오전장★테마동향

강세 테마 : 조선기자재, 조선, 피팅(관이음쇠)/밸브, 고체산화물 연료전지(SOFC), 밥솥, LNG(액화천연가스), 가상화폐(비트코인 등), SI(시스템통합), 무선충전기술, 철강 중소형, 3D 낸드(NAND), 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 스마트카(SMART CAR), 풍력에너지, 보톡스(보툴리눔톡신), 전자결제(전자화폐), 스마트팩토리(스마트공장), 온디바이스 AI, 페인트, 마켓컬리(kurly), 보안주(정보), 교육/온라인 교육 등...

약세 테마 : 2차전지(생산), 리튬, 2차전지(나트륨이온), 폐배터리, 제대혈, 2차전지(전고체), 마리화나(대마), 영화, 치아 치료(임플란트 등), 비료, 탄소나노튜브(CNT), 2차전지(LFP/리튬인산철), 정유, 통신장비, 코로나19(음압병실/음압구급차), 2차전지(소재/부품), 남북경협, 수산, 인터넷 대표주, 농업, 탈모 치료, DMZ 평화공원, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 퓨리오사AI, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지(장비), IT 대표주, 미용기기, 제약업체 등...

[특징 테마]

조선/ 조선기자재: 한미 조선업 협력 등 대내외 우호적 업황 기대감 지속 등에 상승

▷최근 한미 정상이 '마스가(MASGA)'로 상징되는 조선협력 의지를 재확인하며, 조선업계의 마스가 기대감이 지속되고 있음. 앞서 한미 정상회담에서 트럼프 미국 대통령은 “한국으로부터 선박을 구매하겠다” “미국에서 직접 선박을 건조하도록 하겠다” 등의 발언했으며, 이재명 대통령은 26일(현지시간) 미국 필라델피아 한화 필리조선소에서 “한국 조선업이 이제 미국의 해양 안보를 강화하고 미국 조선업 부활에 기여하는 새로운 도전의 길로 나서게 된다”고 밝힘. NH투자증권은 최근 보고서를 통해 마스가 프로젝트 성공을 위한 기업별 미국 기업과의 협력 또는 현지 사업 확장이 계속적으로 구체화될 예정이라며, 국내를 넘어, 해외 사업장 확장 또는 협력으로 외형 확대가 가능해 업종에 대한 긍정적 시각을 유지한다고 밝힘. 또한, 

▷이 같은 소식 속 HJ중공업, HD현대중공업, 한화오션, 삼영엠텍, 인화정공, 세진중공업, 동방선기 등 조선/조선기자재/LNG(액화천연가스) 테마가 상승.

반도체 관련주: 美 필라델피아 반도체지수(+0.49%) 상승 영향 및 삼성전자, HBM4 개발 순항 기대감 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시에서는 엔비디아 실적을 소화한 가운데, 미국의 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 예상치를 웃돌며 견고한 성장세를 나타낸 영향으로 3대 지수 모두 상승 마감. 필라델피아 반도체지수도 전 거래일 대비 28.44포인트(+0.49%) 오른 5,853.05를 기록. 브로드컴(+2.80%), AMD(+0.87%), 마이크론 테크놀로지(+3.61%) 등 여타 AI 반도체 관련주들은 대체로 상승했으며, 마이크로소프트(+0.57%), 애플(+0.90%), 알파벳A(+2.00%), 아마존(+1.08%), 메타(+0.50%) 등 대형 기술주들도 대부분 상승.

출산장려정책/ 엔젤산업: 올해 합계출산율 2년 연속 증가 전망 및 저출생 극복 기대감 등에 일부 관련주 상승

▷전일 언론에 따르면, 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 경북 안동에서 열린 '2025 경상북도·일본 돗토리현 저출생 극복 국제 공동포럼'서 축사를 통해 올해 합계출산율은 지난해에 이어 2년 연속 증가하면서 0.79명 수준을 달성할 것이라고 밝힌 것으로 전해짐. , 결혼·주거지원 등 3대 핵심 분야 정책을 더 강력하고 속도감 있게 추진해야 한다"고 강조했음.

