오전장★테마동향

강세 테마 : 귀금속(금/은), 낙태/피임, 마리화나(대마), 편의점, mRNA(메신저 리보핵산), 지역화폐, 광고, 손해보험, 홈쇼핑, 여행, 환율하락 수혜, 모듈러주택, 타이어, 건설 대표주, 화학섬유, 해운, 생명보험, 탈모 치료, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 자원개발, 교육/온라인 교육, 증권, 음성인식, 비만치료제, 정유, 유심(USIM), 화장품, 윤활유, 지능형로봇/인공지능(AI), 은행, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등...

약세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 대표주(생산), 마이크로 LED, 광통신(광케이블/광섬유 등), 뉴로모픽 반도체, MLCC(적층세라믹콘덴서), 전력반도체, LED장비, 통신장비, HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 5G(5세대 이동통신), 유리 기판, IT 대표주, 시스템반도체, 제습기, 반도체 장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 플렉서블 디스플레이, 아이폰, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 공기청정기, 폴더블폰 등...

[특징 테마]

로봇 등 : 정부 로봇산업 육성 계획 발표 등에 일부 관련주 상승

▷정부는 금일 비상경제본부 회의 겸 경제·구조혁신 관계장관회의에서 '경제구조혁신 추진방향'을 발표했음. 이와 관련, 정부는 반도체에 집중된 인공지능(AI) 경쟁력을 철강·석유화학·조선·자동차 등 전 산업으로 확산할 예정. 또한, 10대 주력산업에 특화된 휴머노이드를 개발하고 AI 로봇을 연간 1,000대씩 산업 현장에 보급하는 방안도 마련할 계획임.

▷이 같은 소식에 져스텍, 클로봇, 크라우드웍스, 비큐AI, 매드업, 핀텔, 뉴엔AI 등 일부 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

반도체 관련주 : 분기 자본지출 급증 및 일론 머스크의 엔비디아 프로세서만 사용 발언 등에 AMD(-7.04%) 약세, 필라델피아 반도체지수(-1.40%) 약세 영향 등에 하락

▷지난밤 뉴욕 주식시장이 호르무즈 재개방 기대, 기술주 약세 등이 엇갈리며 혼조 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수(-1.40%)는 약세 마감. 특히, 실적 발표 속 AMD(-7.04%)가 큰 폭으로 하락했음. AMD는 2분기(4~6월) 매출이 115억4,000만달러, 조정 주당순이익(EPS)이 1.66달러를 기록했다고 밝힘. 이는 시장조사기관 LSEG가 집계한 예상치(매출 112억8000만달러, EPS 1.62달러)를 상회한 수치임. 올 3분기 매출액 가이던스에 대해서는 130억달러(±3억 달러)를 제시. 이는 LSEG가 집계한 애널리스트들의 예상치인 125억2,000만 달러를 웃도는 것임. 다만, 일부 애널리스트들은 140억달러 수준의 가이던스를 기대한 바 있음. 또한, 분기 자본지출이 두 배 이상 늘어나면서 AI·반도체 투자 확대에 따른 부담 우려도 커지는 모습. 아울러 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)가 분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 향후 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 구축에서 엔비디아 프로세서만 사용할 것이라는 의사를 명확히 밝힌 점도 AMD 주가에 부담으로 작용.

▷한편, 언론에 따르면, 지난해부터 중국을 겨냥해 폴리실리콘 추가 관세를 추진했던 미국 도널드 트럼프 정부가 이르면 6일(현지시간)에 결과를 발표할 예정으로 전해짐. 미국으로 수입되는 폴리실리콘 파생 제품에 15%의 관세를 부과하는 방안이 거론되면서 이번 조처로 한국 기업이 어떤 영향을 받을지 관심이 쏠리고 있음. 폴리실리콘은 작은 실리콘 결정체로 이를 가공하면 반도체 제작에 쓰이는 둥근 원판(웨이퍼)이나 태양전지에 들어가는 웨이퍼로 바꿀 수 있음.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스 DB하이텍, 케이씨텍, ISC, 인텍플러스, 한미반도체, 원익IPS 등 반도체 관련주가 하락.

