오후장★테마동향

강세 테마 : 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 생명보험, 통신, 백화점, 인터넷 대표주, 정유, 면세점, 출산장려정책, 손해보험, 부동산 보유 자산주, NFT(대체불가토큰), 소매유통, 게임, 엔젤산업, 자전거, 편의점, 홈쇼핑, 은행, 창투사, 모바일게임(스마트폰), 공기청정기, 치아 치료(임플란트 등)

약세 테마 : 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 스페이스X(SpaceX), 전선, 유심(USIM), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 원자력발전소 해체, 전력설비, 무선충전기술, 스마트카(SMART CAR), 항공기부품, 화학섬유, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 스마트그리드(지능형전력망), 풍력에너지, 셰일가스(Shale Gas), 조선기자재, 온디바이스 AI, 아이폰, 방위산업/전쟁 및 테러, PCB(FPCB 등), MLCC(적층세라믹콘덴서) 등...

[특징 테마]

백화점/ 소매유통 등 : 하반기에도 강세 흐름 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

▷한화투자증권은 최근 보고서를 통해 상반기 유통업종은 백화점을 중심으로 강세를 보였는데, 그 흐름이 하반기에도 이어질 것으로 전망한다고 밝힘. 내수 소비와 인바운드 양쪽 고리에서 모두 구조적 성장을 이뤄내고 있는 백화점을 중심으로 포트폴리오를 구축할 것을 추천한다고 설명. 이와 관련, 1Q26 백화점의 기존점성장률에서 외국인의 성장률 기여분은 3%p 내외로 추산하는데, 하반기에는 외국인 매출 비중이 두 자릿 수를 상회하면, 기여분은 한 자릿수 후반대(HSD)까지 확대될 것으로 추정. 우리나라 백화점의 외국인 매출 비중은 백화점에 편중되어있는 우리나라의 특징적인 럭셔리 유통 구조상 중장기적으로 일본 백화점의 외국인 매출 비중을 넘어설 수 있을 것으로 전망한다며, 내수 소비 강세도 지속될 것으로 전망. 특히, 최근 영업이익의 N% 성과급은 기업 실적과 소득을 강하게 연결한다며, 기업 실적 전망치가 우상향하는 한 소득이 주도하는 내수 소비 강세는 지속될 것이라고 밝힘.

▷아울러 편의점의 질적 성장 효과는 지난해 하반기부터 실적으로 증명되고 있다고 언급. 편의점 업계 전반이 양적 성장에서 질적 성장 기조로 전환되면서 영업 레버리지 효과는 지속될 것으로 전망되며, 하위권 사업자, 자영업자의 구조조정 흐름도 이어질 것으로 추정. 대형마트와 면세점 업태는 외형성장을 보여줄 필요가 있다며, 대형마트는 홈플러스 구조조정 효과의 반사이익이 숫자로 확인될 필요가 있는 시점이고, 수익성 개선을 보여준 면세점은 추가 실적 전망치 상향을 위해선 인바운드 관광객 성장이 외형 성장으로 연결될 수 있는 지에 주목해야한다고 분석.

▷또한, 하반기 의류업종은 내수 소비 강세에 더불어 중국 소비 턴어라운드에 주목할 필요가 있다고 밝힘. 영원무역, F&F, 미스토홀딩스 등 상반기 소외된 패션기업들은 중국 소비의 방향성이 중요하기 때문이라며, 실제 장기간 부진했던 중국의 소비자심리지수는 바닥을 통과하고 있는 상황이고, 최근 나타나고 있는 위안화의 강세는 중국인들의 구매력 상승을 자극하고 있다고 분석. 여기에 중국 정부는 이구환신으로 대표되는 내구재 소비 부양 정책에서 외부활동을 유도하며 자연스럽게 의류 소비와 외식 소비 등 준내구재/비내구재 소비가 늘어날 수 있는 정책으로 전환하고 있는 상황이라고 밝힘.

