오전장★테마동향

강세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 소캠(SOCAMM), 반도체 대표주(생산), 온디바이스 AI, LED장비, HBM(고대역폭메모리), 전선, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 고체산화물 연료전지(SOFC), MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 장비, 광통신(광케이블/광섬유 등), 반도체 재료/부품, 뉴로모픽 반도체, 시스템반도체, PCB(FPCB 등), 전력반도체, 유리 기판, 전력설비 등...

약세 테마 : 정유, 윤활유, LPG(액화석유가스), 통신, 리츠(REITs), 주유소, 손해보험, 기업인수목적회사(SPAC), 2차전지(생산) 등...

[특징 테마]

반도체/전력/AI 인프라 등 : AI 전문 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스' 청산 마무리 및 마이크로소프트(+15.51%) 호실적에 따른 AI 수익성 우려 완화 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시는 마이크로소프트의 호실적과 함께 반도체주가 반등세를 보이면서 3대 지수 모두 상승했고, 필라델피아 반도체지수도 8.19% 급등세를 보인 가운데, 마이크로소프트(+15.51%), 오라클(+8.34%), 마이크론 테크놀로지(+18.36%), 샌디스크(+25.99%), GE버노바(+9.07%), 블룸에너지(+26.49%), 루멘텀홀딩스(+15.09%) 등 반도체/전력/AI 인프라 관련주가 대거 급등세를 보임. 최근 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 글로벌 반도체주의 급락 배경으로 지목된 대형 헤지펀드의 디레버리징(차입 축소)이 사실상 마무리된 것으로 나타났음. 외신에 따르면, 오픈AI 연구원 출신으로 'AI 천재'로 불리는 리오폴드 애션브레너가 설립한 AI 전문 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'는 최근 AI 관련주 급락으로 대규모 손실을 입은 뒤 차입으로 보유했던 상장주식 포트폴리오 대부분을 헤지펀드 시타델에 매각했음. 30일(현지시간) 외신에 따르면, 멀티전략 헤지펀드 시타델은 지난 24시간 동안 시추에이셔널 어웨어니스가 보유한 약 160억 달러 규모의 상장주식 포트폴리오 대부분을 인수하는 거래를 성사시켰음. 이번 거래는 월가 역사상 손꼽히는 규모의 긴급 주식 거래로 평가되고 있는 가운데, 이에 시장을 짓눌렀던 매도 물량이 대부분 소화됐다는 분석이 나오고 있음.

▷마이크로소프트(+15.51%)의 2026회계연도 4분기(4∼6월) 매출은 전년 동기 대비 18% 늘어나 900억700만달러로 집계됐으며, 영업이익은 18% 늘어난 406억달러, 당기순이익은 31% 늘어난 358억달러를 기록. 주당순이익(EPS)은 4.81달러, 일회성 항목을 걷어낸 조정 주당순이익(EPS)은 4.74달러로 시장 예상치(4.24달러)를 웃돌았음. 클라우드 사업이 실적을 견인한 가운데, 애저를 포함한 인텔리전트 클라우드 부문 매출이 393억600만달러로 31.6% 성장세를 보였으며, 애저를 포함한 클라우드 서비스 매출은 43% 증가해 시장 예상 성장률 약 40%를 웃돌았음. 올해 설비투자(CAPEX) 계획은 회계 표시 변경을 반영해 1,750억 달러로 제시했으며, 오는 7~9월 분기 CAPEX가 500억달러를 넘어설 것으로 전망했음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 대덕전자, 삼성전기, 심텍, 테스, 한미반도체 등 반도체 관련주, SK스퀘어, 삼성물산, 삼성생명 등 S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 대원전선, 효성중공업, 지엔씨에너지, LS ELECTRIC, 가온전선, HD현대일렉트릭, 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 등 전력설비/전선/원자력발전/고체산화물 연료전지(SOFC)/수소에너지(수소차/연료전지 등) 등 전력인프라 관련주가 상승. 또한, 로보티즈, 씨이랩, 데이타솔루션, 마키나락스, SKAI 등 지능형로봇/인공지능(AI), AI 챗봇(챗GPT 등), 클라우드컴퓨팅 및 RF머트리얼즈, 성호전자, LS, 대한광통신, 자람테크놀로지 등 광통신(광케이블/광섬유 등), 통신장비, 5G(5세대 이동통신) 등 AI 인프라 관련주가 상승.

증권 : 국내증시 동반 폭등 등에 상승

▷지난밤 美 증시에서 마이크로소프트의 호실적과 함께 반도체주가 반등세를 보이면서 3대 지수 모두 상승한 가운데, 이날 국내 증시도 폭등세를 나타내는 모습. 코스피지수가 삼성전자·SK하이닉스 폭등 속 14% 가까이 상승하고 있으며, 코스닥지수도 외국인/기관 양 매수 속 8% 넘게 급등세를 나타내고 있음.

