오후장★테마동향

강세 테마 : 퓨리오사AI, 마리화나(대마), MLCC(적층세라믹콘덴서), 핵융합에너지, 카지노, 초전도체, 바이오인식(생체인식), 폴더블폰, 제대혈, PCB(FPCB 등), CCTV＆DVR, 줄기세포, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 영화, 자원개발, 스마트그리드(지능형전력망), 카메라모듈/부품, 치매, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 의료AI, 면역항암제, 탈모 치료, 갤럭시 부품주, 전력저장장치(ESS) 등...

약세 테마 : 생명보험, 손해보험, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 전자결제(전자화폐), 인터넷 대표주, 웹툰, 로봇(산업용/협동로봇 등), 음원/음반, NFT(대체불가토큰), 마켓컬리(kurly), 해저터널(지하화/지하도로 등), 모바일솔루션(스마트폰), 지능형로봇/인공지능(AI), 캐릭터상품, 자전거, 국내 상장 중국기업, 전기자전거, 가상화폐(비트코인 등), 일자리(취업), 게임, 영상콘텐츠 등...

[특징 테마]

제약/바이오 관련주 : 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망 등에 상승

▷삼성증권은 보고서를 통해 Novo, Eli Lilly의 하반기 실적과 임상 이벤트에 따라 비만 테마 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다고 밝힘. 하반기 일라이 릴리(LLY US)는 글로벌 시장에 비만/당뇨 치료제 Mounjaro 공급 확대 및 고용량 제형 직판이 전망되며, 노보 노디스크(NOVOB DK/NVO US)는 2Q25 실적 발표 때 가이던스 하향 이후 실적에 대한 기대감 낮아졌으나, 복제약 단속 이후 Wegovy 신규 처방 증가 확인되면서 바닥을 지나는 구간이라고 밝힘.

▷아울러 국내 바이오 기업은 코스피 이전, 글로벌 파트너십 및 임상 진전, 임상 결과 발표 등으로 모멘텀이 형성되고 있다고 밝힘. 알테오젠의 코스피 이전 상장 추진은 기정사실화되는 분위기이며, 에이비엘바이오는 지난 1일 ABL-301(파킨슨 치료제) 임상 1상에서 1차 평가 지표 발표, 중대한 이상 반응 없이 안전성, 내약성 확인했다고 밝힘.

▷다올투자증권은 보고서를 통해 세포/유전자 치료제가 차세대 바이오의약품으로 주목받는 가운데, RNA 치료제(ASO/siRNA) 시장은 2024년 약 44억달러에서 2030년 266억달러로 연평균 35% 성장할 것으로 전망. 이어 RNA 치료제는 초기에는 희귀질환 중심으로 상업화되었으나 점차 제형 개선과 적응증 확장을 통해 블록버스터 의약품으로 성장하고 있다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 프레스티지바이오파마, 대웅제약, SK바이오팜, 한올바이오파마, 아이엠비디엑스, 지니너스, 툴젠, 올릭스 등 제약/바이오 관련주가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

한화비전(489790) : 미주법인, 부패방지 국제표준 ISO 37001 인증 획득 소식 속 강세

▷동사 미주 법인은 언론을 통해 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템(ISO 37001) 인증을 획득했다고 밝힘. ISO 37001은 기업의 부패 방지 및 관리 역량을 종합적으로 평가하는 국제 표준으로, 미국의 해외부패방지법(FCPA)과 영국의 뇌물법(Bribery Act) 등 주요 글로벌 기준에 따라 부패 방지 시스템을 운영하고 있는지 심사한다고 알려짐. 특히, 이번 인증은 동사가 미주 지역뿐 아니라 글로벌 시장에서 기업 신뢰도를 높이는 계기가 될 것으로 기대된다고 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "조직의 이해관계자와 부패 리스크를 정확하게 파악하는 것이 윤리경영의 초석이라는 판단 하에 수개월 간 이번 인증을 준비했다"면서 "이는 미주 법인의 지속 가능한 성장을 위해 반드시 거쳐야 할 과정"이라고 밝힘.

한국공항(005430) : 대한항공-아시아나항공 통합에 따른 비용 효율화 전망 등에 상승

▷하나증권은 보고서를 통해 대한항공과 아시아나항공이 2026년 12월 내로 통합될 예정이고, 이에 따라 LCC를 비롯한 자회사들의 통합 효과에 관심이 모아지고 있다고 밝힘. 동사는 아시아나에어포트(아시아나항공의 지상조업 자회사)와 동일 사업을 영위하고 있고, 아시아나항공이 소멸되면서 양사는 통합될 가능성이 높다고 밝힘.

