오전장★테마동향

강세 테마 : 해운, 콩/대두, 사료, 김밥(냉동김밥 등), 수산, 구제역/광우병 수혜, 마스크, 윤활유, 화학섬유, 주유소, LPG(액화석유가스), 그래핀, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 日제품 불매운동(수혜), 아프리카 돼지열병(ASF), 스마트홈(홈네트워크), 종합 물류, 엔젤산업, 황사/미세먼지, 육계, 비료 등...

약세 테마 : 제대혈, 고체산화물 연료전지(SOFC), 조선, MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 2차전지(나트륨이온), 로봇(산업용/협동로봇 등), 스페이스X(SpaceX), 마이크로 LED, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 우주태양광(페로브스카이트 등), 조선기자재, 2차전지(장비), 뉴로모픽 반도체, 2차전지(전고체), PCB(FPCB 등), 유리 기판, 퓨리오사AI, 면역항암제, 건설 대표주, 2차전지(LFP/리튬인산철), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 태양광에너지, 호텔/리조트, 항공기부품, 백화점, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 2차전지(소재/부품), 피팅(관이음쇠)/밸브, 광통신(광케이블/광섬유 등), 전력저장장치(ESS), 엔터테인먼트, 해저터널(지하화/지하도로 등), 마이데이터, 코로나19(음압병실/음압구급차), 리비안(RIVIAN), 반도체 재료/부품 등...

[특징 테마]

사료/ 해운/ LPG(액화석유가스) 등 : 중동發 지정학적 긴장 고조 속 식량 인플레이션 우려 및 국제유가 폭등 등에 상승

▷트럼프 대통령은 13일(현지시간) 트루스소셜에 "우리는 '이란 봉쇄'를 재개하고 있다"며, "이 봉쇄가 이란의 선박이나 고객들의 출입만 막고 있기 때문에 그렇게 명명한 것"이라고 설명. 이는 호르무즈해협으로 들어가는 길목을 막고 이란으로 출입하는 선박 출입을 막겠다는 것으로, 이번에는 '통행료'까지 언급했음. 그는 "이란 외 모든 국가는 이 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"면서도 "미국은 지금부터 '호르무즈해협의 수호자(guardian)'로 불릴 것이며, 이 지역에 안전과 보안을 제공하는 데 필요한 모든 비용에 대해 선적된 화물의 20%를 보상받게 될 것"이라고 밝힘.

▷이에 시장에서는 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 리스크가 에너지뿐 아니라 비료 원료와 농산물 공급망 전반으로 확산될 가능성에 주목하는 가운데, 원료 조달 부담이 커질 수 있다는 우려가 확대되는 모습. 특히, 트럼프 대통령의 강경한 이란 봉쇄 조치와 해협 통행료 부과 선언 속 지난밤 국제유가도 폭등세를 기록. 13일(현지시간) 서부텍사스산원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전 거래일 대비 6.73달러(+9.42%) 폭등한 배럴당 78.14달러, 브렌트유 9월 인도분 가격 역시 전 거래일보다 7.29달러(+9.59%) 폭등한 배럴당 83.30달러를 기록.

▷이 같은 소식 속 한탑, 미래생명자원, 고려산업, 한일사료, 대주산업, 사조동아원, 남해화학 등 사료/ 비료/ 콩/대두, STX그린로지스, 흥아해운, HMM 등 일부 해운, 흥구석유, 중앙에너비스 등 일부 LPG(액화석유가스)/ 윤활유/ 주유소 테마가 상승. 또한, 한국석유도 에너지 관련주로 부각되며 상승.

여름/ 제습기 : 폭염·장마 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승

▷주말 동안 한낮 최고 기온이 40도에 육박했던 폭염 뒤로 이날 장맛비가 다시 내리기 시작하면서 최근 전국적으로 고온다습한 날씨가 이어지고 있음. 16~17일에는 정체전선의 영향으로 남부지방과 제주도에 비가 내리겠고, 19일에는 기압골의 영향으로 전국에 비가 예상되고 있으며, 20일에는 중부지방에 비가 이어질 전망. 기상청은 장마철 돌입과 함께 당분간 강한 호우와 무더위가 반복적으로 나타날 것이라고 전망하며 온열 질환 대비를 당부했음.

