오전장★테마동향

강세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 손해보험, 백신여권, 생명보험, 국내 상장 중국기업, 화장품, 면세점, 백화점, 소매유통, 편의점, 홈쇼핑, 종합 물류, 렌터카, 자동차 대표주, 은행, 페인트, 제지, 타이어, 日 수출 규제(국산화 등), 정유, DMZ 평화공원, 항공/저가 항공사(LCC), 지주사, 종합상사, 마이크로바이옴, 코로나19(진단키트), 엔젤산업, 교육/온라인 교육, 건설 대표주 등...

약세 테마 : 전자결제(전자화폐), 인터넷 대표주, 스테이블코인, 애플페이, 지역화폐, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 웹툰, NFT(대체불가토큰), 마이데이터, 삼성페이, 핀테크(FinTech), 야놀자(Yanolja), 두나무(Dunamu), 원자력발전소 해체, 퓨리오사AI, HBM(고대역폭메모리), 양자암호/양자컴퓨팅, SNS(소셜네트워크서비스), 전선, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 해저터널(지하화/지하도로 등), 토스(toss), STO(토큰증권 발행), NI(네트워크통합) 등...

[특징 테마]

지주사/ 은행/ 생명보험/ 손해보험 더불어민주당: 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 처리 소식 등에 상승

▷국회 법제사법위원회 법안심사제1소위원회는 지난 11일 공청회를 열고 상법 추가 개정과 관련해 전문가 의견을 수렴했음. 국민의힘은 이사의 충실 의무 확대가 담긴 상법 개정안이 통과된 지 2주 만에 추가 개정을 논의하는 것은 시기상조라고 제동을 걸었지만, 더불어민주당은 분리선출 감사위원 확대와 집중투표제 도입을 이르면 오는 23일 임시국회에서 처리하겠다고 예고.

▷이와 관련, 문진석 민주당 원내수석부대표는 “(여야) 합의가 안 되면 7월 임시국회가 끝날 때까지는 상정해서 통과시킬 것”이라고 밝힘. 이에 더해 이재명 대통령의 대선 공약이었던 ‘자사주 소각 의무화’도 9월 열리는 정기국회에서 논의될 것으로 전망.

화장품/ 면세점/ 국내 상장 중국기업 등: 中 시진핑, 방한 기대감 속 한한령 해제 기대감 등에 상승

▷언론에 따르면, 오는 10월~11월 경주에서 열릴 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시진핑 중국 국가주석이 참석할 것이라고 이재명 대통령이 언급했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 지난 주말 정규재 전 한국경제신문 주필은 자신의 유튜브 채널에서 이 대통령이 자신과의 오찬 회동에서 이같이 말했다며 발언 내용을 소개했음. 시진핑 주석의 방한을 계기로 한중 관계가 나아지고 한한령이 해제될 것이라는 기대감이 커지면서 화장품, 면세점 등 중국 소비 관련주들에 대한 관심이 부각되는 모습.

▷특히, 화장품 업종은 K-뷰티 글로벌 인기 지속 및 2분기 호실적 기대감 등도 긍정적으로 작용. 지난 12일(현지시간) 전자상거래 데이터 연구 업체인 어도비 애널리틱스(Adobe Analytics)에 따르면, 세계 최대 전자상거래 업체 아마존의 7월 대규모 할인 행사인 '프라임 데이(Prime Day)' 기간 미 온라인 매출은 241억 달러(33조2,459억원)에 달하는 것으로 추정됐다고 전해짐. 이는 지난해 같은 기간보다 30.3% 증가한 것으로, 당초 예측치였던 28.4%를 상회하는 수준이라고 알려짐.

가상화폐(비트코인 등): 비트코인 11만9,000달러 돌파, 신고가 재차 경신 등에 상승

▷코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 오전 10시30분 기준 24시간전 대비 1.3% 가량 상승한 118,900달러선에서 거래되고 있음. 업비트와 빗썸에선 1억6,200만원선에서 거래중.