백화점 : 현대백화점 2분기 실적 실망 등에 일부 관련주 하락

▷IBK투자증권은 현대백화점에 대해 2분기 실적은 당사의 추정치를 크게 하회했다고 분석. 현대백화점 2분기 연결기준 매출액은 1조681억원(전년동기대비 -1.1%), 영업이익 793억원(전년동기대비 –8.7%)으로, 영업이익 추정치인 1,121억원을 약 -29.3% 하회했다고 밝힘. 기존 추정치와 차이가 많이났던 이유는 지누스 실적 부진이 예상보다 컸고, 6월 관리 기준과 회계적 기준 간극이 컸으며, 가전 비중 확대 및 의류 신장률이 다소 둔화되면서 수익성이 예상치를 하회했기 때문이라고 설명.

▷한편, 전일 경찰에 따르면, 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대는 서울 강남구 스타벅스코리아 본사 등에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다고 전해짐. 이는 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 마케팅 논란을 수사 중인 경찰이 스타벅스 코리아 본사에 대한 첫 강제수사에 착수한 것으로, 고발장이 접수된 지 약 2개월 만이라고 설명. 경찰은 앞서 지난 6월 압수수색 영장을 한 차례 신청했지만, 검찰은 일부 혐의 인정이 어렵고 신세계그룹의 자체 감사 자료가 제출됐다는 이유 등으로 영장을 반려한 바 있음. 이후 경찰은 같은 달 17일 양종완 신세계그룹 감사팀장(상무)을 참고인 신분으로 조사하는 등 수사를 이어왔다며, 이번 압수수색에서는 신세계그룹 자체 감사에서 확보되지 않은 자료를 확보하는 데 주력할 것으로 보이고 있음.

▷이 같은 소식 속 현대백화점, 신세계, 롯데쇼핑, 한화갤러리아 등 일부 백화점 테마가 하락.

스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) : 자본지출 부담 및 보호예수 해제 우려 속 스페이스X(-13.61%) 폭락 영향 등에 하락

▷지난밤 美 증시에서 스페이스X(-13.61%)는 자본지출 부담과 1,010억 달러 규모의 보호예수(락업) 해제 우려가 겹치며 13% 넘게 폭락 마감. 스페이스X는 상장 후 첫 실적 발표에서 매출 증가와 손실 축소 등 시장 예상을 웃도는 성적을 내놨지만, AI 데이터센터 구축 등을 위한 대규모 투자 계획이 공개되면서 비용 부담에 대한 우려가 부각. 이어 6일(현지시간)부터 스페이스X의 핵심 주주를 제외한 초기 투자자들과 기업 내부자들의 보유 지분 중 20%가 보호예수(락업)에서 해제될 예정임.

▷이 같은 소식 속 파이버프로, LK삼양, 센서뷰, 미래에셋벤처투자, 알멕, 세아베스틸지주, 나노팀, 모델솔루션, 와이제이링크, 켄코아에어로스페이스, 아주IB투자 등 스페이스X(SpaceX)/ 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 하락.

오전장 특징주★(코스피)

유니켐(011330) : 메타·아마존 로보틱스 컨소시엄 멤버 ‘루미아’ 인수 결정 등에 상한가

▷전일 장 마감 후 주요 자동차 Tier 1/OEM 파트너사와의 양산 프로젝트 확보 및 로봇공학/촉각 센싱솔루션 양산을 통한 핵심 기술 확보 및 사업 다각화 목적으로 Loomia Technologies,Inc. 주식 2,753,881주를 85.74억원에 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2028-12-30) 공시. 이와 관련 설립예정인 자회사 Unichem Merger sub,Inc.와 Loomia Technologies, Inc. 간 합병을 통해 Unichem Merger sub,Inc.가 소멸하고 Loomia Technologies,Inc.가 존속하게되며 합병대가로 동사는 현금,자사주 교부,성과조건부 전환사채(Earn-out CB) 발행을 통해 지분 100% 취득예정이라고 설명.

▷언론에 따르면, 동사가 휴머노이드 로봇 시대의 핵심 기술로 꼽히는 전자피부(e-Skin) 시장에 본격 진출한다며, 루미아 테크놀로지스(Loomia Technologies, Inc.) 지분 100%를 최대 630만달러의 기업가치로 인수하기 위한 주요 거래조건합의서(Term Sheet)를 체결했다고 전해짐. 루미아는 메타와 아마존 로보틱스 등이 산업 멤버로 참여하는 ‘HAND ERC’에도 소속돼 있다며, 동사는 이번 인수를 통해 기존 자동차 내장재 제조기업에서 미래 모빌리티와 휴머노이드 로봇용 스마트소재 플랫폼 기업으로 사업 영역을 확대한다고 알려짐.