▷한편, 지난 27일 산업통상부가 발표한 ‘2026년 4월 주요 유통업체 매출 동향’에 따르면, 4월 주요 유통업체 전체 매출은 전년 동월 대비 7.2% 증가. 오프라인 매출은 6.7%, 온라인 매출은 7.5% 각각 늘며 온·오프라인 모두 성장세를 이어갔음. 특히, 오프라인 업태 가운데서는 백화점과 편의점이 성장세를 견인했다며, 백화점 매출은 전년 동월 대비 21.7% 증가했고, 편의점은 매출이 전년보다 3.3% 늘었다고 설명.

▷이 같은 소식 속 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 대구백화점, 제이에스티나, 포니링크, 미스토홀딩스, BGF리테일 등 일부 백화점/ 면세점/ 편의점/ 소매유통/ 패션/의류 테마가 상승. 또한, CJ ENM도 젠슨 황 CEO, tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 소식 속 상승.

가상화폐(비트코인 등) : 비트코인 가격 7만1,000달러 선 하회 등에 하락

▷코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 금일 오후 2시15분 기준 전일 같은시간대비 3.75% 하락한 7만700달러 부근에서 거래중임. 비트코인 가격이 7만1,000달러 선 아래로 떨어진 것은 7주 만임. 시장에서는 이번 비트코인 가격 하락의 요인으로 스트래티지의 비트코인 일부 매각 및 미국 비트코인 현물 ETF 순유출 등으로 분석되고 있음.

▷미국 비트코인 현물 ETF는 지난 1일(현지시간) 기준 11거래일 연속 '순유출'을 기록하고 있으며, 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지는 비트코인을 약 3년여 만에 매각한 것으로 전해짐. 블룸버그 등에 따르면, 스트래티지는 1일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 8-K 보고서를 통해 비트코인 32개를 250만달러(약 37억원)에 매도했다고 밝힘. 스트래티지가 비트코인을 매각한 것은 2022년 12월 세금 손실 보전을 위해 704개, 약 1,180만달러 규모의 비트코인을 처분한 이후 약 3년여 만임. 한편, 스트래티지의 마이클 세일러 이사회 의장은 비트코인 매각 소식 직후 자신의 X(구 트위터) 계정을 통해 "우리의 목표는 STRC(자사 우선주)를 세계에서 가장 훌륭한 신용 상품(Credit instrument)으로 만드는 것"이라고 밝힘. 이는 단순한 자산 매각이 아니라 자사 금융 상품의 신용도와 가치를 조율하기 위한 계산하에 움직였음을 뜻하는 것임.

▷이 같은 소식에 비트플래닛, 티사이언티픽, SBI인베스트먼트, 비트맥스 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

반도체 관련주 등 : 구글, 120조원 규모 초대형 유상증자 결정에 따른 빅테크 AI 인프라 투자 자금난 우려 등에 하락

▷구글의 모회사 알파벳이 인공지능(AI) 인프라 투자 재원을 마련하기 위해 800억 달러, 우리 돈 약 120조 원 규모의 초대형 유상증자에 나설 예정. 알파벳에서 공개한 투자자 설명 자료에 따르면, 전체 800억 달러 가운데 우선 일반공모로 300억 달러, 약 45조원 상당을 마련할 계획임. 이 가운데 절반인 150억 달러는 3년 뒤 주식으로 교환할 수 있는 의무전환우선주 형태로, 나머지 150억 달러는 보통주 클래스A와 자본주인 클래스C로 절반씩 발행할 예정. 남은 자금은 3분기부터 시작할 장내 주식 매각 방식으로 최대 400억 달러(약 60조원), 이후 나머지 100억 달러는 버크셔 해서웨이의 사모 투자로 조달할 예정. 알파벳은 1일(현지시간) "기업과 소비자의 AI 솔루션·서비스 수요가 회사가 댈 수 있는 공급을 넘어설 만큼 강하다"며 "투자를 키워 앞에 놓인 거대한 성장 기회를 떠받칠 기반을 확장하겠다”고 밝힘.

