오후장★테마동향

강세 테마 : 인터넷 대표주, IT 대표주, 제습기, 무선충전기술, 반도체 대표주(생산), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 공기청정기, 통신, 스마트팩토리(스마트공장), 3D 프린터, 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗GPT 등), 전자결제(전자화폐), 음성인식, 웹툰, 블록체인, 전선, 생명보험, SI(시스템통합), 클라우드 컴퓨팅 등...

약세 테마 : MLCC(적층세라믹콘덴서), 양자암호/양자컴퓨팅, 유심(USIM), 광통신(광케이블/광섬유 등), 스페이스X(SpaceX), 페라이트, 통신장비, 줄기세포, 제대혈, LED장비, 면역항암제, 영화, 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 2차전지(LFP/리튬인산철), 자전거, 2차전지(장비), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 리튬, 공작기계, 리모델링/인테리어, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 드론(Drone), 전자파, 퓨리오사AI, 폐배터리, DMZ 평화공원, 일자리(취업), 바이오인식(생체인식), 피팅(관이음쇠)/밸브, 유전자 치료제/분석, 증강현실(AR), 초전도체, 마스크, 탈모 치료, 핵융합에너지, 골판지 제조, 조림사업, 건설 중소형 등...

[특징 테마]

철강 주요종목/ 철강 중소형 : 철강업계 노사갈등 및 EU, 철강제품 관세 인상 우려 지속 등에 하락

▷언론에 따르면, 포스코와 현대제철은 노조와 협상을 앞두고 있거나 교섭을 시작한 것으로 전해짐. 포스코 노조는 지난달 20일 기본급 7.1% 인상 등을 담은 교섭 요구안을 사측에 전달했으며, 노사는 이르면 이달 초 본격적인 협상에 들어갈 예정으로 알려짐. 현대제철 노사는 지난달 8일 상견례를 가진 뒤 27일까지 네 차례 교섭을 진행한 것으로 전해짐. 노조는 지난해 대비 성과급 150% 인상 등을 요구하는 것으로 알려짐.

▷현지시간으로 지난달 19일 유럽의회는 철강제품 관세를 25％에서 50％로 대폭 인상하고 무관세 수입 할당량은 절반으로 줄이는 방안을 최종 의결한 것으로 전해짐. 해당 조치는 회원국 승인 절차를 거쳐 오는 7월 1일부터 시행될 예정임.

▷이 같은 소식에 KG스틸, POSCO홀딩스, 고려제강, 현대제철, 한국특강, 아주스틸, 만호제강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

NAVER(035420) : 젠슨 황 엔비디아 CEO, 동사 사옥 방문 및 네이버클라우드와 협력 강화 기대감 등에 급등

▷언론에 따르면, 이번주 방한하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 오는 8일 동사 사옥을 방문할 것으로 알려짐. 황 CEO는 방한 일정 중 경기 성남시 분당구 네이버 1784 사옥을 찾는 방안을 동사 측과 현재 조율 중으로, 이에 앞서 오는 5일 이해진 네이버 이사회 의장과도 회동할 것으로 전해짐. 두 사람의 회동이 성사될 경우 AI 인프라와 소버린 AI, 피지컬 AI 등 양사의 협력 방안이 폭넓게 논의될 가능성이 있다고 전해짐. 특히, 동사가 AI와 클라우드, 디지털트윈 등 기술 역량을 바탕으로 피지컬 AI 영역을 강화하고 있는 만큼 엔비디아와의 협력 확대 여부에도 관심이 쏠리고 있음.

▷아울러 이날 황 CEO는 대만 타이베이 타이베이뮤직센터에서 개막한 엔비디아 연례 기술 전시회 ‘GTC 타이베이 2026’에서 동사를 언급한 것으로 전해짐. 키노트 배경에 표시된 AI 팩토리 생태계 슬라이드에는 국내 기업 중 네이버클라우드 이름도 포함된 가운데, 황 CEO는 엔비디아 로고와 네이버클라우드 로고를 상단에 나란히 배치, 가운데에 하트 이모티콘을 삽입했다고 알려짐.

▷한편, 언론에 따르면, 네이버클라우드는 이날 국방 AI 전환(AX) 전담 태스크포스(TF)를 출범시켰음. 동사가 국방 사업만을 담당하는 AI 조직을 꾸리기는 이번이 처음임.

CJ(001040) : CJ올리브영, 美 1호점 흥행 소식 등에 급등

▷CJ올리브영은 언론을 통해 지난달 29일(현지시간) 미국 첫 오프라인 매장인 패서디나점을 개점했다고 밝힘. 패서디나점은 개점 전날부터 이른바 '오픈런' 대기 행렬이 형성됐다며, 오픈 당일에는 매장이 위치한 콜로라도대로 일대에 약 400m 규모의 대기줄이 이어졌다고 언급.

