오후장★테마동향

강세 테마 : 통신장비, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 광통신(광케이블/광섬유 등), 양자암호/양자컴퓨팅, 5G(5세대 이동통신), 마이크로 LED, 2차전지(생산), 日 수출 규제(국산화 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 바이오인식(생체인식), LED, 귀금속(금/은), 모더나(MODERNA), 자전거, 2차전지(나트륨이온), 김밥(냉동김밥 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 방위산업/전쟁 및 테러, 스페이스X(SpaceX) 등...

약세 테마 : 건설 대표주, 원자력발전소 해체, 원자력발전, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전자결제(전자화폐), 우주태양광(페로브스카이트 등), 셰일가스(Shale Gas), 피팅(관이음쇠)/밸브, 국내 상장 중국기업, 풍력에너지, 건설 중소형, 모듈러주택, GTX(수도권 광역급행철도), 애플페이, 수자원(양적/질적 개선), 도시가스, 전선, LNG(액화천연가스), 비료, 태양광에너지, LPG(액화석유가스), 조선기자재 등...

[특징 테마]

탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) : 나프타 가격 급등에 따른 반사이익 기대감, 정부 나프타 수출 제한 이번주 추진 소식 등에 상승

▷중동 정세 불안으로 석유화학 기초 원료인 나프타 가격이 급등하면서 재활용 플라스틱 업계의 반사이익 기대감이 커지고 있는 가운데, 이란의 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하며, 나프타(납사) 수급에 비상이 걸리자 정부가 이번주 중 나프타 수출 제한 조치를 하기로 결정. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 정부세종청사에서 '중동상황 대응본부' 일일 브리핑에서 "나프타의 생산·도입 물량을 의무적으로 보고받고, 매점매석을 금지하고, 수출을 제한할 수 있는 조치 등을 검토하고 있다"고 밝힘. 정부는 이번주 안에 관련 조치를 시행하는 것을 목표로 관계 부처와 협의를 진행 중임.

▷이 같은 소식 속 코오롱ENP, 삼륭물산, 한국팩키지, 씨티케이, 디아이씨 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 테마가 상승.

소비 관련주 : 3월 인바운드 성수기 도래 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 보고서를 통해 1월 방한 입국자는 127만명(YoY +13%, 이하 동일)을 기록했다며, 중국 42만명(+15%), 일본 23만명(+29%)으로 19년 1월 대비 118%, 144% 수준이었고, 국적별 비중은 중국 33%, 일본 18%, 대만 13%, 미주 8%, 기타 28%를 차지했다고 밝힘. 한편, 지난 11월부터 시작된 한일령 영향으로 방일 중국인은 25년 12월 45%→26년 1월 61%→2월 45% 감소하는 등 19년 대비 절반 수준까지 추락하면서 본격적인 한일령 조짐을 보였다고 설명.

▷이와 관련, 한국은 전지역 추운 날씨로 11~2월 비수기였으며, 그간 중국인들을 일본 대신 따뜻한 동남아 국가를 선택했을 가능성이 높다고 밝힘. 3월부터 한일령 효과가 본격화될 것으로 예상되는 가운데, 이는 따뜻해지는 날씨가 항공편 확대로 계절적 성수기에 진입하기 때문이라고 설명.

▷인바운드 수요와 관광외화수입은 25년 1,894만명에 31.6조원 → 정부 목표 26년 2,300만명(22%), 인당 소비 감안시 39.4조원, 30년까지 3,000만명, 55.9조원까지 증가할 것으로 전망. 이에 따라 인바운드 수혜 업종(숙박/뷰티/카지노 등)에 대한 관심을 지속할 필요가 있다고 밝힘.

▷이 같은 분석 속 금일 파라다이스, 한화, 호텔신라, 제닉, 지놈앤컴퍼니, 잉글우드랩, 에이블씨엔씨, 토니모리 등 카지노/ 호텔/리조트/ 화장품/ 면세점 등 소비 관련주가 상승.

피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 보스턴다이나믹스, 美 로보틱스 전략 수립 민간 싱크탱크 참여 소식 등에 상승

▷현대차그룹에 따르면, 미국 민간 싱크탱크인 '특별경쟁연구프로젝트'(SCSP)는 '첨단제조 로봇 국가안보위원회'를 출범하고 미국이 로봇 산업 주도권을 확보하기 위한 방향을 제시할 계획임. 해당 위원회에는 로봇·피지컬AI를 연구하는 산업·학계·기관이 참여했으며, 현대차그룹의 보스턴다이나믹스를 비롯해 엔비디아·AMD·GM·미시간대학·오하이오 주립대학·MIT 산업성능센터 등이 위원단으로 구성됐음. 보스턴다이나믹스는 미국 내 피지컬AI 기반 로보틱스 기업 가운데 대표격으로 참여하는 것으로 브랜던 슐만 부사장이 위원으로 활동할 예정.