▷동사의 매출 대부분은 대한항공 및 계열사에서 발생하고, 이외 매출도 대부분 대한항공과 지상조업 계약을 맺은 외항사에게서 발생한다고 밝힘. 따라서 항공사 간의 통합이 추가 수주 확보 기회로 이어지지는 않으나, 비용 측면에서는 이점이 있는 것으로 분석. 대한항공과 아시아나항공 통합 이후 유사한 시간대의 항공편 스케줄을 조정할 것으로 예상되는데, 결과적으로는 지상조업의 투입 인원/자본 대비 효율성이 제고되는 효과가 있을 것으로 전망.

DB(012030) : 경영권 분쟁 가능성 확대 속 상승

▷일부 언론에 따르면, 김남호 DB그룹 명예회장이 보유한 동사 주식의 의결권이 지난 20년간 제한됐다가 최근에야 풀린 것으로 전해짐. 김준기 DB그룹 창업회장은 2004년 아들인 김 명예회장에게 동부정밀화학(현 동사) 주식 84만주를 증여하면서 해당 주식의 의결권을 제한했다고 알려짐. 동부정밀화학은 동부씨엔아이와의 합병 등을 거치며 지분율에 변동이 생겼으나 의결권 제한은 유지됐고, 작년쯤 해제됐다고 전해짐. 김 창업회장은 당시 딸인 김주원 DB그룹 부회장에게도 동부정밀화학 주식 44만8,412주를 증여했는데, 이 주식에도 의결권을 제한했을 것으로 추정되고 있음.

▷김 명예회장과 김 부회장이 의결권을 행사할 수 있게 되면서 김 창업회장의 영향력은 상대적으로 줄어들게 됐다며, 김 명예회장이 아버지와의 갈등으로 지난 6월 갑작스럽게 회장직에서 물러나고 사내 이사직에서도 물러날 수 있다는 전망이 나오면서 실력 행사를 할 가능성도 있다고 전해짐.

한화오션(042660) : 거제시 사업장 작업자 추락 사고 발생 소식 속 하락

▷일부 언론에 따르면, 이날 오전 11시56분쯤 경남 거제시 동사 사업장 내 선박 구조물에서 작업자가 추락하는 사고가 났다고 전해짐. 이 사고로 현장에 있던 남성 1명이 호흡정지 상태로 발견됐으며, 해경은 정확한 사고 경위를 조사 중이라고 알려짐.

오후장 특징주★(코스닥)

오성첨단소재(052420) : SK오션플랜트 지분 인수 참여 소식에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사는 SK오션플랜트 인수 우선협상대상자로 선정된 디오션 컨소시엄에 전략적 투자자(SI)로 참여한다고 전해짐. 디오션자산운용은 동사를 주요 SI로 삼고 조선업과 해상풍력 사업에 경험이 있는 재무적 투자자(FI) 한 곳을 선정해 컨소시엄 구성을 완료한다는 계획이라고 알려짐.

▷동사의 올해 상반기 말 연결 기준 자산총계는 3,072억원으로, 동사는 에코플로우·금호에이치티·화일약품 등 재정이 탄탄한 계열사들의 자금력을 동원해 SK오션플랜트 지분 인수에 나설 것으로 알려짐.

아이엠비디엑스(461030) : FDA 승인 핵심 바이오마커 100% 반영 차세대 액체생검 솔루션 정식 출시 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 대표 액체생검 기반유전체 프로파일링 검사 AlphaLiquid100의 분석 유전자를 기존 118개에서 192개로 확장한 ‘AlphaLiquid100 ver 3.0’(CancerDx200)을 출시한다고 밝힘. 새롭게 업그레이드된 버전에는 미국 FDA가 승인한 핵심 바이오마커가 모두 반영됐으며, 전립선암·폐암·췌장암 등 주요 고형암 치료 결정에 필수적인 최신 항암 신약 관련 유전자들이 추가됐다고 알려짐.