▷다만, 이번 유상 증자 발표 직후 막대한 신주 발행이 기존 주주 가치를 희석한다는 우려가 커지고 있음. 이번 증자는 AI 인프라 자금조달 방식이 근본적으로 바뀌고 있음을 보여주는 신호로 해석되고 있으며, 그동안 빅테크는 풍부한 영업현금흐름으로 투자를 충당해왔지만, 투자가 현금 창출 능력을 넘어서면서 지난해부터 외부 자금에 손을 벌리기 시작한 것으로 풀이되고 있음. 빅테크가 AI 투자 자금을 대려고 지난해 발행한 회사채만 1,000억 달러를 넘었고, 앞으로 수년간 기술업계가 찍어야 할 빚이 1조5,000억 달러에 이를 것이란 전망이 나오고 있으며, 모건스탠리는 올해 하이퍼스케일러와 관련 합작법인에서만 2,500억~3,000억 달러 규모의 채권 발행을 예상하고 있음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 두산, 한양디지텍, 한미반도체, HPSP, 테스 등 반도체 관련주가 하락. 또한, 대한전선, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 두산에너빌리티 등 전선/전력설비/원자력발전 및 삼성에스디에스, 플리토, 폴라리스AI, 폴라리스오피스 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

S-Oil(010950) : 이란 종전 이후에도 정제마진 구조적 강세 지속 및 샤힌 프로젝트 경쟁력 부각 분석 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 이란 전쟁 종료 이후 국제유가 및 정제마진 조정은 불가피하나, 현재 업황은 중동 및 아시아 설비 차질 이후 글로벌 재고가 빠르게 감소하고 있으며 중국 정유사의 저가 원유 조달 차질로 공급 부담도 제한적이라고 밝힘. 2028년까지 글로벌 순증설 규모는 매년 감소하는 가운데 계절적 성수기 및 재고축적 수요까지 감안하면 종전 이후에도 정제마진은 구조적 강세가 이어질 것으로 전망.

▷아울러 종전 이후에도 등·경유 및 항공유 중심의 타이트한 수급이 지속되며 하반기 정제마진은 배럴당 26달러 수준의 강세 흐름이 전망된다고 밝힘. UAE의 OPEC 탈퇴 이후 점유율 경쟁 심화로 OSP 하향 안정화도 기대된다고 언급. 화학은 견조한 PX 시황 및 27년 샤힌 프로젝트 본격 가동으로 구조적인 이익 체력 강화가 기대되며, 전쟁 이후 정책 우려 및 유가 변동성 확대로 주가가 전쟁 이전 수준까지 하락한 현재 레벨은 중장기 관점에서 매수 기회라고 판단한다고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]

SK바이오사이언스(302440) : 유니세프에 독감백신 공급 개시 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 유니세프로부터 올해 독감백신 공급자로 지정돼 남반구 국가 대상 물량 선적을 개시했다고 밝힘. 공급 대상 국가는 남반구 국가인 라오스, 미얀마, 피지 등을 시작으로 에티오피아, 레바논, 알바니아, 팔레스타인 등 북반구 지역으로 이어진다고 설명. 특히, 남반구 물량은 유니세프의 단일 공급자로 선정돼 해당 시즌 전량을 공급한다며, 북반구 물량에 대해서도 주요 공급자로 물량을 공급할 예정임.

▷이와 관련, 안재용 동사 사장은 "이번 유니세프 첫 수주는 글로벌 공공조달 시장 진출을 한 단계 확장한 의미 있는 성과"라며, "수익성과 공공성을 동시에 고려한 사업 모델을 바탕으로 앞으로도 국제기구와의 협력을 강화해 전 세계 감염병 대응과 공중보건 증진에 기여해 나가겠다"고 밝힘.

롯데이노베이트(286940) : 데이터센터 탄소중립 국가 R&D 과제 참여 및 고효율 냉각 기술 확보 추진 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 추진하는 '데이터센터 탄소중립을 위한 열관리 기술개발' 과제에 참여한다고 밝힘. AI 확산으로 급증하는 데이터센터 전력 수요에 대응해 고효율 냉각 기술을 확보하고, 이를 기반으로 데이터센터 DBO(설계·구축·운영) 사업 경쟁력을 강화한다는 전략이라고 설명. 이번 과제는 아주대학교 산학협력단 주관 컨소시엄으로 진행되며, 광센싱 기반 분산온도감지시스템(DTS)과 AI 열관리 시스템, 고효율 인랙(In-Rack) 냉각 기술 개발 등을 핵심 목표로 한다고 언급. 동사는 향후 5년간 서울·용인 데이터센터를 중심으로 해당 기술을 실증해 PUE 1.2 이하 달성을 추진할 계획으로, 목표치 달성 시 연간 약 2만2000톤의 탄소배출 저감 효과를 거둘 것으로 기대한다고 밝힘.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "AI 시대 데이터센터 경쟁력은 에너지 효율과 열관리 기술이 좌우한다"며, "국가 연구개발 과제를 통해 확보한 기술을 바탕으로 DBO 사업을 고도화하고 지속가능한 데이터센터 생태계 조성에 기여하겠다"고 밝힘.

