피어스' 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스 공식 등록 소식에 상승

▷동사는 일부 언론을 통해 자사의 클라우드 기반 통합 모바일 플랫폼 '모피어스(Morpheus)'가 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스에 공식 등록되었다고 밝힘. 이번 등록을 통해 동사는 글로벌 AWS 고객을 대상으로 기존의 '모피어스' 주요 기능을 클라우드 환경에서도 손쉽게 제공할 수 있게 되었으며, 글로벌 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장 진출의 교두보를 마련하게 됐다고 언급.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "'모피어스'의 AWS 등록은 글로벌 고객과의 접점을 확대하고, 클라우드 기반 서비스 전환을 가속화하는 중요한 이정표"라며, "앞으로도 AI와 클라우드 연계를 통해 디지털 전환에 최적화된 플랫폼으로 지속 진화해 나가겠다"고 밝힘.

네이처셀(007390) : '조인트스템' EAP 프로토콜 美FDA로부터 최종 확인 소식에 상승

▷동사는 홈페이지를 통해 조인트스템의 미국 내 환자들의 동정적 사용을 위해 지난 5월 29일 제출한 EAP 프로토콜이 6월25일(미국 현지 시간) FDA로부터 최종 확인되었다고 밝힘. 이어 금일 내로 프로토콜을 등록할 것이며, 환자 치료를 개시할 것이라고 밝힘.

원텍(336570) : 분기 최대 실적 경신 기대감 및 저평가 분석 등에 소폭 상승

▷NH투자증권은 동사에 대해 미용의료관광 수요 확대와 더불어 네트워크 병원을 주축으로 개원 또한 증가하며 국내 매출 성장 추세가 지속 중이고, 이와 더불어 지난해부터 태국을 중심으로 동남아 지역에서 올리지오 인지도가 크게 증가하며 실적 성장 견인 중이라고 언급. 이에 동사 생산 CAPA 또한 여유가 없어 하반기 중 생산 시설 투자 발표를 기대한다고 밝힘.

▷이어 당초 2분기 실적에 반영될 것으로 기대했던 중국 JV 관련 기술이전수입은 대부분 3분기 실적에 반영될 것으로 예상한다며, 이에 2Q25 매출액 380억원(+31.0% y-y), 영업이익 150억원(+113.6% y-y)으로 추정치를 하향하지만 연간 실적 전망치는 오히려 소폭 상향한다고 밝힘. 특히, 지난 4Q24, 1Q25에 이어 2분기, 3분기에도 분기 최대 실적 경신 흐름이 지속될 것으로 전망한다며, 2025E PER 18.5배 수준으로 성장성 및 Peer 대비 여전히 저평가 매력이 높다고 판단한다고 언급.

아티스트컴퍼니(321820) : 불성실공시법인 지정예고 속 하락

▷전일 장 마감 후 공시번복(단일판매ㆍ공급계약 해지)으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2025-07-18) 공시.

엔비티(236810) : 최대주주 변경 수반 주식 양수도 계약 해제 속 급락

▷최대주주 박수근이 모멘토 주식회사에 보유주식 3,819,756주를 137.51억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 해제 공시.

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