▷이와 관련, 차용준 동사 의학총괄이사는 "선별급여 혜택을 그대로 유지하면서 분석 유전자의 범위를 두 배 가까이 늘린 것은 환자와 의료진 모두가 체감할 수 있는 혁신"이라며, "이번 출시로 국내 고형암 환자의 치료 접근성을 높이고 글로벌 정밀의료 패러다임을 선도해 나가겠다"고 밝힘.

코스텍시스(355150) : 인도 ‘SEMICON India 2025’ 참가 소식 속 상승

▷일부 언론에 따르면, 동사가 인도 ‘SEMICON India 2025’에서 차세대 전력반도체 패키징 핵심 기술인 ‘블록 본딩(Block Bonding)’ 부품으로 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다고 전해짐. 오는 4일까지 진행되는 이번 전시회에서 코스텍시스는 기존 와이어 본딩 방식의 한계를 넘어서는 혁신을 전면에 내세워, 고성능 전력 반도체 수요가 급증하는 글로벌 시장에서 기술 리더십을 공고히 한다는 계획이라고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “블록 본딩은 차세대 전력반도체 패키징의 새로운 표준이 될 것”이라며 “이번 SEMICON India에서 확인한 글로벌 경쟁력을 바탕으로 첨단 패키징 분야 선도 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝힘.

퓨쳐켐(220100) : 전립선암 치료제 FC705 미국 임상 2a상 완료 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 거세저항성 전립선암(mCRPC) 치료제 FC705의 미국 임상 2a상 마지막 환자 투여를 성공적으로 마쳤다고 밝힘. 이번 임상 시험은 2024년 5월 첫 환자 투여를 시작으로 약 15개월 만에 모든 환자에 대한 투약 절차를 완료했으며, 동사는 FC705가 경쟁 약물 대비 절반 수준의 투여량으로도 부작용을 최소화하면서 높은 치료 효과를 보일 것으로 기대하고 있음. 특히, FC705는 현재 개발 중인 전립선암 약물 가운데 가장 높은 섭취율(%ID/g)을 보여주고 있어 향후 글로벌 제약사와의 기술이전도 긍정적으로 예상되고 있는 것으로 알려짐.

파크시스템스(140860) : 공정 미세화 트렌드 수혜 지속 전망 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 비접촉 AFM(원자현미경) 최초 개발, 독점 생산 중인 선도 기업이라고 밝힘. 이어 AI 수요 강세로 선단공정 투자 비중이 확대되고 있으며, 연말부터 파운드리 선도 업체들의 2nm 경쟁 본격화가 예상된다고 밝힘. 동사의 산업용(반도체) AFM 장비 시장 독점적 지위(점유율 80% 상회)가 견고한 가운데, 공정 미세화 트렌드 수혜가 지속되며 구조적 성장이 가능하다고 밝힘.

▷아울러 동사의 현 주가는 공정 미세화 수혜가 주가에 본격 반영되기 시작한 2020년 이후의 밴드 저점 평균(30배) 수준이라고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 310,000원[신규]

동국생명과학(303810) : 조영제 '메디레이' 첫 수출 계약 체결 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 안성공장에서 생산된 조영제 제품의 첫 해외 수출을 성사시키며 글로벌 공급 거점으로서 본격적인 첫발을 내디뎠다고 밝힘. 동사는 자사 조영제 제품 '메디레이(Mediray)' 를 우즈베키스탄 현지 헬스케어 전문 유통사인 '후르시다 엔터 디럭스 LLC(HURSHIDA ENTER DELUX LLC)'에 수출 계약을 체결했으며, 이번 수출 계약기간은 총 3년으로 향후 자기공명영상(MRI) 제품을 포함한 연간 최대 100억원 규모의 추가 공급 확대도 논의 중이라고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 첫 수출은 규모보다도 의미가 큰 성과로, 안성공장의 본격 가동이 실제 수출 성과로 이어졌다는 점에서 중요한 이정표"라며, "앞으로 다양한 글로벌 파트너들과의 협업을 통해 회사의 조영제 경쟁력을 세계 무대에서 입증해 나가겠다"고 밝힘.

인터로조(119610) : 하반기 실적 기대감 및 주가 재평가 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 콥데이에서 25~26년 매출액 성장률 7~8%, 25년 영업이익률 19~20%, 26년 영업이익률 25% 제시했다고 밝힘. 이와 관련, 주요 글로벌 소프트렌즈 시장은 매년 6~8%의 견조한 성장세 기록하고 있으며, 아시아권을 중심으로 컬러 렌즈 시장의 수요는 굳건하다고 밝힘. 아울러 FDA 승인 시 미국과 일본 중심의 실적 성장 가능성은 높은 것으로 판단된다고 밝힘.