▷또한, 美 이란 공격 보류 소식도 긍정적으로 작용. 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 트루스소셜을 통해 "미국과 이란은 지난 이틀 동안 중동에서 우리의 적대행위를 완전히 그리고 전면적으로 해결하는 것과 관련해 매우 좋고 생산적인 대화를 해왔다는 점을 전하게 되어 기쁘다"면서 "이란의 발전소와 에너지 기반 시설에 대한 모든군사 공격을 5일 동안 연기하라고 국방부에 지시했다"고 밝힘. 이는 지난 21일 제시한 데드라인을 12시간 남짓 남겨두고 입장을 바꾼 것임.

▷이 같은 소식 속 유비쿼스, 로보티즈, 한라캐스트, 에스비비테크, 한국피아이엠 등 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 스마트팩토리(스마트공장), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

페인트 : 중동發 유가 쇼크 속 페인트 가격 인상 영향 등에 상승

▷중동 지역의 지정학적 리스크가 장기화되면서 국제 유가 급등 속 페인트 업체들이 수익성 방어를 위해 제품 가격 인상을 단행하고 있음. 이와 관련, 삼화페인트공업은 최근 유가 급등과 납사(나프타) 공급망 불안정으로 인해 용제류 등 주요 원자재 조달 비용이 감내하기 어려운 수준에 도달했다고 밝혔음. 이에 따라 원가 비중이 가장 높은 '신나' 제품군부터 우선적으로 가격을 인상했다며, 가격 인상률은 최소 40% 수준이라고 알려짐. 특히, 다른 제품군에 대해서도 추가 인상 가능성을 열어두고 시장 상황을 예의주시하고 있다고 설명.

▷또한, 노루페인트 역시 국제 원자재 시장의 변동성 심화를 이유로 신나류 제품 가격을 최대 55%까지 대폭 올렸음. 세부 품목별로 살펴보면 DR-170L(55%), DR-421(40%), DR-170Q(25%), DR-960(20%) 순으로 인상 폭이 결정됐음. 이어 제비스코는 4월1일부터 품목별로 15% 이상의 가격 인상을 예고했으며, KCC도 4월6일부터 가격 상향 조정에 합류할 예정임.

▷이 같은 소식 속 강남제비스코, 삼화페인트, KCC, 노루페인트, 조광페인트 등 페인트 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 음원/음반 : 새로운 성장 구간 진입 분석 등에 상승

▷한국투자증권은 전방시장이 확대되며 새로운 성장 구간에 진입하는 국내 엔터테인먼트 산업에 대해 비중확대 의견을 제시. 문화는 선직국에서 주변부로 전파되나, 반대의 사례인 문화적 역류 또한 존재하며, K-pop 또한 문화적 역류의 대표적인 흐름을 보이고 있다고 분석. 특히, 일본 시장 공략이 시작된 2010년대가 국내 엔터사들의 1차 성장기였다면, 영미권 진출이 본격화된 지금은 2차 성장기가 될 것으로 전망. 미국과 유럽은 전세계 최대 규모의 음악 시장인 만큼 국내 기업들의 성장 잠재력은 과거 어느때보다도 크다고 분석.

▷아울러 전방시장 확대와 국내 엔터사들의 시스템적 변화가 성과로 이어지고 있으며, 엔터주 기업가치의 핵심인 아티스트 IP가 점차 올라갈 것으로 전망.

▷이와 관련, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트, 아센디오, 큐브엔터 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

아시아나IDT/아시아나항공 : 대한항공, 6월 주주총회서 아시아나항공 잔여지분 인수 추진 소식에 강세

▷일부 언론에 따르면, 대한항공이 오는 6월 주주총회를 통해 아시아나항공의 잔여 지분 전량을 인수하는 방안을 공식화한다고 전해짐. 이미 과반을 훌쩍 넘는 지분을 확보한 상황에서 완전 자회사화를 넘어 사실상 단일 항공사 체제로의 통합에 속도를 내겠다는 것이라고 알려짐. 대한항공은 아시아나항공의 잔여 지분 36.12%를 취득하는 안건을 상정할 예정으로, 의결이 이뤄질 경우 아시아나항공은 대한항공의 100% 자회사로 편입된다고 알려짐.

▷이번 잔여 지분 취득은 대한항공이 추진해 온 아시아나항공 통합 작업의 사실상 마지막 단계로 평가되고 있음.