엠씨넥스(097520) : 49.99억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승

▷보통주 237,529주(49.99억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-06-04~2026-09-03) 공시.

삼성중공업(010140) : 북미 지역 선주와 4.33조원(최근 매출액대비 40.7%) 규모 해양생산설비 1기 수주에 소폭 상승

▷북미 지역 선주와 4.33조원(최근 매출액대비 40.7%) 규모 공급계약(해양생산설비 1기) 체결(계약기간:2026-06-01~2030-07-10) 공시.

오후장 특징주★(코스닥)

M83(476080) : 자회사 피앤티링크, 네이버클라우드향 500억원 규모 AI 인프라 공급 개시 소식에 상한가

▷동사 자회사 피앤티링크는 언론을 통해 네이버클라우드향 인공지능(AI) 인프라 공급을 개시했다고 밝힘. 피앤티링크는 네이버클라우드에 AI 인프라용 표준 서버를 공급한다며, 연간 계약 규모는 약 500억원 수준으로 공급은 내년 3월까지 이어질 예정이라고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "피앤티링크는 네이버클라우드향 공급 등 국내 AI 인프라 생태계 내 주요 공급망 레퍼런스를 다수 확보했다"며, "향후 AI 데이터센터 증설과 생성형 AI 서비스 확대 과정에서 서버 및 유지보수 수요 확대가 이어질 것으로 보고 있다"고 언급. 이어 "AI 서버 및인프라 공급 경험을 기반으로 관련 사업 확대를 추진 중"이라고 덧붙였음.

리가켐바이오(141080) : 파이프라인(LCB84, LNCB74)의 임상 성공 가능성 및 기술이전 기대감 등에 상승

▷다올투자증권은 보고서를 통해 ASCO 2026에서 머크 Sac-TMT의 NSCLC 1차 치료 및 삼중음성유방암 임상3상 유의미한 결과 확인했으며, GSK Mo-Rez의 B7-H4 ADC도 부인과 종양에서 유효성을 입증했다고 밝힘. 이에 동일 타겟 보유한 동사 파이프라인(LCB84, LNCB74)의 임상 성공 가능성 및 기술이전 모멘텀도 높아질 것으로 전망.

▷아울러 중국 ADC 기업들의 빠른 임상 진전에도 빅파마의 검증된 플랫폼 선점 수요는 지속되고 있다고 밝힘. BMS-론자(시나픽스), 화이자-이노벤트 등 대형 플랫폼 계약이 잇따르는 가운데, ConjuAll 플랫폼은 얀센, 오노약품 등과의 기술이전 계약으로 경쟁력 입증한 상태라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원[유지]

아이지넷(462980) : 보닥, 5월 누적 가입자 105만·다운로드 300만 달성 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 보험 진단 플랫폼 '보닥'의 5월 누적 다운로드 수 약 300만건, 신규 누적 가입자 수 약 105만명을 기록하며 견조한 성장세를 이어가고 있다고 밝힘. 유가 상승과 소비심리 위축으로보험 시장 전반의 불확실성이 커진 상황에서도 보닥의 누적 데이터 분석·컨설팅 건수는 전년동기대비 각각 약 +32%, +67% 이상 증가한 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 김지태 대표는 "AI 기술의 전사적 활용을 통해 데이터 분석을 고도화하고 상담 품질을 강화해 고객들로부터 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다"며 "챗GPT나 제미나이에 조언을 구하듯, 보험 산업에서는 보닥이 그 역할을 대신하는 것이 목표"라고 밝힘.