▷패서디나점은 개점 첫날 결제 건수 1,000건을 넘어선 것으로 잠정 집계됐다며, 스킨케어와 선케어, 마스크팩, 클렌징 등 기초화장품이 전체 매출의 60% 이상을 차지했고, 립·쿠션 등 색조 화장품과 헤어·바디케어 제품도 고르게 판매됐다고 밝힘. CJ올리브영은 패서디나점에 이어 이달 중 센추리시티점을 추가로 개점하고 미국 시장 공략에 속도를 낼 계획으로 향후 동부와 중남부 등 주요 권역으로 고객 접점을 확대하고, 온·오프라인을 연계한 사업 모델도 구축할 방침임.

에이피알(278470) : 미국 오프라인 및 유럽 시장 확대 수혜 기대감 등에 강세

▷교보증권은 동사에 대해 미국 오프라인 및 유럽 시장 확대 수혜가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 작년 2분기 ULTA를 시작으로, 올해 1분기 타깃, 2분기 월마트와 코스트코 입점을 진행 중이라고 설명. 기존 메디큐브는 아마존 중심의 매출 구조였으나, 현재 미국 뷰티 시장 내 아마존 채널 점유율이 15~20% 수준임을 감안하면, 아마존 외 채널 커버리지 확대는 추가 성장 동력으로 이어질 수 있다고 판단한다고 분석.

▷아울러 작년 하반기 영국 아마존과 틱톡샵 론칭이후, 올해부터 국가 확장이 본격화 되고 있다고 설명. 기존에는 미국 마케팅에서 파급된 유럽 수요에 대응하는 수준이었다면, 올해부터는 현지 마케팅이 본격화되며 매출이 빠르게 증가할 것으로 전망. 실제 1분기 B2B 및 기타 매출액은 1,900억원으로 QoQ 60% 증가한 바 있다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 550,000원[유지]

씨아이테크(004920) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 상승

▷보통주 1,030,927주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-02~2026-09-01) 공시.

NC(036570) : 1분기 호실적 기록 및 AI 사업 기대감 등에 소폭 상승

▷IBK투자증권은 동사에 대해 AI 비즈니스의 전문성과 기민성을 높이기 위해 2025년 2월 AI 전문 조직을 성공적으로 물적분할하여 독립 자회사 'NC AI'를 공식 출범시켰다고 밝힘. 여기에서는 게임 그래픽 디지털 휴먼 제작, 고해상도 사운드 생성, 실시간 다국어 번역, 디지털 패션 디자인 등을 통합 지원하는 차세대 멀티모달 AI 플랫폼 'VARCO'를 고도화하여 운영한다고 밝힘. 동시에 게임 영역을 넘어 제조, 금융, 방산 등 공공 및 기업 비즈니스의 생성형 AX 수요를 흡수하기 위해 1,000억 개 파라미터급 규모의 산업 특화 파운데이션 모델을 전격 공개했다고 밝힘.

▷또한, 2026년 1분기 연결 기준 영업수익 5,574억 원, 영업이익 1,133억 원을 기록하며, 시장의 기존 기대치를 대폭 상회하는 압도적인 '어닝 서프라이즈'를 시현했다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 280,000원 -> 390,000원[상향]

한화에어로스페이스(012450) : 대전공장서 폭발 사고 발생 소식에 소폭 하락

▷언론에 따르면, 이날 오전 10시 59분 대전 유성구 외삼동 동사 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다는 119 신고가 접수됐다고 전해짐. 이 사고로 현재까지 5명이 사망했으며 2명이 중경상을 입었다고 알려짐. 사고 직후 119에는 “폭발음이 들렸다”, “연기가 많이 난다”는 신고가 잇따랐다며, 비슷한 시간대 접수된 관련 신고는 30여건에 달한 것으로 전해졌음.

▷소방 당국은 오전 11시17분쯤 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰으며, 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했음. 경찰과 소방 당국은 공장 1층에서 알 수 없는 원인으로 폭발이 발생한 것으로 보고 있다며, 당국은 화재 진압과 현장 수습을 마치는 대로 정확한 인명피해 규모와 폭발 원인 등을 조사할 방침임. 특히, 사고 위치는 동사 대전사업장 56동 세척작업실로 알려졌다며, 사업장 내 추진체 폭발이 원인인 것으로 추정되고 있음. 작업실에는 모두 7명이 근무중이었다고 설명.