▷비트코인 가격은 장중 한때 11만9,000달러선을 돌파하며 사상 최고가를 재차 경신했음. 비트코인은 지난 9일 11만2,000달러선을 사상 처음 돌파하며 지난 5월22일 기록한 최고가 경신 이후 상승세를 지속하며, 지난 11일에는 11만8,800달러대까지 상승한 바 있음. 이러한 상승세는 미 의회의 '크립토 위크'(Crypto Week)에 대한 기대감이 반영되고 있는 것으로 풀이되고 있음. 미 하원이 이번 주 스테이블코인 규제 법안인 지니어스(GENIUS) 법안 등 3개의 가상화폐 법안을 다룰 예정. 이들 법안 통과 시 트럼프 미 행정부의 친(親)암호화폐 정책이 탄력을 받을 것으로 시장은 기대하고 있음.

방위산업/전쟁 및 테러: 글로벌 방위비 증대 기조에 따른 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승

▷교보증권은 보고서를 통해 NATO 유럽국 & 캐나다의 국방비는 24~35년 CAGR 7.1%의 성장이 기대된다고 밝힘. 기간별 글로벌 방위비 지출의 CAGR을 살펴보면 77~92년 냉전시기 방위비 지출의 CAGR은 6.6%, 냉전 해제 후 평화배당 시기인 93~99년 0.4%를 기록했으며, 01년 9.11테러, 07년 러시아의 CFE(유럽안보협력회의(CSCE)에서 체결된 유럽재래식무기감축조약 일방적 이행정지 등의 사건으로 인해 00~13년까지 6.3%를 기록했다고 밝힘. 14년 러시아의 크림반도 합병부터 러시아-우크라이나 전쟁 전 21년까지 +2.1%, 22년 러시아 우크라이나 전쟁 발발로 22~24년 3.4%를 기록했음을 참고하면 유래 없는 군비 무장의 시대로 돌입하고 있음을 알 수 있다고 설명.

오전장 특징주★(코스피)

현대백화점069960): 하반기 수익성 개선 본격화 기대감 등에 상승

KCC(002380): 기업가치제고계획 긍정적 분석 등에 상승

대한항공(003490): 양호한 2분기 실적 달성 속 하반기 실적 기대감 등에 상승

현대글로비스(086280):2분기 사상최대 실적 전망 등에 상승

이마트(139480): 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승

LG전자(066570): HBM용 '하이브리드 본더 장비' 개발 착수 소식에 소폭 상승

현대로템(064350): 2분기 실적 컨센서스 상회 전망 및 폴란드 K2 전차 2차 계약 기대감 지속 등에 소폭 상승

롯데케미칼(011170):2분기 실적 컨센서스 하회 전망 및 업황 회복 지연 우려 등에 소폭 하락

태광산업(003240):중국 스판덱스 공장 가동 중단 소식에 소폭 하락

오전장 특징주★(코스닥)

퀀타매트릭스(317690): 국책 연구 사업 수주 소식에 상한가

케어젠(214370): 경구형 체중감량 건강기능식품 '코글루타이드(Korglutide)', 중동 및 북중미 시장 공급 개시 소식에 급등

MDS테크(086960): 정부 소버린AI 정책 및 엔비디아 블랙웰 GPU 출시 수혜 기대감 등에 강세

젬백스(082270): GV1001, 우울증 치료 가능성 입증 소식에 상승

에이치브이엠(295310): 우주항공 산업 성장 수혜 기대감 등에 상승

코츠테크놀로지(448710): 150억원 규모 교환사채 발행 및 자사주 처분 결정 속 소폭 상승

ISC(095340): AI가 견인할 고성장 기대감 등에 소폭 상승

네온테크(306620): 32억원 규모 유상증자 발행 결정 속 소폭 상승

리노공업(058470): 영업이익률 확대 및 온디바이스 AI 수혜 전망 등에 소폭 상승

싸이맥스(160980): 94.10억원 규모 자사주 처분 결정에 하락

신라젠(215600): 불성실공시법인 지정예고 속 하락

네오오토(212560): 무상증자 권리락 효과 발생에 약세

에스앤디(260970): 삼양식품, 소스기업 지앤에프 인수 소식에 급락

@인포스탁