▷이는 29일(현지시간) 장 마감 후 '깜짝 실적'을 발표한 마이크로소프트(+18.36%) 급등 속 필라델피아 반도체지수가 8.19% 폭등한 영향으로 풀이되고 있음. 이와 관련, 마이크로소프트의 2026회계연도 4분기(4∼6월) 매출은 전년 동기 대비 18% 늘어나 900억700만달러로 집계됐으며, 영업이익은 18% 늘어난 406억달러, 당기순이익은 31% 늘어난 358억달러를 기록. 주당순이익(EPS)은 4.81달러, 일회성 항목을 걷어낸 조정 주당순이익(EPS)은 4.74달러로 시장 예상치(4.24달러)를 웃돌았음. 클라우드 사업이 실적을 견인한 가운데, 애저를 포함한 인텔리전트 클라우드 부문 매출이 393억600만달러로 31.6% 성장세를 보였으며, 애저를 포함한 클라우드 서비스 매출은 43% 증가해 시장 예상 성장률 약 40%를 웃돌았음. 특히, 올해 설비투자(CAPEX) 계획은 회계 표시 변경을 반영해 1,750억 달러로 제시했으며, 오는 7~9월 분기 CAPEX가 500억달러를 넘어설 것으로 전망. 이에 반도체 관련주 중심으로 투자심리가 개선된 가운데, 국내 증시에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 19%, 24% 넘는 폭등세를 기록중임.

▷이에 금일 한국금융지주, SK증권, 키움증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 한화투자증권, 유진투자증권, 교보증권, 유안타증권, LS증권 등 증권 테마가 상승.

조선/ 조선기자재 : MASGA 수혜 기대감 및 조선주 2분기 호실적 모멘텀 지속에 상승

▷전일 언론에 따르면, 최근 들어 부진하던 조선주가 국내 조선 ‘빅3’(HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업)의 호실적을 앞세워 일제히 강세를 나타냄. 액화천연가스(LNG)와 암모니아 운반선을 비롯한 고부가가치 선박 비중이 높아진 데다 한·미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’도 본격적인 실행 단계에 접어들 것이라는 기대가 함께 반영된 것으로 분석되고 있음.

▷HD한국조선해양과 한화오션, 삼성중공업 등 빅3의 올 2분기 합산 영업이익은 2조7,000억원을 넘어섰으며, 합산 매출은 17조6,009억원을 기록했음. 증권가에서는 LNG 운반선이 본격적으로 매출에 반영되기 시작한 데다 선가 상승과 원가 개선 효과가 겹치며 수익성을 끌어올렸다는 평가가 제기되고 있음.

▷울산 소재 ㈜쓰리디팩토리는 한·미 조선 공동 연구개발(R&D) 사업의 주관기관으로 선정돼 미국 연구기관과 차세대 조선기술 개발에 나선다고 밝힘. 이번 과제에는 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, 신라금속 등 8개 기관이 공동 연구개발기관으로 참여할 예정. 한·미 조선협력센터(KUSPC)를 중심으로 추진되는 공동 기술개발 프로젝트의 핵심 과제를 맡으면서 미국 조선산업과의 기술 협력에도 속도가 붙을 것으로 전망되고 있음. 한편, HD현대삼호는 최근 워싱턴 항만터미널(WUT)과 항만크레인 4기에 대한 공급계약을 체결했다고 밝힘. WUT는 HMM 미국 계열사로 미국 워싱턴주 타코마항에 위치해 있으며, 이번 계약으로 HD현대삼호는 WUT에 안벽크레인 2기와 야드크레인 2기를 공급할 예정.

▷이 같은 소식에 HJ중공업, HD현대중공업, 한화오션 등 조선, 태웅, 범한퓨얼셀, STX엔진, 한국카본, 에스엔시스 등 조선기자재 테마가 상승. 한편, 한화오션, 8,380억원(최근 매출액대비 6.6%) 규모 공급계약(구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업) 체결 공시.

재건 관련주 : 트럼프, '평화위원회, 하마스·가자지구 무장단체 등 완전한 무장해제 합의' 발언 등에 상승

▷30일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "평화위원회가 하마스와 가자지구의 다른 모든 무장단체의 완전한 무장해제를 위한 역사적 합의에 도달했다"며, "지속적인 평화와 안보를 향한 기념비적 진전"이라고 밝힘. 평화위는 가자지구 평화 유지와 도시 재건을 담당할 최고 의사결정기구로 트럼프 대통령이 주도해 설립했으며, 하마스가 무장해제에 합의했다면 가자지구의 치안과 행정을 맡게 된 새로운 통치기구인 국가행정위원회(NCAG)가 완전한 행정권을 확보하며 트럼프 대통령의 구상대로 가자지구의 평화 및 안정, 재건 작업이 용이해질 수 있을 것으로 보이고 있음.

▷특히, 트럼프는 "이 합의는 가자지구가 마침내 새로운 팔레스타인 정부의 통치를 받게 되는 데 있어 결정적 단계이며, 이 정부는 평화위원회와 긴밀히 협력해 팔레스타인 국민을 도울 것"이라고 설명. 이어 "동시에 이스라엘은 가자가 더는 테러 공격의 거점으로 이용되지 않음으로써 누려야 할 안보를 확보할 것"이라고 밝힘. 아울러 "무장해제가 완료되면 이스라엘군은 철수할 것이며, 국제안정화군은 새로운 팔레스타인 경찰력과 협력해 가자 주민과 이웃 국가들을 위해 가자의 안전을 책임질 것"이라고 덧붙였음.