▷이 같은 소식 속 대한항공도 상승세를 기록중임.

[종목]: 아시아나IDT, 아시아나항공

셀트리온(068270) : 1.7조원 규모 자사주 소각 및 올해 영업이익 1.8조원 제시 등에 강세

▷장래사업ㆍ경영 계획 공시를 통해 2026년 영업이익 1분기 3,000억원, 2분기 4,000억원, 3분기 5,000억원, 4분기 6,000억원대 영업이익 목표 제시. 아울러 보통주 9,110,000주(1.71조원) 규모 주식소각 결정(소각예정일:2026-04-01) 공시.

▷또한, 1.22조원(자기자본대비 6.98%) 규모 신규시설(송도 캠퍼스 내 제4, 5공장 신설) 투자 결정 공시.

▷한편, 이날 서정진 셀트리온그룹 회장이 11년 만에 주주총회 의장으로 복귀했음. 이와 관련, 동사 측은 심각한 대외 환경 변화가 당사에 미치는 영향과 이에 대한 중장기 대응 방안을 주주들에게 보다 명확하고 충실하게 설명해 드리고자 대표이사가 아닌 서 회장이 직접 소통하는 것이 보다 효과적이라고 판단했다고 설명.

SK하이닉스(000660) : 11.94조원 규모 EUV 장비 도입 결정 및 美 ADR 발행 위한 주관사 선정 착수 소식 등에 상승

▷11.94조원 규모(자산총액대비 9.97%) 유형자산(기계장치) 취득 결정(취득예정일:2027-12-31) 공시. 네덜란드 장비업체 ASML로부터 EUV 스캐너를 도입하기로 결정. 이번 투자는 고대역폭메모리(HBM)를 포함한 인공지능(AI) 메모리 수요 증가와 함께 범용 D램 수요 확대에 대응하기 위한 조치로 동사는 EUV 장비 도입을 통해 6세대(1c) 공정 전환을 가속화하고, AI 메모리 제품 포트폴리오를 확대할 계획임.

▷일부 언론에 따르면, 동사가 미국 증시에 주식예탁증서(ADR)를 상장하기 위한 작업에 착수한 가운데, 미국 ADR 발행 주관사 선정을 위해 주요 외국계 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를 배포한 것으로 알려짐. ADR 상장규모는 10조~15조원으로, 신주를 발행하는 형태가 유력하게 검토되고 있으며, 추후 추가 발행 가능성도 거론되고 있음. 업계에서는 연내 ADR 상장 가능성을 내다보고 있다고 알려짐.

▷노무라증권은 이날 보고서를 통해 동사에 대한 매수 의견을 유지하는 한편 12개월 목표주가를 기존 156만원에서 193만원으로 상향한다고 밝힘. 최근 지정학적 요인에 따른 주가 약세는 좋은 매수 기회라며, 인공지능(AI) 호황 속에서 빅테크 기업의 투자 사이클이 AI 산업을 이끄는 핵심 동력이 될 것으로 전망. 이는 단기적인 유가 상승 사이클보다 훨씬 길고 지속 가능할 것이라고 밝힘.

오후장 특징주★(코스닥)

에스티오(098660) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세

▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-04-01~2026-12-30, 삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)) 공시.

라온피플(300120) : 북미·캐나다 등 현지 파트너사와 ‘VTrack 골프 센서’ 공급 계약 체결 소식 등에 강세

▷동사는 언론을 통해 북미와 캐나다, 호주 등 현지 파트너사와 골프센서 ‘VTrack(브이트랙)’ 공급 계약을 체결하고 글로벌 시장 공략에 나섰다고 밝힘. 지난 4분기에만 초도 400여대의 골프 센서를 공급한데 이어 올해는 미국에서 열린 PGA SHOW에서는 전시 물량까지 완판하는 등 본격적인 매출 확장 국면에 진입했다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “골프센서 사업은 생산부터 설치, 이용이 간편하고 영업과 마케팅 또한 현지 파트너사와 실시간으로 이뤄지기 때문에 계약과 함께 매출로 연결된다”며 “장비 특성상 장기 공급이나 대규모 계약의 경우 고객사와 파트너사 모두에게 합리적인 조건으로 프리미엄 서비스가 제공되기 때문에 대량공급으로 이어질 가능성이 높다”고 밝힘.