▷외신에 따르면, 폭염이 유럽 대륙을 덮친 지난 6월 22∼28일 27개국에서 총 1만명 이상의 초과 사망자가 발생했음. 아울러 지난 주말 미국 서부를 강타한 폭염이 정점에 달하면서 약 5,800만명에 달하는 주민이 폭염 경보 영향권에 들었다고 전해짐. 미국 몬태나주 빌링스에서는 기온이 섭씨 43도까지 치솟아 역대 최고 기록을 경신한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 위닉스, 코웨이, 마니커, 남해화학 등 일부 여름/제습기 테마가 상승.

제약/바이오 관련주 : 금리 인상 우려 확대 등에 하락

▷중동 리스크가 고조됨에 따라 국제유가가 급등세를 보이며 인플레이션 우려가 재점화된 가운데, 크리스토퍼 월러 연준 이사는 지난밤 뉴욕실물경제협회(NYABE) 행사 연설에서 조만간 발표될 물가 지표에 따라 "단시일내(in the near term)" 금리 인상이 필요할 수 있다는 견해를 밝힘. 이어 "우리가 이번 주에 근원 인플레이션에서 또 다른 뜨거운(hot) 수치를 얻게 된다면, 그때 FOMC는 단시일내 통화정책을 긴축하는 것을 고려할 필요가 있을 것"이라고 언급.

▷또한, 오는 16일 열리는 한국은행 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리가 인상될 것으로 전망되고 있음. 금융투자협회는 지난 3일부터 8일까지 채권보유 및 운용관련 종사자를 대상으로 설문조사한 결과 응답자 66%가 7월 금통위에서 기준금리를 인상할 것으로 예상했다고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 한미약품, 한올바이오파마, 알테오젠, 대웅제약, 에이비엘바이오 등 제약업체, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 면역항암제, 비만치료제, 유전자 치료제/분석 등 금리 변화에 따른 주가 변동성이 큰 제약/바이오 관련주가 하락. 특히, 알테오젠은 경쟁사 삼성바이오에피스가 재조합 인간 히알루로니다제(PH20) 기반 피하주사(SC) 제형 변경 기술을 확보했다는 소식도 전해지며 급락세를 기록중.

자동차 대표주/ 로봇 등 : 현대차, 피지컬AI 모멘텀 위축·실적 우려 및 파업 소식 등에 하락

▷대신증권은 보고서를 통해 현대차 주가는 시장 조정, 보스턴다이나믹스(BD) 지분 관련 노이즈, 실적 부진 우려로 2026년 연중 고점(75만원) 대비 -64% 하락했다고 밝힘. 2026년초 이후, 로봇 기대감에 따른 장기 성장성을 주가에 빠르게 반영해온 만큼 시장조정에 따른 민감도가 클 수밖에 없었을 것으로 분석. 2Q26 OP 추정(3.3조)/컨센(3.1조) 하회하는 부진한 실적을 전망. 우호적인 환/북미 지역믹스 영향에도 불구, 판매 부진(연결 도매 97만대/-6% YoY), 모델 노후화에 따른 인센티브 상승(2Q 북미 인센 YoY +1,000달러 추정)에 따른 수익성이 부진할 것으로 전망.

▷올해 임금 협상에서 난항을 겪고 있는 현대차 노조가 13일부터 사흘간 부분 파업에 돌입했음. 실제 생산 라인이 멈추는 것은 올해 들어 처음임. 파업이 현실화하면 지난해에 이어 2년 연속으로 부분 파업에 따른 생산 차질이 불가피할 것으로 전망. 금속노조 현대차지부는 13일부터 사흘간 오전조와 오후조가 각각 하루 2시간씩, 총 4시간 부분 파업을 실시할 예정. 업계에서는 현대차의 부분 파업이 장기화될 경우 생산 차질이 적지 않을 것으로 전망하고 있음.