▷하마스 역시 트럼프 대통령의 발표를 확인했음. 하마스 고위 인사는 AFP 통신에 "평화위원회가 가자지구 통치를 위해 설립한 가자국가행정위원회(NCAG)가 합의된 일정에 따라 무기의 목록 작성과 보관 작업을 관리하고 집행할 것"이라고 밝힘. 이어 "NCAG가 가자지구 안에서 무기를 보유·보관, 또는 통제할 수 있는 권한을 부여받은 유일한 주체가 될 것"이라고 덧붙였음. 또한, AFP는 하마스 고위 관계자들이 "무기 문제에 대한 합의가 이뤄졌고 이스라엘군의 단계적 철수에 대해서도 합의가 성립됐다"며, "중재국들과 평화위원회가 이스라엘의 가자지구 평화안 준수를 보장하길 기대한다"고 설명.

▷이 같은 소식 속 금일 삼성물산, 대우건설, 현대건설, 삼미금속, 전진건설로봇, 진성티이씨, HD건설기계, 금호건설, 우원개발, 한신공영, GS건설 등 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), 건설 대표주, 건설 중소형, 건설기계 등 재건 관련주가 상승.

양자암호/양자컴퓨팅 : 아이온큐(+11.82%) 등 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 영향, IBM 양자 이점 달성 발표 등에 상승

▷지난밤 뉴욕증시가 마이크로소프트의 호실적과 함께 반도체주가 반등세를 보이면서 3대 지수 모두 상승한 가운데, 아이온큐(+11.82%), 디웨이브퀀텀(+11.12%), 퀀텀 컴퓨팅(+9.86%) 등 美 양자컴퓨팅 관련주가 급등세를 보임. AI 헤지펀드 청산이 마무리된 가운데, 최근 디웨이브퀀텀은 미 최대 통신사 AT&T와 파트너십 계약을 체결한 바 있음.

▷IBM이 30일(현지시간) 기존 슈퍼컴퓨터의 성능을 뛰어넘어 실제 연구와 산업 현장에서 양자컴퓨터를 활용할 수 있는 '양자 이점'(Quantum Advantage)을 달성했다고 발표. 양자 이점은 양자 컴퓨터의 계산 능력이 기존의 슈퍼컴퓨터보다 뛰어나 실용적으로 실제 연구나 산업 현장에서 더 효율적인 결과를 내는 단계로 이번 연구에서는 양자컴퓨터의 고질적 난제였던 연산 오류와 계산 결과의 신뢰성 검증을 극복했다고 설명.

▷이 같은 소식 속 엑스게이트, 아이씨티케이, 쏠리드, 우리로, 큐에스아이 등 양자암호/양자컴퓨팅 테마가 상승.

오전장 특징주★(코스피)

에넥스(011090) : 최대주주 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약 체결에 상한가

▷전일 장 마감 후 최대주주의 변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약 체결 공시. 이는 최대주주인 박진규 외 7인이 보유하고 있는 당사 보통주식 3,377,388주를 에넥스미래성장조합에 매도하는 주식 및 경영권 양수도 계약으로, 매매대금은 114.83억원 규모임. 계약금(10.00억원) 지급은 7월30일, 잔금(104.83억원) 지급 예정일은 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2026년 9월 4일 또는 당사자들이 합의하는 날이며, 거래 종결 예정일은 9월4일임.

삼성전기(009150) : 2분기 실적 호조 및 과도한 하락 판단 등에 상한가

▷키움증권은 동사에 대해 2Q26 매출액 3조4,573억원(YoY +24%), OP 4,404억원(YoY +107%, OPM 12.7%) 기록, 컨센서스 OP 4,061억원을 상회했다고 밝힘. 상회 배경은 MLCC의 전 응용처 Q증가와, 예상보다 가파른 서버향 믹스개선 및 유통물량 ASP 증가로 인한 P 상승, 북미 업체향 스위치용 FC-BGA 양산 개시에 따른 Q증가, 서버향 Q 확대 중심 믹스 개선, 고환율 효과 등으로 분석.

▷아울러 동사의 주가는 고점대비 61% 조정받았는데, 개선되는 실적과 업황 호황 감안시 과도한 하락이라 판단된다고 밝힘. 메모리 산업이 P 사이클로 인한 이익률 상승이 이미 실적에 반영되었다면, 동사의 MLCC, FC-BGA 최대 가동률 도달에 따른 P 사이클 이익 반영은 이제부터 시작이라고 밝힘. 3Q부터 주목해야 할 부분은 MLCC 매출 대부분을 차지하는 B2B 물량의 가격 인상 폭, 추가적인 LTA 체결, FC-BGA 증설 규모 및 고객사 확정 등으로 분석.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 2,800,000원[유지]

비비안(002070) : 무상증자 권리락 효과 발생에 급등

▷전일 장 마감 후 무상증자로 인한 권리락 효과가 금일 발생한다고 공시. 기준가격은 3,905원임.

HS효성/HS효성첨단소재 : 2분기 호실적에 급등

▷전일 장 마감 후 HS효성, 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 4,309.21억원(전년동기대비 +24.88%), 영업이익 357.63억원(전년동기대비 +301.74%), 순이익 271.12억원(전년동기대비 +360.61%).

▷아울러 HS효성첨단소재, 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,526.98억원(전년동기대비 +13.00%), 영업이익 775.93억원(전년동기대비 +32.09%), 순이익 451.93억원(전년동기대비 +3,051.53%).

