오후장★테마동향

강세 테마 : 창투사, 2차전지(LFP/리튬인산철), 퓨리오사AI, 오가노이드, 줄기세포, 제대혈, 통신장비, 전기자전거, 두나무(Dunamu), 일자리(취업), 양자암호/양자컴퓨팅, 면세점, 반도체 대표주(생산), 유전자 치료제/분석, 호텔/리조트, 마켓컬리(kurly), 2차전지(나트륨이온), 화장품, 건강기능식품, 5G(5세대 이동통신), 게임, mRNA(메신저 리보핵산), 건설기계, 편의점, 소매유통, 면역항암제, 모더나(MODERNA), 탈모 치료 등...

약세 테마 : 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 골판지 제조, 고체산화물 연료전지(SOFC), LNG(액화천연가스), 귀금속(금/은), 뉴로모픽 반도체, 셰일가스(Shale Gas), 조선기자재, 도시가스, 항공기부품, 조선, 요소수, 핵융합에너지, 전력설비, LPG(액화석유가스), 우주태양광(페로브스카이트 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 원자력발전소 해체, 온디바이스 AI, 전선, 비료, 윤활유, 정유, 겨울, 피팅(관이음쇠)/밸브 등...

[특징 테마]

창투사 : 정부, AI 반도체기업 리벨리온에 총 6,000억원 투자 소식 속 상승

▷언론에 따르면, 국민성장펀드와 산업은행, 미래에셋 등 민관 합동으로 국내 인공지능(AI) 반도체 팹리스 스타트업 리벨리온에 총 6,000억원을 투자한다고 전해짐. 전일 금융위원회는 국민성장펀드 기금운용심의회를 열고 'K-엔비디아 육성' 프로젝트의 첫 직접 투자 대상으로 리벨리온을 낙점했다고 밝힘. 첨단전략산업기금은 리벨리온의 신경망처리장치(NPU) 양산 및 차세대 AI반도체 개발사업에 2,500억원 자금을 직접 투자한다며, 투자 방식은 리벨리온의 상환전환우선주(RCPS)를 매입하는 형태라고 알려짐. 이어 산업은행을 통한 투자 500억원과 미래에셋 등 민간 투자 3,000억원까지 합쳐 총 6,000억원이 리벨리온에 투입된다고 설명.

▷정부는 리벨리온 투자를 통해 국내 유니콘 기업이 데카콘(기업가치 100억달러 이상인 비상장 스타트업)으로 성장하는 성공 사례를 만들겠다는 구상임. 금융위 관계자는 "이번 사업이 국민성장펀드의 첫 직접 투자를 수행하는 만큼 대상 기업의 기술적 불확실성을 함께 짊어지고 적극적으로 벤처기업의 리스크를 분담하는 효과가 있을 것으로 기대된다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 리벨리온의 핵심 투자사 가운데 하나인 SV인베스트먼트가 상한가를 기록중이며, 미래에셋벤처투자, DSC인베스트먼트, 캡스톤파트너스, TS인베스트먼트, 아주IB투자, 컴퍼니케이 등 창투사 테마가 상승.

바이오시밀러(복제 바이오의약품) : 식약처, 바이오시밀러 임상 3상 요건 완화 착수 소식 속 일부 관련주 상승

▷식품의약품안전처는 이날 ‘동등생물의약품의 비교 유효성 임상시험 수행 결정 시 고려 사항(민원인 안내서)’을 공개하고 사전검토를 실시한다고 밝힘. 안내서 주요내용은 3상 요건 완화의 이론적 배경, 3상 임상시험 수행을 고려해야 하는 품질적 및 임상적 요소, 3상 임상시험 완화를 논의하는 절차 및 구비 자료 안내 등이라며, 요건 완화를 적용하기 위한 관련 허가 규정도 개정할 예정임. 또한, 업체가 바이오시밀러 개발 시 품질 자료와 1상 임상시험 결과를 기반으로 기허가된 오리지널 의약품과의 충분한 동등성과 안전성이 확보된 경우 3상 임상시험을 반드시 수행하지 않아도 되는 기준 등을 담았다고 전해짐.