▷이 같은 소식에 현대차, HL만도, 현대위아, 현대오토에버, 에스비비테크, 유진로봇, 져스텍, 씨피시스템 등 자동차대표주, 로봇(산업용/협동로봇 등), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

삼성에피스홀딩스(0126Z0) : 재조합 인간 히알루로니다제(PH20) 기반 피하주사(SC) 제형 변경 기술 확보 소식에 상승

▷일부 언론에 따르면, 동사 자회사 삼성바이오에피스가 재조합 인간 히알루로니다제(PH20) 기반 피하주사(SC) 제형 변경 기술을 확보한 것으로 전해짐. 이와 관련, 삼성바이오에피스는 PH20 기반 SC 제형 변경 기술의 내부 테스트를 마쳤으며, 미국 할로자임, 국내 알테오젠이 사용 중인 히알루로니다제와 다른 자체 히알루로니다제를 사용한 데 더해 배양·정제 공정도 독자 개발한 것으로 알려졌음. 물질과 배양·정제 과정은 모두 특허 분쟁 대상인 만큼 독자 기술로 지식재산권 리스크를 최소화하기 위한 조치로 분석되고 있음.

▷한편, PH20 기반 SC 제형 변경 기술은 고용량 항체의약품을 정맥주사(IV)에서 SC 제형으로 변환하는 데 필요한 핵심 기술임.

▷이 같은 소식에 금일 동사의 주가가 상승세를 기록. 반면, 경쟁사인 알테오젠의 주가는 급락세를 기록중.

에이프로젠(007460) : 200억원 규모 CB발행 결정 속 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보를 위해 제이드신기술조합 제79호 대상으로 20.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,437원, 전환청구일:2027-07-24 ~ 2031-06-23) 공시.

한화에어로스페이스(012450) : 2분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락

▷유안타증권은 동사에 대해 2Q26E 연결기준 실적은 매출액 7조4,036억원(YoY +17.3%), 영업이익 9,626억원(YoY +11.4%, OPM 11.1%)으로 컨센서스 대비 매출액(7.3조원)은 부합, 영업이익(1.0조원)은 소폭 하회할 것으로 전망. 지상방산 부문 매출액 1조8,816억원(YoY +6.1%), 영업이익 4,199억원(YoY -19.6%, OPM 22.3%)을 예상한다며, 실적 부진은 전년대비 뚜렷한 상저하고 계절성에 기인한다고 분석. 특히, 전분기 대비 폴란드 천무 매출이 가세하며 수출 비중과 마진이 개선되겠지만, 전년동기 대비는 아쉬울 전망이라고 설명.

▷다만, 3분기부터 미국 K9 숏리스트, 스페인 K9 등 대형 수주 계약 논의가 본격화되며 주가 부진의 원인이 점차 해소될 것으로 예상한다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,820,000원 -> 1,480,000원[하향]

조선내화(462520) : 배당락 여파 속 급락

▷전일 장 마감 후 중간(분기)배당락 기준가격 안내 공시. 한편, 지난달 30일 보통주 1주당 800원(시가배당율 5.21%) 현금배당(중간배당)을 결정(배당기준일:2026-07-15)한 바 있음.

SK디앤디(210980) : 재무구조 개선을 위한 주주배정 유상증자 검토 소식에 급락

▷전일 장 마감 후 재무구조 개선 계획 공시. 이와 관련, 동사는 부동산 시장 침체가 장기화되고 자금조달 환경이 악화된 상황 하에서 만기도래 차입금 상환 재원과 유동성 확보 및 성장재원 확보를 위해 적극적 자산 매각 및 유동화를 추진하고 있으며, 이와 더불어 자본 확충 등 보다 근본적인 재무구조 개선 방안을 강구하고 있다고 밝힘. 자본 확충 방식은 주주가치 희석을 최소화하기 위해 주주배정 방식의 유상증자를 최우선 방안으로 검토하고 있다고 언급.

오전장 특징주★(코스닥)

캠시스(050110) : 상반기 흑자전환에 상한가

▷26년 상반기 실적 발표, 연결기준 매출액 2,952.73억원(전년동기대비 +3.6%), 영업이익 86.74억원(전년동기대비 흑자전환).

아이에이(038880) : 50억원 규모 CB발행 결정 속 상한가

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 캑터스오아시스제3호 투자조합 대상으로 50.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:2,573원, 전환청구일:2027-07-21 ~ 2031-06-21) 공시.