[종목]: HS효성, HS효성첨단소재

금호타이어(073240) : 2분기 실적 호조 및 4분기 이후 실적 안정화 전망 등에 급등

▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회했다(영업이익 기준 +26%)며, 매출액/영업이익은 9%/4% (YoY) 증가한 1.33조원/1,822억원(영업이익률 13.7%, -0.6%p (YoY))을 기록했다고 밝힘. 지역별로 한국/북미/유럽/중국에서 -6%/+10%/+18%/+20% (YoY) 변동했다고 설명. 이어 한국의 부진을 해외에서 만회했는데, 특히 북미/유럽에서 글로벌 완성차들(북미 포드/스텔란티스, 유럽 VW/BMW/벤츠 등)에 대한 OE 물량 납품 확대와 RE 내 신규 거래선 확대 및 믹스 개선 등으로 성장률이 컸다고 분석.

▷아울러 동사는 원재료 투입원가 상승이 3분기에 가장 부정적이겠지만, 4분기 이후 안정화될 것으로 추정. 대응책으로 판가 인상을 진행 중인데, 유럽에서는 3월 3~5% 인상, 신흥시장은 6월 인상을 진행했으며, 북미에서는 경쟁 심화로 미확정이라고 설명. 이어 인상 효과는 4분기부터 본격화될 것으로 예상 중이라며, 북미에서는 세컨 브랜드인 ‘마샬’을 투입해 저가 수요를 확보하고, EU의 중국산 관세 부과에 대응하기 위해 미리 선적해 놨고, 이후 중국산을 한국/베트남 생산으로 전환할 계획이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 8,300원[신규]

팬오션(028670) : 2분기 실적 호조에 급등

▷26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.91조원(전년동기대비 +47.93%), 영업이익 1,937.00억원(전년동기대비 +57.47%), 순이익 1,375.00억원(전년동기대비 +11.97%).

대한전선(001440) : 2분기 실적 컨센서스 상회 및 수주잔고 확대 등에 급등

▷NH투자증권은 동사에 대해 연결기준 2분기 매출액 1.2조원(+31% YoY), 영업이익 608억원(+113% YoY)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 상회했다고 밝힘. 이는 우호적인 대외환경(구리 가격 및 원-달러 환율)과 수익성 높은 국내/아시아 프로젝트의 매출 반영에 기인한다고 설명. 동해안~동서울 500kV HVDC 프로젝트(1,463억원) 등을 포함해 2분기 신규수주 0.7조원, 수주잔고 4.1조원을 기록하며 양호한 업황이 지속되고 있다고 언급.

▷아울러 1.1만톤급 신규 포설선을 추가 인수해 기존 팔로스호(0.55만톤)와 함께 운영이 가능할 전망이라며, 국내 해상풍력 확대에 대응하기 위한 조치라고 설명. 당진 해저케이블 공장 및 해외 생산법인 증설도 지속되고 있어 글로벌 초고압 및 중저압 케이블 중심 수주잔고 확대가 이어질 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 61,000원 -> 48,000원[하향]

HL만도(204320) : 2분기 실적 견조 및 로봇 액추에이터 모멘텀 부각 등에 강세

▷하나증권은 동사에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 영업이익 기준 5% 상회했다고 밝힘. 매출액/영업이익은 각각 4%/3%(YoY) 증가한 2.5조원/1,070억원(영업이익률 4.3%, 전년 동기와 동일)을 기록했다고 설명. 한국·미주 매출은 고객사 생산 차질 등으로 각각 2%, 1%(YoY) 감소한 반면, 중국·인도·유럽 매출은 각각 10%/18%/16%(YoY) 증가했으며 글로벌EV 및 중국 로컬EV향 증가, 현대·기아·로컬OE향 확대 및 ADAS 매출 증가, 유럽 OE와 글로벌EV향 증가 등이 기여했다고 언급. 반도체·원자재 가격 상승(+215억원) 부담에도 신흥시장 매출 증가와 고부가 전장 제품 중심 믹스 개선, HL클레무브의 환율 연동제를 통한 리커버리 등으로 수익성을 방어했다고 분석.

▷아울러 본업의 견조한 흐름 속 주가의 핵심 동력은 로봇 액추에이터라고 밝힘. 하반기 시제품 대응과 사양 협의를 거쳐 2027년부터 본격적인 수주가 예상되며, 관련 공장 투자(총 2천억원)도 순차적으로 진행될 전망이라고 설명. 최근 미국의 중국산 로봇 부품 규제 논의가 본격화되며 한국산 부품에 대한 반사 수혜도 기대되는 가운데, 관련 일정이 가시화될 때마다 주가 밸류에이션이 자극될 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 69,000원[유지]

LG씨엔에스(064400) : 상반기 매출 3조원 육박 소식 등에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.52조원(전년동기대비 +4.15%), 영업이익 1,278.80억원(전년동기대비 -9.16%), 순이익 1,187.38억원(전년동기대비 +19.89%).

▷언론에 따르면, 동사의 올해 상반기 매출이 ‘3조원’에 육박한 가운데, 인공지능(AI), 클라우드를 중심으로 전 사업 분야에서 고른 성장세를 보인 것으로 전해짐. 이와 관련, 2026년 상반기 매출 2조8,358억원, 영업이익 2,221억원을 달성했으며, 지난해 같은 기간보다 매출은 6.1%, 영업이익은 1.1% 증가했음. 특히, AI·클라우드 사업의 상반기 매출은 지난해 같은 기간에 비해 5.1% 증가한 1조6,714억원으로, 전체 매출의 약 59%를 차지했음.