2차전지/ 전기차 등: 테슬라, 7월 유럽 자동차 판매량 급감 소식 등에 하락

▷언론에 따르면, 테슬라가 유럽에서 중국 BYD(비야디)에 밀려 판매량이 급감한 것으로 전해짐. 28일(현지시간) 유럽자동차공업협회(ACEA)가 발표한 지난달 신차 등록 데이터에 따르면, 7월 한달간 테슬라는 신차 8,837대를 판매했음. 이는 전년동월(1만4,769대) 대비 40.2% 감소한 수준으로 유럽 지역에서 7개월 연속 판매량이 감소세를 나타냈음. 반면, 중국 BYD는 한 달간 1만3,503대를 판매해 전년동월(4,151대) 대비 225.3%의 증가율을 기록했으며, 1년새 유럽 판매량은 3배 넘게 증가했음.

남북경협: 北 대화 기대감 약화 등에 하락

▷금일 위성락 국가안보실장이 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연, 한미정상회담 이후 북미·남북미 대화 가능성이 제기되는 것과 관련해서 "지금은 북한이 우리는 물론 미국과 대화도 하려는 의지를 내비치지 않는 상황이 아니냐"며, "현실적으로 대화 가능성에 대한 기대를 높게 잡지 않는 것이 오히려 건설적"이라고 밝힘. 이어 "북한은 지금 굉장히 소극적이고 부정적인 태도를 취하기 때문에 우리가 너무 기대치를 높여 얘기하는 것이 북한의 호응을 유도하는 데 도움이 안 될 수도 있다"고 설명.

오전장 특징주★(코스피)

영흥/조광피혁/인포바인/신영증권: 자사주 소각 의무화 수혜 전망 등에 강세

SNT 그룹주: SNT그룹, 美 루이지애나 공장 인수 속 현지 진출 본격화 기대감 등에 상승

SK가스(018670): 2027년까지 이익체력 레벨업 전망 등에 상승

현대모비스(012330): 높아진 성장 가시성 분석 등에 상승

솔루엠(248070): ESL 성장 기대감 등에 상승

노루홀딩스(000320): 자사주 소각 기대감 등에 상승

KPX케미칼(025000): 전자재료사업부문 인적분할 결정 속 상승

신세계푸드(031440): 급식사업부문 영업양도 결정 속 하락

오전장 특징주★(코스닥)

피에스케이(319660): 미중 반도체 갈등 심화 수혜 기대감 등에 강세

디앤디파마텍(347850): 美 FDA 지방간염 임상 기준 완화 소식 속 MASH 신약 美 임상 진행 사실 부각에 강세

알에스오토메이션(140670): UC버클리·앰비 로보틱스와 글로벌 피지컬 AI 생태계 선도를 위한 협력 소식에 강세

유니슨(018000): 5.XMW급 육상풍력터빈 내년 상용화 기대감에 상승

알테오젠(196170): 외국계 증권사 호평 및 코스피 이전 상장 기대감 등에 상승

씨티케이(260930): 관계사 이비전, G마켓 글로벌 사이트 공식 운영 대행사 선정 소식에 소폭 상승

아이패밀리에스씨(114840): 하반기 역대 최대 해외 매출 전망 등에 소폭 상승

에스트래픽(234300): 美 주요 프로젝트 기대감 등에 소폭 상승

앱클론(174900): AC101 글로벌 임상 3상 확장 소식에 소폭 상승

손오공(066910): 손오공아이비, 340.00억원 규모 유형자산 처분 속 IP·모빌리티 신사업 가속 기대감 등에 소폭 상승

세아메카닉스(396300): 21.50억원 규모 자사주 처분 결정에 소폭 하락

로보티즈(108490):1,000억원 규모 유상증자 결정에 소폭 하락

파라택시스코리아: (288330): 99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락

텔콘RF제약(200230) 유상증자 권리 매도일 속 하한가

@인포스탁