상상인증권(001290) : Sh수협은행, 동사 인수 추진 소식에 상한가

▷언론에 따르면, Sh수협은행이 동사 인수를 추진한다고 전해짐. 이는 지난해 KCGI의 한양증권 인수 이후 약 1년 만의 증권사 인수합병(M&A)으로, Sh수협은행은 이를 통해 은행 중심의 사업 구조를 자산운용·증권 등 비은행 부문으로 확대할 수 있게 된 것으로 전해짐. IB 업계에 따르면, Sh수협은행은 지난달 상상인그룹과 동사 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다며, 양측은 3분기까지 다른 원매자를 추가로 찾지 않고 단독으로 협상하는 독점적 협상권을 설정한 것으로 전해졌음.

▷Sh수협은행은 삼일PwC와 법무법인 김앤장 등을 자문사로 선정했고, 현재 동사 실사를 진행 중이라며, 양측은 아직 주식매매계약(SPA)을 체결하지 않은 만큼 최종 거래 가격과 인수 지분 등 구체적인 조건은 실사를 거쳐 정해질 예정이라고 알려짐.

▷한편, 이 같은 소식 속 최대주주인 상상인도 상승세를 기록중임.

SK디앤디(210980) : 금감원, 1,367.23억원 규모 주주배정 유상증자 관련 정정신고서 제출 요구에 상한가

▷전일 장 마감 후 주주배정 유상증자 관련 정정신고서 제출 요구 공시. 지난 7월28일 채무상환자금 확보 목적으로 44,681,000주(1,367.23억원) 규모 주주배정 유상증자 결정(예정발행가:3,060원,1주당 약 2.40주 배정,청약예정:2026년 10월 12일~2026년 10월 13일(구주주),상장예정:2026-10-28) 공시.

▷금감원은 "증권신고서 형식을 제대로 갖추지 않은 경우, 중요사항에 대해 거짓 기재 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 않은 경우, 중요사항의 기재나 표시내용이 불분명해 투자자의 합리적인 투자판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당된다"고 밝힘.

고려아연(010130) : 2분기 실적 서프라이즈 등에 급등

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 6.37조원(전년동기대비 +66.58%), 영업이익 5,871.13억원(전년동기대비 +126.78%), 순이익 3,515.39억원(전년동기대비 +6.61%). 별도기준 매출액 4.04조원(전년동기대비 +64.37%), 영업이익 5,890.13억원(전년동기대비 +121.02%), 순이익 4,273.85억원(전년동기대비 +30.27%). 또한, 보통주 1주당 5,000원(시가배당율 0.5%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-08-20) 공시.

▷언론에 따르면, 이번 실적은 시장예상치를 상회한 수치이며, 올해 상반기 연결기준 매출액 12조4,450억원, 영업이익 1조3,330억원을 기록하며 창사 이후 최대 반기 실적을 냈다고 전해짐. 상반기 은 판매액은 약 4조1,080억원으로 전년 동기의 3배에 육박했으며, 금 판매액도 약 1조2,250억원으로 58.5% 증가했다고 알려짐. 아연ㆍ연ㆍ동 판매액도 각각 22.6%, 9.5%, 51.8% 증가했으며, 반도체 황산도 710억원을 기록해 전년보다 소폭 늘었다고 알려짐.

자이에스앤디(317400) : 중장기 가파른 실적 성장 전망 등에 강세

▷한화투자증권은 동사에 대해 2분기 매출액은 3,033억원, 영업이익은 90억원으로 전년동기 대비 각각 -10.0%, 흑자전환을 기록했다고 밝힘. 지난 1분기 건축부문 현장의 실행원가율 적용에 따른 베이스 부담과 이번 분기 주택 부문에서의 대손충당금(21억원) 반영으로 영업이익은 QoQ 감소를 기록했지만, 기 수주 및 착공 물량을 바탕으로 하반기부터 본격적인 매출 증가가 예상되는 가운데 주택 원가율 회복(1Q 96.5% -> 2Q 87.6%)도 확인되면서 이익 개선 또한 매우 뚜렷할 것으로 추정.