▷클라우드 분야에서는 데이터센터 대외 사업 성과가 두드러졌으며, AI데이터센터 경쟁이 DBO(Design, Build, Operation) 역량 중심으로 재편되는 가운데, 동사는 삼송·죽전 등 하이퍼스케일급 AI데이터센터 프로젝트에서 지속적인 매출을 거뒀다고 설명.

금호전기(001210) : 액면병합 후 변경상장 첫날 강세

▷액면병합에 따라 지난 7월15일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 5월 적정 유통주식수 유지 목적으로 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

LG전자(066570) : 2분기 견조한 이익체력 및 AI 데이터센터 냉각 신사업 가속화 기대감 등에 상승

▷하나증권은 동사에 대해 연결기준 2분기 매출 23조 8,265억원(YoY +15%), 영업이익 1조 5,791억원(YoY +147%, OPM 6.6%)을 기록했다고 밝힘. 관세 환급을 포함한 일회성 손익 약 3,000억원을 제외해도 본업의 이익 체력은 견조했다며, HS 부문은 프리미엄과 볼륨존을 동시에 공략하는 투트랙 전략과 구독 및 온라인 판매 확대로 매출 성장을 견인했고 원가 효율화 및 관세환급 효과로 수익성이 대폭 개선됐다고 설명. MS 부문은 OLED TV 등 프리미엄 제품 매출 확대 및 신흥국 수요 성장이, VS 부문은 고수익성 인포테인먼트 매출 중심의 견조한 실적 흐름이 이어졌다고 밝힘.

▷아울러 AI 데이터센터 냉각 솔루션 관련 상반기 수주금액이 6,000억원을 상회하고 있으며 연내 조단위 수준의 AI 데이터센터 프로젝트 수주를 목표로 하고 있다고 언급. 액체냉각 핵심 부품인 CDU 일부 모델에 대해 Nvidia 인증을 완료해 연내 빅테크 공급망 진입이 가시화될 것으로 판단한다며, 로보틱스 사업과 관련해서도 창원 액추에이터 파일럿 라인 구축을 완료하고 국내 최대 규모 로보틱스 데이터 팩토리를 연내 구축할 계획이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 260,000원[유지]

계룡건설(013580) : 약 3,208억원 규모 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정에 상승

▷전일 장 마감 후 한국토지주택공사(LH)로부터 약 3,208억원(최근 매출액대비 11.11%) 규모 수원당수2 B-5BL, B-7B 및 수원당수 B-4BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 공시.

DL이앤씨(375500) : 2분기 실적 호조 및 하반기 플랜트 수주 가능성 등에 상승

▷키움증권은 동사에 대해 2분기 영업이익은 1,573억원(YoY+94.3%)로 시장 컨센서스(1,238억)와 당사 추정치(1,497억)를 상회했다고 밝힘. 이는 대손충당금 반영으로 판관비가 상승했으나, 주택 부문에서의 높은 수익성에 더해 도급증액 효과로 GPM이 크게 증가했기 때문 등으로 분석.

▷아울러 동사의 가장 큰 불확실성은 플랜트 수주인데, 동사는 그동안의 공백을 위해 올해 하반기 국내 2건 신규수주(1조) 및 1.4조원 북미 플랜트 수주를 진행할 계획이라고 밝힘. 또한, SMR에서도 추가적 인 소식이 전망된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원[유지]

삼성에스디에스(018260) : 2분기 실적 컨센서스 부합 및 추가 사업 확장 가능성 등에 상승

▷하나증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 3조 7,178억원(+5.9%YoY, +10.9%QoQ), 영업이익은 2,318억원(+0.7%YoY, +195.9%QoQ. OPM 6.2%)으로 컨센서스와 추정치에 부합했다고 밝힘. 이어 2026년은 매출액은 14조 3,404억원(+2.9%YoY), 영업이익은 8,418억원(-12.0%YoY, OPM5.9%)을 기록할 전망.

▷아울러 동사는 3가지 사업 모델(CapEx형, 지분투자형, DBO형)을 통해 2031년까지 AI 인프라 720MW를 추가 확장할 계획이라고 밝힘. 또한, 2분기 말 기준 동사의 보유 현금은 7.6조원으로, 확정된 사업들을 추진하기 위한 자금이 충분하다 밝힘. 이어 캡티브에서 AI DC 공급의 일정 부분 이상을 소화할 수 있기에 안정적 수요가 있다는 점도 강점이라고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 240,000원[유지]

SK텔레콤(017670) : 피지컬 AI 스타트업 8개사와 협업 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 서울 종로구 SK 서린사옥에서 ‘피지컬 AI·로보틱스 스타트업 간담회’를열고 기술 동향 공유 및 사업 협력 방안을 논의했다고 밝힘. 이번 행사에는 동사를 비롯해 SK그룹 AI위원회, SK하이닉스, SK AX 등 그룹 핵심 멤버사 임원진과 국내 주요 피지컬 AI 스타트업 8개사 대표들이 대거 참석했음. 참석한 스타트업은 가우스랩스, 리얼월드, 마키나락스, 씨메스로보틱스, 위로보틱스, 유일로보틱스, 컨피그인텔리전스, 홀리데이로보틱스로, 휴머노이드부터 웨어러블 로봇, 산업용 협동로봇, RFM 등 피지컬 AI 전 영역을 아우르는 기술력을 보유한 곳들임.