로킷헬스케어(376900) : 세계 첫 신장 재생 인체 임상 돌입 소식에 급등

▷동사는 전일 언론을 통해 최근 서울아산병원 첨단재생의료 임상연구심의위원회(IRB)로부터 최종 승인을 획득해 신장재생 인체 임상 수술에 돌입한다고 밝힘. 이는 지난 5월 말 보건복지부 첨단재생의료 연구계획 승인에 이어 모든 허가 절차를 마친 데 따른 것임. 이에 따라 회사는 이달부터 만성 신장질환 환자 10명을 대상으로 자가 오멘텀 유래 세포 기반 신장재생 수술을 시행할 예정이며, 이번 수술에 적용되는 핵심 기술은 이미 미국과 일본, 한국에서 특허 취득을 완료했다고 설명.

▷이번 임상은 단순한 안전성 평가를 넘어 신장 기능 회복과 조직 재생 가능성을 직접 검증한다는 점에서 의미가 크다며, 환자본인의 조직을 활용해 면역 거부반응을 원천 차단하고, AI 기반 3D 바이오프린터와 최첨단 로봇수술을 결합해 맞춤형 재생 패치를 정밀 이식하는 융합 기술이 적용될 예정.

▷동사 관계자는 "이번 임상이 완료되는 대로 첨단재생 치료의 빠른 승인을 추진할 계획"이라며, "이를 통해 기존의 투석과 이식으로 고통받고 있는 국내외 8억 명의 만성신부전 환자들에게 '투석 없는 삶'을 제공하겠다. 이와 함께 대한민국을 '글로벌 신장재생 의료 허브'로 육성한다는 블루오션 전략을 본격 가동하겠다"고 밝힘.

웹스(196700) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등

▷전일 장 마감 후 10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-07-14~2027-01-14, 한국투자증권(주)(Korea Investment & Securities Co., Ltd)) 공시.

디티앤씨알오(383930) : 계열사 세이프소프트, 임상 데이터 AI 플랫폼 확장 소식 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 계열사 세이프소프트가 임상시험 데이터 관리 AI(인공지능) 플랫폼 'AI 레드파인'(AI RedPine)의 적용 범위를 임상 진행 이후(Post-CDMS) 단계로 확장한 신규 버전을 출시했다고 밝힘. 이번에 출시된 신규 버전은 임상시험 진행 중과 종료 후에 집중되는 데이터 검증(Data Validation), 수동 검토(Manual Review), 의학 코딩(Medical Coding), 중대이상반응 대조(SAE Reconciliation) 등 데이터 정제 업무 4개 영역을 AI가 지원한다고 설명.

▷AI 레드파인에 대한 해외 시장의 관심도 본격화되고 있다며, 오는 8월 일본 현지 로드쇼도 준비 중으로 이를 위해 플랫폼 UI(사용자 인터페이스)와 AI 산출물의 영어·일본어 지원을 완료했으며, 일본을 시작으로 해외 임상시험 시장 진출을 확대할 계획이라고 밝힘.

▷이와 관련, 이동훈 세이프소프트 대표는 "지난 4월 CPIP 출시 당시 약속한 Post-CDMS 확장을 3개월 만에 실현했다"며 "이제 AI 레드파인은 임상시험 시작 전 준비 단계부터 데이터 잠금 직전의 정제 업무까지 DM의 업무 전 구간에서 반복 작업을 지원한다"고 밝힘.

그래피(318060) : 483억원 규모 CB발행 및 120.99억원 규모 유상증자 결정에 소폭 상승

▷전일 장 마감 후 운영자금 등 확보를 위해 엔에이치투자증권㈜(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 483.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:18,318원, 전환청구일:2027-07-21 ~ 2031-06-21) 공시.

▷운영자금 등 확보 목적으로 삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상 우선주 660,541주(120.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:18,318원, 상장예정:-) 공시.

소노스퀘어(007720) : 감자 후 변경상장 첫날 급락

▷감자 결정에 따라 지난 6월17일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 3월 자본효율성 강화, 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화를 목적으로 80% 비율의 감자 결정(기준일:2026-06-18, 상장예정:2026-07-14)한 바 있음.

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