오후장 특징주★(코스닥)

마음AI(377480) : NVIDIA 기반 Physical AI 전문인재 양성 본격화 소식 속 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 NVIDIA 교육 프로그램과 연계한 Physical AI 전문인재 양성 체계를 구축하고, 미래 산업을 이끌 새로운 전문 직군 육성에 나설 것으로 전해짐. 동사가 추진 중인 Physical AI Data Factory는 단순한 교육 시설이 아닌 미래 Physical AI 전문인력을 양성하기 위한 산업형 실습 인프라로, 교육생들은 실제 로봇과 GPU 서버, 센서 AI 장비를 활용하여 행동 데이터를 생성하고, 이를 AI 학습에 적용하는 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 동사 손병희 연구소장 겸 한국피지컬AI협회 전문인재개발원장은 "우리가 추진하는 교육은 단순히 AI 기술을 가르치는 교육이 아니다"라며 "Physical AI 시대에 반드시 필요해질 새로운 전문 직군을 육성하는 교육"이라고 밝힘. 이어 "생성형 AI 시대에는 프롬프트 엔지니어와 AI 서비스 개발자가 주목받았다면, 앞으로는 로봇 행동 데이터를 생성하고 학습시키는 전문가, AI와 로봇을 운영하는 전문가, Physical AI 시스템을 현장에 적용하는 전문가가 더욱 중요해질 것"이라고 언급했음.

바이오비쥬(489460) : 20억원 규모 자사주 취득 결정에 급등

▷보통주 322,100주(20.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-02~2026-08-31) 공시.

성호전자(043260) : 자회사 ADS테크, 삼성전자 공동 개발 파트너로 낙점 소식에 강세

▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 빛으로 데이터를 전송하는 '실리콘 포토닉스' 기술 개발을 선언한 가운데, 동사의 자회사 ADS테크가 공동 개발 파트너로 낙점됐다고 전해짐. 이와 관련, 삼성전자와 ADS테크는 '실리콘 포토닉스' 시스템을 공동 개발하는 내용의 계약을 최근 체결했다며, 양사가 함께 실리콘 포토닉스 기술인 '공동패키징광학'(CPO) 얼라인먼트 시스템을 개발하는 게 계약의 골자라고 알려짐. CPO는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 AI(인공지능) 병목 현상을 해소할 돌파구로 뽑은 기술이라며, 반도체 칩과 광학 부품을 하나의 패키지로 집적해 데이터 전송 효율을 획기적으로 끌어올리는 개념임.

▷이와 관련, 업계에서는 삼성전자가 사업화를 본격화하기 위한 기술 개발 파트너로 독보적인 얼라인먼트 기술력을 보유한 ADS테크를 선택한 것으로 보고 있다고 전해짐.

티피씨글로벌(130740) : 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세

▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-06-01~2027-06-01, NH투자증권) 공시.

휴럼(353190) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 상승

▷보통주 384,615주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-02~2026-08-31) 공시.

노타(486990) : 엔비디아 VSS 기반 영상관제 솔루션 고도화 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 엔비디아의 생성형 AI기반 영상 검색·요약 기술인 ‘VSS(Video Search and Summarization)’를 접목해 자사의 영상관제 솔루션 ‘NVA(Nota Vision Agent)’를 고도화하고, 교통·산업안전 등 실제 물리적 산업 현장 적용을 전방위로 확대한다고 밝힘. 동사는 향후 엔비디아 VSS의 최신 멀티 에이전트 구조를 결합해 스마트시티, 공공안전 등 다양한 도메인으로 NVA 적용 범위를 넓힐 계획임. 이를 통해 관제사의 수동 개입을 최소화하고 산업 현장의 AI 전환(AX) 효율을 극대화한다는 전략이라고 알려짐.

▷이와 관련, 채명수 동사 대표는 "영상관제 시장은 단순 객체 탐지를 넘어, 영상 속 상황을 이해하고 필요한 정보를 검색·요약·보고하는 생성형 AI 기반 영상 AI 에이전트로 빠르게 전환되고 있다"며, "동사는 엔비디아 VSS 기반 NVA를 고객 환경에 맞춰 지속 고도화하고, 대전지방국토관리청과 코오롱베니트 산업안전 사례처럼 실제 현장에서 검증된 적용 사례를 확대해 엔비디아와 함께 글로벌 영상 AI 에이전트 시장을 넓혀가겠다"고 설명.

헝셩그룹(900270) : 5:1 주식병합 결정 속 급락

▷1주당 가액 5,550원을 27,749원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-08-25) 공시. 주식병합목적은 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고.