▷또한, 가이던스를 충족하는 하반기 실적 확인 시 높은 밸류에이션 매력 보유하고 있다고 밝힘. 25년 가이던스 기준 주가영업이익비율(POR)은 10배 수준에 형성되있는 가운데, 과거 성장기 평균 POR 18~25배 감안 시 실적 개선은 곧 주가 재평가로 이어질 것으로 전망.

코어라인소프트(384470) : 美 의학 전문기관 '솔 라디올로지'와 전략적 업무협약 체결 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 미국 캘리포니아주 소재 전문 영상의학 전문기관 ‘Sol Radiology(솔 라디올로지)’와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 솔 라디올로지는 메디케어(Medicare), 트라이케어(Tricare) 등 공보험과 다양한 사보험 포함 총 18개 보험사와 계약을 맺고 있다며, ‘Choice Medical Group(초이스 메디컬 그룹)’의 응급진료센터 ‘Choice Urgent Care’와 임상 파트너십을 맺고 지역 내 외래 촬영 수요를 책임지고 있는 핵심 기관이라고 언급.

▷이와 관련, 김진국 동사 대표이사는 “솔과의 협력은 보험, 리퍼럴, 현장 워크플로우를 동시에 검증할 수 있는 실전 모델이 될 것”이라며 "솔과 현장 밀착형 AI 솔루션을 공동 개발해 북미 지역 실질적 임상 기여와 상용화를 확대할 것"이라고 밝힘.

티씨케이(064760) : 하반기 실적 반등 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 하반기 실적 반등이 재개된다며, 올해보다 내년 기대감이 더 큰 상황이라고 밝힘. 이와 관련, 메인 고객사(L사)의 식각장비 시장 영향력 확대돼 고객사 장비 선호도가 개선되며 수요 증가세 본격화 시점인 2026년 성장 기대감이 유효하다고 분석. 이어 중국 고객사 단기 재고 조정 영향으로 2Q25 실적 저점 → 3Q25부터 업황 정상화가 기대된다고 밝힘.

▷아울러 동사의 현 주가는 12개월 선행 P/E 기준 13.0배로 여전히 밸류에이션 하단 부근이라고 언급. 내년 비메모리 시장 진입 가시화, HBM 고단화(12단 → 16단)에 따른 DRAM향 비중 증가 동반 예상된다며, 2026년 영업이익률 30% 회복이 전망된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 130,000원[유지]

한국비엔씨(256840) : 진메디신과 지속형 비만치료제·파킨슨 치료제 공동연구개발 및 라이선싱계약 체결 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 항암바이러스·약물전달(DDS) 플랫폼 전문 벤처기업 진메디신(대표 윤채옥)과 장기지속형 비만치료제 및 비강투여 방식의 알츠하이머·파킨슨 치료제에 대한 공동연구개발·라이선싱 계약을 체결했다고 밝힘. 첫 번째 계약은 진메디신의 나노젤 기술과 동사의 전략적 파트너사 프로앱텍이 보유한 GLP-GIP 이중작용제, GLP-GIP-GCG 삼중작용제 후보물질을 결합해 최소 3주 1회 투여가 가능한 장기지속형 비만치료제를 개발하는 것이며, 두 번째 계약은 진메디신의 비강투여 전달기술 플랫폼과 프로앱텍의 이중·삼중작용제 신약후보물질을 활용해 비강으로 투여할 수 있는 알츠하이머·파킨슨 신약을 개발하는 내용임.

▷이와 관련, 최완규 동사 대표는 "독창성과 차별성이 있는 장기지속 비만치료제와 투여 편의성이 높은 치료제 개발의 성공적인 결과를 도출하고 이의 후속 개발과 라이선스 아웃 및 상용화를 추진하고자 한다"고 밝힘.

다원시스(068240) : 한국핵융합에너지연구원과 818.94억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷한국핵융합에너지연구원과 818.94억원(최근 매출액대비 29.57%) 규모 공급계약(ITER 전자사이클로트론용 고전압 전원장치 개발 및 제작) 체결(계약기간:2025-09-03~2035-04-30) 공시.

@인포스탁