▷이와 관련, 동사 유경상 AI CIC장은 "피지컬 AI 산업에서는 반도체부터 로봇 파운데이션 모델, 응용 서비스에 이르는 풀스택 AI 생태계가 유기적으로 연결될 때 비로소 실질적인 혁신이 가능하다"며 "국내 피지컬 AI 스타트업과의 파트너십을 지속 확대하며 로보틱스 생태계 발전을 이끌어 가겠다"고 밝힘.

HD현대마린엔진(071970) : 475.49억원(최근 매출액대비 11.8%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷475.49억원(최근 매출액대비 11.8%) 규모 공급계약(선박엔진) 체결(계약기간:2026-07-31~2029-08-23) 공시.

SK아이이테크놀로지(361610) : 2분기 적자지속에 소폭 하락

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 395.26억원(전년동기대비 -52.22%), 영업손실 634.48억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 1.32조원(전년동기대비 적자지속).

대한유화(006650) : 2분기 실적 부진에 하락

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 9,562.54억원(전년동기대비 +12.92%), 영업손실 38.77억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 14.66억원(전년동기대비 적자전환).

오전장 특징주★(코스닥)

데브시스터즈(194480) : '쿠키런: 크럼블', 출시 첫날 앱스토어 인기 1위·매출 3위 소식에 급등

▷언론에 따르면, 동사의 신작 '쿠키런 키우기 - 쿠키런: 크럼블'이 출시 첫날 국내 애플 앱스토어 무료 게임 인기 1위와 게임 매출 3위를 기록했다고 전해짐. 동사에 따르면 쿠키런: 크럼블은 사전 다운로드에 힘입어 정식 출시 전 국내 앱스토어 무료 게임 인기 1위에 올랐다며, 출시 당일인 전일 오후 4시30분경 게임 매출 10위에 진입한 뒤 같은 날 오후 11시께 3위까지 상승했다고 설명.

▷특히, 해외 앱스토어 무료 게임 인기 순위에서는 미국 8위, 대만과 태국에서 각각 2위를 기록했다며, 동사는 기존 쿠키런 시리즈가 이용자 기반을 확보한 국가를 중심으로 초기 유입이 이어졌다고 언급.

지엔씨에너지(119850) : 국가 AI 컴퓨팅센터향 달러 베이스 수주 성공 등에 급등

▷NH투자증권은 동사에 대해 삼성물산과 약 360억원 규모의 '국가 AI 컴퓨팅센터' 비상발전기 수주 계약을 공시했다고 밝힘. 계약 세부 내역은 미화 1,869만달러와 원화 85억원으로 구성되며, 총 수주 금액의 약 76%를 달러로 지급받는 달러 베이스 수주라며, 이를 통해 과거 원화 수주와 외화 원자재(엔진 등) 매입 간 미스매치로 발생하던 환율 변동에 따른 마진율 훼손 리스크가 구조적으로 해소될 것으로 판단.

▷아울러 고객사가 결제 통화 변경이라는 동사의 요구사항을 수용한 점은 현재 데이터센터향 비상발전기 시장이 공급자 우위의 우호적 업황에 놓여있음을 방증한다며, 향후 수주들도 달러 또는 환율 변동에 대한 조건을 넣은 계약으로 진행될 것으로 전망. 2028년 이후 본격화될 수주 물량을 감안할 때 단기 실적보다는 하반기 및 내년 이어질 구조적 성장성에 주목해야 한다고 밝힘.

동운아나텍(094170) : 타액 기반 혈당측정기 'D-SaLife' 식약처 임상시험계획 승인 신청 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 전일 식품의약품안전처에 개인용 타액당 측정 시스템 'D-SaLife DSLS-201'의 임상시험계획 승인 신청서를 제출했다고 밝힘. 이번 임상은 식약처 품목허가를 위한 임상 성능시험으로, 식약처의 디지털의료기기 품목 분류에 맞춰 총 두 차례의 임상을 진행할 예정이라고 설명. 임상은 서울아산병원·서울성모병원 등 총 3개 기관에서 동시에 진행하며 대상 인원은 160~200명이고, 피험자 모집 완료 후 한 달 안에 시험을 완료하는 것을 목표로 한다고 밝힘. 이번 임상에는 지난해 10~11월 서울아산병원에서 진행한 시험보다 강화한 AI 알고리즘이 적용됐으며, D-SaLife는 타액에서 측정한 당 수치와 기계학습 기반 AI 알고리즘을 활용해 혈당을 추론하는 방식이라고 설명.

▷아울러, 미국 UCLA와 서울대학교가 공동으로 진행한 D-SaLife 파일럿 임상 연구 결과도 오는 9월 3일 연세대학교에서 열리는 아시아침샘연구학회 제1회 국제심포지엄에서 데이비드 웡 UCLA 교수가 발표할 예정이라고 밝힘. 동사는 스마트폰 카메라용 OIS IC와 자동차 전장용 햅틱·BLDC IC 등을 개발하는 시스템반도체 팹리스로, 기존 반도체 설계 기술을 활용해 타액 기반 진단기기 등 디지털 헬스케어 사업으로 영역을 넓히고 있다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 임상 결과는 식약처 허가 심사 과정에서 과학적 근거 자료로 활용될 것"이라며 "타액 기반 비채혈·비침습 혈당측정기의 본격적인 인허가 절차가 시작된다는 데 의미가 있다"고 밝힘.