HLB생명과학(067630) : 조직은행 허가 취득 속 인체조직 이식재 사업 확대 기대감 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 조직은행 허가를 취득하며 인체조직 이식재 사업 확대를 본격화했다고 밝힘. 이번 허가에 따라 뼈, 연골, 근막, 피부 등 인체조직을 취급할 수 있는 기반을 확보하고 관련 사업을 본격적으로 추진할 수 있게 됐다고 설명. 이번 조직은행 허가 취득을 계기로 전국 병원을 대상으로 영업망 확대와 시장 공략 강화에 나선다는 방침이라고 언급.

▷이와 관련, 백윤기 동사 대표이사 선임예정자는 "이번 조직은행 허가 취득은 인체조직 이식재 사업을 본격화할 수 있는 핵심 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "이를 바탕으로 관련 제품의 국내 공급 확대는 물론, 재생의학 분야에서 새로운 성장동력을 지속해서 만들어가겠다"고 밝힘.

뉴키즈온(462310) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 상승

▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-03-24~2026-07-24, 한국투자증권(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)) 공시. 취득예정주식수는 250,000주로, 신탁계약 종료 후 연내 소각할 예정임.

셀리드(299660) : 과학기술정보통신부 주관 신진연구 과제 최종 선정 소식에 상승

▷동사는 일부 언론을 통해 자사 연구소 소속 장수정 박사가 주도하는 연구 과제가 과학기술정보통신부 주관 '2026년 한국연구재단 개인기초연구사업 우수연구-신진연구'에 최종 선정됐다고 밝힘. 이번 과제는 '항원 적합도 스코어링 기반 SARS-CoV-2 변이주 백신 예측–설계–검증 플랫폼 구축'을 핵심 목표로 하며, 향후 3년간 연간 약 1억원 규모의 연구비를 지원받아 수행된다고 설명.

▷이와 관련, 강창율 동사 대표는 "현재 추진 중인 LP.8.1 변이 기반 코로나19 백신의 임상 진입을 차질 없이 진행할 것"이라며, "보유한 백신 라이브러리를 활용해 향후 등장할 다양한 변이에 신속히 대응할 수 있는 백신을 지속적으로 개발해 나가겠다"고 밝힘.

PS일렉트로닉스(332570) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 상승

▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-03-25~2026-06-24, 삼성증권) 공시.

올릭스(226950) : ‘올릭스 2.0’ 로드맵 및 플랫폼 리브랜딩 계획 발표 속 상승

▷동사는 금일 '2026 온라인 IR'을 통해 차세대 플랫폼 리브랜딩과 ‘올릭스 2.0’ 로드맵을 공개했음. 이번 발표에서 동사는 기존의 자가전달 비대칭 siRNA(cp-asiRNA) 플랫폼을 ‘OASIS(OliX Advanced Small Interfering RNA System)’로 새롭게 명명하고, 간 외 조직을 포함한 확장된 연구개발 전략을 제시했음.

▷이와 관련, 이동기 대표이사는 이번 리브랜딩에 대해 “단순한 명칭 변경을 넘어 siRNA 기술의 진화 방향에 맞춘 전략적 전환”이라며, “단일 기술을 넘어 다양한 전달 전략을 통합한 확장 가능한 개발 시스템 구축이 필수적”이라고 밝힘. 동사는 OASIS 플랫폼을 통해 siRNA 기술의 적용 범위를 넓히고 차세대 치료제 개발 속도를 높일 계획임.

▷특히, 비만 치료제 후보물질 ‘OLX501A’의 영장류 실험 데이터를 최초로 공개하며 기술력을 입증한 가운데, 원숭이 모델에 3mg/kg 용량을 단회 투여한 결과, 2주 시점에 지방조직 내 ALK7 mRNA가 최대 84% 감소했으며 4주 차에도 70% 수준의 억제 효과가 유지됐다고 설명. 동사는 2027년 임상시험계획(IND) 제출을 목표로 개발을 진행 중이며, 글로벌 파트너와의 조기 협력을 통해 ‘베스트 인 클래스(best-in-class)’ 신약으로 발전시키겠다는 구상임.

티로보틱스(117730) : KAIST AI 공장 통합운영 플랫폼 ‘카이로스’ 참여 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 카이스트(KAIST)의 인공지능(AI) 공장 통합운영 플랫폼 ‘카이로스(KAIROS)’에 참여했다고 밝힘. 카이로스는 피지컬 AI에 특화한 다크팩토리 테스드베드이며, 동사는 자체개발 산업용 휴머노이드 ‘티알웍스(TR-WORKS)’와 자율이동로봇(AMR)을 선보였음. 다크팩토리는 로봇과 AI 등으로 공정을 완전 자동화해 무인으로 운영되는 공장을 말하며, AMR, 휴머노이드, 협동로봇을 단일 운영체계로 통합된 플랫폼으로 구현한 것이 특징임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 실증은 실제 제조 현장 적용을 전제로 한 테스트환경에서 AMR 기반 물류 자동화 기술을 검증했다는 점에서 의미가 있다”며 “향후 피지컬 AI 기반 통합 운영 플랫폼 내에서 AMR의 활용 범위가 더욱 확대될 것으로 기대한다”고 밝힘.