▷이와 관련, 식약처는 "안내서 마련과 함께 바이오시밀러 개발 업체들이 개발 중인 제품에 대한 3상 임상시험 완화 여부를 논의할 수 있는 사전검토 체계도 마련해 바이오시밀러의 신속한 개발을 지원하겠다"고 설명.

▷이 같은 소식 속 금일 에이프로젠, 동아에스티, 대웅제약, 에이프로젠바이오로직스, 녹십자, 셀트리온제약 등 일부 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마가 상승.

정유/ LPG(액화석유가스) : 나프타 수출 금지, 2차 석유 최고 가격제 시행 등에 따른 재무 타격 우려 등에 하락

▷언론에 따르면, 정부가 이날 0시부터 2차 석유 최고 가격제를 시행하고 유류세 인하 폭도 확대했음. 휘발유와 경유 가격을 1,800원대에 안착시키기 위한 조치임. 다만, 국내 정유업계가 정부의 석유 최고 가격제 시행과 수급 안정 조치에 적극 협조하고 있지만, 현장에선 막대한 손실을 피하기 어려울 것이라는 우려와 함께 사내 기밀 노출에 대한 우려가 나오고 있음.

▷정부 방침에 따라 공급가를 낮춰야 하나 손실 보전 기준이 여전히 모호한 데다 보전을 받기 위해선 기업의 핵심 자산인 영업기밀을 상세히 증명해야 하는 상황이기 때문으로 당정이 추경을 통해 지원책을 마련 중이지만, 정유사들은 경영 데이터 노출과 재무적 타격 심화를 걱정하고 있음. 아울러 정부가 나프타(납사) 수출 제한과 더불어 정유사의 수출 물량을 전년 대비 100% 이내로 통제하고 나서면서 수익성 부담이 더욱 커질 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식 속 S-Oil, 중앙에너비스, 흥구석유, GS 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

아모레퍼시픽(090430) : AI·분자모델링 기반 '모발 케라틴 강화 신규 펩타이드' 개발 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI)과 분자 모델링 기술을 활용해 모발 내 케라틴을 표적 강화하는 신규 펩타이드를 개발하고 관련 연구 성과를 국제 학술지 International Journal of Cosmetic Science(국제 화장품 저널)에 게재했다고 밝힘. 약 8,000여종의 성분을 분석한 결과 연구진은 모발 케라틴과 결합력이 우수한 최적의 펩타이드 'Tripeptide-132'를 발굴했다며, 실험 결과 해당 펩타이드를 적용한 모발은 인장 강도가 최대 44% 향상됐고 반복적인 물리적 스트레스 환경에서도 모발 끊어짐이 약 50% 감소하는 효과를 확인했다고 전해짐. 또한, 큐티클 구조 분석을 통해 모발 표면의 정돈도와 매끄러움이 개선되는 효과도 확인했다고 알려짐.

▷이와 관련, 서병휘 동사 R&I 센터장 CTO는 "이번 연구는 AI와 분자 설계 기술을 통해 모발 단백질을 정밀하게 타겟팅한 혁신 사례"라며, "앞으로도 동사는 AI First(AI 우선) 전략과 홀리스틱 롱제비티‘(Holistic Longevity) 관점을 기반으로 헤어 뷰티 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝힘.

오후장 특징주★(코스닥)

아나패스(123860) : 69.00억원 규모 자사주 취득 결정 등에 급등

▷보통주 447,181주(69.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-03-30~2026-06-29) 공시. 동사가 취득 예정인 자기주식은 취득 완료 후 일정 기간 내소각할 예정임.

소프트센(032680) : 투자사 케이글라스, 유리관통전극(TGV) 기술 개발 본격화 소식 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 투자사 케이클라스(K-Glass)가 차세대 반도체 패키징 핵심 기술로 주목받고 있는 유리관통전극(TGV) 분야에서 기술 개발을 본격화하고 있다고 밝힘. 케이글라스는 지난해부터는 국내 TGV 전문 개발사와 협력해 TGV 글라스의 성능 강화·글라스 크랙 방지를 위한 공정 기술 개발을 실시하고 있다고 설명. 케이글라스는 지난해 확보한 고객사를 기반으로 같은해 7월부터 매출을 올리고 있다며, 올해부터는 신규 고객사 확보를 통해 전년 대비 두 배 이상의 매출 성장을 기대하고 있다고 밝힘.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "케이글라스는 유리 소재·가공 기술을 기반으로 TGV 시장에서 경쟁력을 확보해나가고 있다"며 "향후 반도체 유리기판 양산 확대에 발맞춰 안정적인 공급 역량을 갖춘 핵심 파트너로 성장할 것으로 기대한다"고 밝힘.