슈프리마(236200) : 2분기 실적 호조 및 AI 안면인식 수색 솔루션 '큐페이스 파인더' GS인증 1등급 획득 소식 등에 급등

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 403.39억원(전년동기대비 +24.00%), 영업이익 101.59억원(전년동기대비 +34.20%), 순이익 188.68억원(전년동기대비 +2,436.02%).

▷금일 동사는 언론을 통해 인공지능(AI) 안면인식 기반 실시간 수색자 검색 솔루션 '큐페이스 파인더(Q-Face Finder)'가 한국정보통신기술협회(TTA)가 주관하는 소프트웨어 품질인증 제도에서 최고 등급인 'GS(Good Software) 인증 1등급'을 획득했다고 밝힘. 동사는 큐페이스 파인더를 국산 기술 기반의 데이터 주권 친화적 AI 솔루션으로 개발해 왔으며, 이번 GS인증 1등급 획득을 통해 기능적 완성도와 품질 신뢰성을 함께 인정받게 됐다고 알려짐. 이와 관련, 송봉섭 동사 솔루션 사업 총괄은 "이번 GS인증 1등급 획득은 큐페이스 파인더의 기술력과 함께 소프트웨어로서의 품질과 안정성을 공식적으로 확인받았다는 점에서 의미가 있다"고 언급. 이어 "특히 큐페이스 파인더는 국내 유일의 안면인식 기반 수색 시스템으로서, 지자체와 공공기관이 안심하고 도입할 수 있는 실종자 수색 인프라로 자리매김할 수 있도록 속성 검색 기능 추가 등 향후 솔루션 고도화와 품질 관리에 지속적으로 힘쓰겠다"고 덧붙였음.

리가켐바이오(141080) : 파트너사 익수다 테라퓨틱스의 CA242 타깃 ADC 'IKS04' 美 FDA IND 승인 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 파트너사 익수다 테라퓨틱스가 동사의 ADC 플랫폼 기술이 적용된 CA242 타깃 항체약물접합체 'IKS04'에 대해 미국 FDA로부터 임상시험계획(IND) 승인을 획득했다고 밝힘. 이번 승인으로 IKS04는 위장관암 환자를 대상으로 한 임상 1상 평가가 가능해졌다고 설명. CA242는 대장암·위암·췌장암·담도암 등 대다수의 위장관암에서 강하게 발현되는 반면 정상 조직에서의 발현은 제한적인 종양 특이적 항원으로, 기존 Topo1 억제제 기반 ADC로는 뚜렷한 효능을 보이지 못해 차별화된 기전과 새로운 타깃을 갖춘 강력한 ADC에 대한 필요성이 커왔다고 밝힘.

▷아울러, IKS04는 CA242 인간화 항체에 동사의 고유 피롤로벤조디아제핀(PBD) 프로드러그 페이로드를 포함한 차세대 ADC 플랫폼 기술이 접목된 신약 후보물질이라고 설명. 특히 IKS04는 고효능 페이로드의 고형암 침투 문제를 해결하기 위해 ADC 분야 최초로 접합되지 않은 항체를 함께 투여하는 요법을 적용하며, 전임상에서 다양한 위장관암에 걸쳐 강력한 항암 활성과 함께 고형암 대상 PBD 적용 ADC 중 가장 넓은 치료 지수를 확인했다고 밝힘. 이번 IND 승인은 IKS014·IKS03에 이어 동사의 프로드러그 플랫폼 기술이 파트너사의 다양한 파이프라인에서 거듭 검증되고 있음을 입증하는 성과라고 설명.

▷이와 관련, 박세진 동사 대표이사는 "글로벌 파트너들과의 협력을 통해 당사 플랫폼의 확장성과 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝힘.

나노(187790) : 북미 AI 데이터센터용 고밀도 복합촉매 첫 수주 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 북미 AI 데이터센터용 고밀도 탈질·산화 복합촉매를 80만달러 규모로 처음 수주했다고 밝힘. 이번 제품은 2027년 미국 17MW급 가스터빈이 적용되는 데이터센터 발전설비에 공급될 예정이며, 동사가 북미 데이터센터용 발전설비에 고밀도 복합촉매를 공급하는 것은 이번이 처음이라고 설명. 공급 제품은 질소산화물(NOx)뿐 아니라 일산화탄소(CO)까지 동시에 저감할 수 있는 고밀도 탈질·산화 복합촉매로, 기존 SCR 촉매가 질소산화물 저감에 집중한 것과 달리 복수의 대기오염물질을 동시에 처리할 수 있는 고부가가치 제품이라고 밝힘. 이번 복합촉매의 판매가격은 일반 탈질촉매 대비 약 4배 수준이며, 프로젝트별 기술 사양에 따라 판매단위당 가격이 약 4,000만~7,000만원 수준까지 형성될 것으로 예상한다고 설명.