마음AI(377480) : 비브테크놀로지스와 국방 분야 AI 협력을 위한 MOU 체결 소식 속 피지컬AI 기반 사업 확대 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 비브테크놀로지스와 국방 분야 인공지능(AI) 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 피지컬 AI 기반 사업을 국방을 넘어 공공 및 글로벌 시장으로 확대한다고 밝힘. 이번 협약을 통해 동사는 온디바이스 기반 AI 기술과 데이터 중심 운영 구조를 바탕으로, 국방 환경에서 실제로 작동하고 스스로 진화하는 AI 시스템 구축을 본격화한다고 알려짐. 양사는 온디바이스 AI 기반 전장 데이터 처리, 영상,음성,센서 융합 기반 상황 인식, 무인체계 및 로봇 적용 AI 플랫폼, 디지털 트윈기반 훈련 시스템 구축 등을 공동 추진할 예정임.

▷이와 관련, 손병희 동사 연구소장은 "피지컬 AI는 단순 한 자동화가 아니라, 현장에서 데이터를 생성하고 다시 학습하는 '자기 진화형 시스템'"이라며, "AI는 이제 분석을 넘어 인식,판단,행동까지 수행하고, 현장에서 계속 학습하며 스스로 성능을 끌어올리는 단계로 진입했다"고 강조했음. 이어 "결국 로봇은 하드웨어가 아니라 운영체계이며, 피지컬 AI는 그 위에서 동작하는 '실행 소프트웨어'"라며, "이 구조가 국방에서 시작해 공공과 산업, 글로벌 시장으로 확산되며 전장의 운영 방식과 도시 인프라 구조를 근본적으로 바꾸게 될 것"이라고 밝힘.

스마트레이더시스템(424960) : 11.54억원(최근 매출액대비 24.36%) 규모 공급계약(지능형교통시스템(ITS)용 레이다 모듈) 체결에 상승

▷NoTraffic LTD와 11.54억원(최근 매출액대비 24.36%) 규모 공급계약(지능형교통시스템(ITS)용 레이다 모듈) 체결(계약기간:2026-03-23~2027-06-15) 공시.

디앤디파마텍(347850) : 美 공동 창업자 3인 스톡옵션 행사 소식 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 미국의 주요 공동 창업자 3인이 보유 중인 스톡옵션을 행사했다고 밝힘. 이들은 회사 파이프라인 개발과 글로벌 전략 수립에 관여해 온 인물들로 중장기 성장성에 대한 확신을 바탕으로 이번 결정을 내린 것으로 전해짐. 이와 관련 동사 관계자는 “미국 임직원은 스톡옵션 행사 시 발생하는 차익에 대해 현지 소득세를 선납해야 한다”며, “세금 부담을 감수하면서까지 옵션을 행사한 것은 공동 창업자들이 회사의 미래 성장을 확신하고 있다는 방증”이라고 설명. 또한 “세계적 권위자들이 주주로서 경영에 참여함에 따라 현재 진행 중인 글로벌 임상과 사업화 전략이 한층 탄력을 받을 것”이라고 언급.

인투셀(287840) : ADC 신약 'ITC-6146RO' 글로벌 임상 1상 본격화 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 ADC 신약 후보물질 'ITC-6146RO'의 임상 1상 시험에서 첫 환자 투여를 마쳤다고 밝힘. 이번 임상 1상은 기존 표준 치료에 반응하지 않거나 내성이 발생한 고형암 환자를 대상으로 진행되고, 다기관, 공개 방식으로 수행되며 용량 증량 단계에서 안전성과 내약성을 확인한 뒤 적정 용량을 설정하여 초기 항암 효과를 집중적으로 평가할 계획.

▷이번 후보물질에는 독자 ADC 플랫폼 기술인 '오파스(OHPAS)'와 '선택성 증가기술(PMT)'이 적용됐으며, 동사 관계자는 "이번 첫 환자 투여는 자사 ADC 플랫폼이 실제 임상 단계에 진입했다는 점에서 중요한 이정표"라며 "임상 1상을 통해 안전성과 초기 유효성을 면밀히 검증하고 글로벌 개발로 확장해 나갈 계획"이라고 밝힘.