지씨셀(144510) : CD5 CAR-NK 치료제 ICKSH 2026서 구두 발표 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 CD5를 표적하는 동종(allogeneic) 제대혈 유래 CAR-NK 세포치료제 'GCC2005'의 임상 1상(NCT06699771) 중간 결과가 대한혈액학회 국제학술대회(ICKSH 2026)에서 구두 발표로 소개됐다고 밝힘. GCC2005는 자연살해 세포(NK)에 CD5를 표적하는 4세대 키메라 항원 수용체(CAR)를 발현하도록 유전자 조작한 동종(allogeneic) CAR-NK 세포치료제로 중간 분석 결과 난치성 환자군에서 안전성과 초기 유효성이 확인됐으며 중대한 이상반응이나 주요 독성은 보고되지 않았다고 전해짐.

▷이와 관련, 원성용 동사 대표는 "GCC2005의 임상 결과를 글로벌 학회에 꾸준히 발표함으로써 의료진 및 연구자들과 임상적 의미를 심도 있게 논의하고 있다"며, "고용량 단계 평가와 후속 임상을 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 밝힘.

피노(033790) : 삼성SDI 등 대상 700억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 등에 상승

▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 삼성SDI(주) 등 대상 14,294,467주(700.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,897원, 상장예정:2026-04-27) 공시.

▷언론에 따르면, 삼성SDI와 싱가포르 소재 글로벌 기관투자자가 동시에 투자를 단행하며 동사의 주요주주로 합류하는 것으로 전해짐. 이번 삼성SDI의 전략적 투자는 동사의 이차전지 핵심 소재 공급 능력과 공급망 내 전략적 위상을 인정받아 진행됐으며, 동사는 이번 투자 유치를 바탕으로 원료 조달부터 소재 생산, 공급까지 아우르는 글로벌 수직계열화 완성에 나설 예정임.

▷이와 관련 동사 관계자는 "삼성SDI와 글로벌 자본의 투자는 동사의 이차전지 소재 분야 전략적 위상을 인정받은 결과"라며, "국내 생산라인 구축을 기반으로 글로벌 배터리 밸류체인 내 핵심 소재 기업으로 자리매김해 나가겠다"고 밝힘.

드림어스컴퍼니(060570) : SK텔레콤과 195.00억원 규모 공급계약 체결에 상승

▷에스케이텔레콤 주식회사와 195.00억원(최근 매출액대비 8.66%) 규모 공급계약(FLO 이용권 제공 계약) 체결(계약기간:2026-01-01~2026-06-30) 공시.

HEM파마(376270) : 물적분할 신설법인 설립 계획 철회 및 피지컬 AI 플랫폼 '바이그널' 상표 출원 소식 등에 소폭 상승

▷연구개발사업(마이크로바이옴 관련 기술 연구, 분석 및 응용 개발), 의약 및 건기식 사업(완제 의약품 및 건강 기능식품 제조, 판매), 화장품 사업(화장품 제조 및 판매) 부문을 물적분할하여 분할 주식회사 주식회사 홀잡펠 리서치 인스티튜트(가칭), 주식회사 마이크로베이스(가칭), 주식회사 더플레니어스(가칭)를 설립키로 결정 철회 공시.

▷또한, 동사는 언론을 통해 빅데이터 기반 피지컬 AI(인공지능) 플랫폼 '바이그널'(BIGNAL) 상표를 출원하고 구독형 데이터 기반 디지털 헬스케어 사업을 본격화한다고 밝힘.

네오위즈(095660) : 보통주 220,357주 소각 결정 속 소폭 상승

▷보통주 220,357주 소각 결정(소각예정일:2026-04-07) 공시. 소각예정금액은 59.99억원.

@인포스탁