▷아울러 동사는 AI 데이터센터 확산에 따른 가스터빈 기반 온사이트 발전 수요 증가와 환경규제 강화로 고성능 복합촉매 시장이 확대될 것으로 기대하고 있다고 밝힘. 최근 신공장 가동을 시작하며 고밀도 복합촉매 생산 능력도 확보했다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 수주는 북미 데이터센터 시장에서 고밀도 복합촉매의 기술 경쟁력과 사업성을 확인한 첫 성과"라며 "가스터빈 시장 성장과 신공장 생산라인 가동을 바탕으로 고부가 제품 매출 확대에 나설 것"이라고 밝힘.

씨이랩(189330) : 성동구 'AI 화재감시' SBA 테스트베드 선정 소식에 급등

▷동사는 언론을 통해 서울경제진흥원(SBA)이 주관하는 ‘2026년 테스트베드 서울’ 실증지원 사업에 AI 화재감시 시스템 과제로 선정돼 성동구 전통시장에서 실증에 착수한다고 밝힘. 실증은 이달부터 내년 6월까지 성동구 금남시장과 뚝도시장에서 진행될 예정이며, 동사는 AI 영상분석 솔루션 ‘XAIVA(엑스아이바)’를 활용해 전통시장 내 화재 감지와 안전관리 기능을 검증할 계획.

▷이와 관련, 동사 윤세혁 대표는 "이번 사업은 검증된 AI 영상분석 기술을 통해 시민들의 위험 예방 효과를 실제 현장에서 확인하는 중요한 과제"라며 "기존 인프라를 활용한 저비용·고효율 방식을 바탕으로 성동구를 시작으로 서울 전역에 지능형 안전망을 확대해나가겠다"고 밝힘.

뉴로메카(348340) : 자동차·스마트빌딩 등 '시장·제품·스케일업' 3축 성장전략 본격화 소식 등에 강세

▷동사는 언론을 통해 적용 시장 확대와 제품 플랫폼 고도화, 생산·공급 역량 강화를 축으로 한 '3축 성장전략'을 제시하며 사업 확장에 나선다고 밝힘. 시장 측면에서는 자동차 부품과 스마트빌딩으로 피지컬 AI 적용 분야를 넓힌다고 설명. 최근 자동차 기어·샤프트 전문기업 디아이씨의 기어 가공 자동화 프로젝트 공급 파트너로 선정됐으며, 스마트빌딩 분야에서는 AI 기반 공간 운영 플랫폼과 협동로봇·AMR·산업용 휴머노이드 기술을 연계해 물류 이송·안내·순찰·시설관리를 수행하는 피지컬 AI 기반 운영체계를 구축할 예정이라고 밝힘.

▷아울러, 제품 측면에서는 산업용 휴머노이드 'EIR'를 중심으로 협동로봇·AMR·제어기·운영 소프트웨어를 통합한 피지컬 AI 플랫폼을 구축한다고 밝힘. EIR에는 자체 개발한 PSF(Physical Skill Foundation) 기반 제로샷 기술을 적용해 별도 반복 학습이나 작업 데이터 구축을 최소화하면서 다양한 작업 환경에 대응할 수 있도록 설계했다고 설명. 생산·공급 역량 측면에서는 핵심 부품부터 제어기·소프트웨어·완제품까지 자체 설계·개발 역량을 바탕으로 생산 공정을 표준화하고, 일회성 프로젝트 중심에서 벗어나 플랫폼 공급과 유지보수·운영 서비스까지 아우르는 사업모델로 확장한다는 전략이라고 밝힘.

▷이와 관련, 박종훈 동사 대표는 "뉴로메카는 단순히 로봇 기술을 개발하는 기업을 넘어 기술을 사업화하는 회사로 도약하고 있다"며 "기술과 수주가 실제 매출과 반복 사업으로 이어지는 성장 선순환 구조를 구축해 나가겠다"고 밝힘.

폴라리스AI(039980) : 산업안전 AI 솔루션 '폴라리스 아이' 첫 공급 소식 등에 강세

▷동사는 언론을 통해 어나더리얼 엔진 기반의 산업안전 특화 비전 AI 솔루션 '폴라리스 아이(POLARIS EYE)'의 첫 공급을 완료했다고 밝힘. 계열회사 폴라리스AI파마의 경기도 화성시 발안공장에 16채널 구축을 완료하고 본격 운영에 돌입했으며, 이번 구축은 폴라리스 아이가 실제 제약 생산현장에 적용된 첫 상용 사례라고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 구축은 폴라리스 아이가 실제 제약 생산현장에서 운영되는 첫 상용 사례로, 현장 내부에서 영상 데이터를 직접 처리하는 산업안전 AI 시스템의 활용성을 검증하는 레퍼런스"라며 "서버형과 온디바이스형 제품 라인업을 구축해 사업장 규모와 보안 환경에 최적화된 산업안전 AI 솔루션을 공급하겠다"고 밝힘.

동일스틸럭스(023790) : 67.71억원 규모 대선조선 지분 전량 처분 결정 속 상승

▷대선조선 워크아웃 관련 채권단 주도 매각절차 참여 및 투자금 일부 회수 목적으로 대선조선 지분 전량(9,931,400주)을 67.71억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2026-10-31) 공시.

GMI벤처(019570) : 액면병합 후 변경상장 첫날 소폭 하락

▷액면병합에 따라 지난 7월9일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 한편, 동사는 지난 4월 주가 안정화 및 기업가치 제고 목적으로 1주당 가액 500원을 2,500원으로 병합하는 주식병합을 결정한 바 있음.

@인포스탁