피플바이오(304840) : 삼성동 AI 엣지 데이터센터 사업 공동사업자 150억원 자금 조달 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 삼성동 국제업무지구 내 AI 엣지 데이터센터 신축사업 공동협약사인 리얼리티젠이 한국투자리얼에셋운용으로부터 사업 자금 150억원을 조달했다고 밝힘. 동사는 이번 자금 조달을 계기로 데이터센터 구축과 향후 프로젝트파이낸싱(PF) 추진에 속도를 낼 계획이라고 언급. 이번 사업의 핵심은 삼성동에 구축되는 9MW 규모 AI 엣지 데이터센터로, 생성형 AI 서비스 확산으로 데이터 처리 수요가 증가하면서 강남권 데이터센터의 전략적 가치가 높아지고 있다고 설명. 동사는 프로젝트 총괄 관리(PM)를 비롯해 기계·전기·배관(MEP) 장비 공급, 운영 및 호스팅 사업 등을 공동 수행할 예정이라고 밝힘.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 자금 조달은 사업성을 인정받았다는 점에서 의미가 있다"며, "건축 인허가와 전력 인입 등 주요 절차가 마무리된 만큼 데이터센터 구축과 본 PF 추진을 계획대로 진행할 것"이라고 밝힘.

나인테크(267320) : LG전자와 254.13억원(최근 매출액대비 30.85%) 규모 디스플레이 제조장비 공급계약 체결에 상승

▷LG전자 주식회사와 254.13억원(최근 매출액대비 30.85%) 규모 공급계약(디스플레이 제조장비) 체결(계약기간:2026-06-01~2027-12-31) 공시.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "8.6세대 잉크젯 OLED는 기존 공정과 차원이 다른 기술적 요구를 가진 차세대 플랫폼"이라며, "이번 수주는 향후 사업 확장의 중요한 기반이 될 것"이라고 설명.

넥스트바이오메디컬(389650) : 색전 치료 원천 기술 美 USPTO 특허 등록 완료 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 색전 치료 분야에서 활용 가능한 수화겔 및 그 제조방법에 관한 원천 기술이 미국 특허청(USPTO)에 등록 완료됐다고 밝힘. 이번 특허는 치료 목적으로 동맥 또는 정맥 혈류를 일시적으로 차단해 혈관을 폐색시키는 데 사용되는 혈관내색전촉진용보철재 기술에 대한 내용을 포함하고 있다고 알려짐. 해당 기술은 별도의 화학적 가교제 없이 체내에서 분해될 수 있도록 설계된 것이 특징이라며, 구형 및 무정형 등 다양한 형태 구현이 가능하고, 분해 시간 조절이 가능하도록 설계돼 적용 가능성을 넓혔다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 특허 등록을 통해 자사의 색전 치료 기술에 대한 지식재산권 기반을 강화하게 됐다"며, "향후 다양한 적응증 연구 및 글로벌 시장 확대 전략을 지속적으로 추진할 예정"이라고 언급.

위세아이텍(065370) : STK 2026서 AI 기반 무역문서 자동화 서비스 'iDocu' 최초 공개 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 오는 10일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열리는 '스마트테크 코리아 2026(STK 2026)'에서 무역문서 정보추출 자동화 서비스 'iDocu(아이도큐)'를 처음 공개한다고 밝힘. iDocu는 선하증권(B/L), 항공화물운송장(AWB), 상업송장(CI), 포장명세서(P/L) 등 각종 무역 서류의 정보를 자동 분류·추출하는 서비스로, ERP 시스템과 연계해 반복 업무와 오류를 줄이는 데 초점을 맞췄다고 설명. 아울러 MLOps 기반 플랫폼 'WiseAIOps(와이즈에이아이옵스)'도 함께 선보일 예정으로, AI 모델의 개발·배포·운영·성능 모니터링을 하나의 환경에서 지원하는 솔루션이라고 밝힘.

▷이와 관련, 권지수 동사 연구소장은 "AI 도입이 확대되면서 모델 개발뿐 아니라 안정적인 운영과 실제 업무 프로세스 연계 역량이 중요해지고 있다"며, "이번 전시에서 AI 기술의 현장 운영 효율화 및 업무 생산성 향상 방안을 제시할 것"이라고 밝힘.

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