▷아울러 기존 건축 및 주택 부문만으로도 중장기 실적 성장이 매우 가파를 것으로 전망. 주택은 상반기 중 4개 현장(총 7천억원) 착공에 이어 하반기 중 4~5개 추가 착공, 내년과 내후년 각각 12개, 9개 현장 착공을 계획하고 있어 향후 3~4년간 실적 고성장이 예상된다고 밝힘. 이어 자이C&A(건축부문) 또한 작년 0.9조원 매출에서 2028년 1.5조원, 2031년 2.3조원이라는 중장기 목표를 발표했으며, 여기에는 데이터센터, 산업플랜트 등 non-captive 물량 확대 전략이 주요하다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 6,800원 -> 10,000원[상향]

BYC(001460) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 강세

▷전일 장 마감 후 30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-06~2027-02-05, 신한투자증권(SHINHAN SECURITIES CO.,LTD)) 공시.

에이피알(278470) : 폭발적 외형 성장 지속 전망 등에 상승

▷유진투자증권은 동사에 대해 2Q26 매출액 7,675억원(+134.2%yoy), 영업이익 1,906억원(+125.4%yoy), OPM 24.8% 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합했고, 분기 최대 실적을 경신했다고 밝힘. 이와 관련, 한국 매출액은 633억원(-14.5%yoy)으로 비핵심 사업 부문 축소 영향을 받아 감소했으며, 해외 매출액은 7,042억원 +177.6%yoy)으로 전체 매출액에서 약 92%를 차지한다고 분석. 이어 북미 매출액은 3,763억원(+265%yoy)을 기록했다며, 메디큐브가 1~2분기 연속 아마존프라임데이 뷰티 카테고리 1위를 기록, 얼타, 타겟, 월마트 채널 입점에 따른 오프라인 채널 확대가 진행되고 있다고 설명.

▷아울러 3Q26E 매출액 7,744억원(+100.6%yoy), 영업이익 1,880억원(+95.6%yoy), OPM 24.3%를 달성할 것으로 추정. 미국은 주요 이벤트가 부재한 분기이나, 하반기 코스트코 등 오프라인 리테일 입점이 예정되었다고 언급. 안전재고를 확보해두어 항공 물류비가 감소할 여지가 있다며, 유럽은 온라인 마케팅 효과가 B2B 매출까지 끌어올리는 선순환 구조라고 밝힘. 또한, 연간 매출 3조406억원(+99.1%yoy), 영업이익 7,501억원(+105.2%yoy), OPM 24.7%을 전망한다며, 미국, 유럽을 필두로 한 폭발적인 외형 성장 및 4분기 블랙프라이데이를 합산한 하반기 호실적이 기대된다고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 510,000원 -> 530,000원[상향]

KCC글라스(344820) : 2분기 영업이익 흑자전환에 소폭 상승

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,771.46억원(전년동기대비 +12.52%), 영업이익 48.11억원(전년동기대비 흑자전환), 순손실 118.15억원(전년동기대비 적자폭 축소).

▷이와 관련, 동사 관계자는 "생산·조직 운영 효율화를 통해 매출액과 영업이익이 증가했다"며, "고부가가치 제품 비중 확대와 시장 다각화를 통해 수익성 개선에 나설 계획"이라고 언급.

LG유플러스(032640) : 2분기 영업이익 역대 최대 실적에 소폭 상승

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.69조원(전년동기대비 -3.88%), 영업이익 3,445.00억원(전년동기대비 +13.13%), 순이익 2,177.00억원(전년동기대비 +0.27%). 별도기준 매출액 3.45조원(전년동기대비 -1.26%), 영업이익 3,470.00억원(전년동기대비 +11.68%), 순이익 2,164.00억원(전년동기대비 -3.00%). 특히, 연결 기준 영업이익이 3,445억원을 기록한 것은 역대 분기 최대 실적임.

▷이와 관련, 동사는 "AI 데이터센터(AIDC) 등 기업 인프라 부문의 성장과 비용 효율화 등 수익성 중심 경영이 실적 개선을 이끌었다"고 설명.

케이씨텍(281820) : 2분기 실적 컨센서스 하회에 급락

▷전일 장 마감 직전 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,126.89억원(전년동기대비 +15.54%), 영업이익 235.22억원(전년동기대비 +51.18%), 순이익 211.11억원(전년동기대비 +91.77%). 이는 시장예상치를 하회한 수치임.

SH에너지화학(002360) : 관리종목 지정 속 급락

▷지난 4일 장 마감 후 시가총액 미달로 관리종목 지정 공시. 관리종목 지정(시가총액 미달)으로 전일 거래정지 후 이날 주권매매가 재개됨.

오전장 특징주★(코스닥)

피앤에스로보틱스(460940) : 보행재활로봇 '워크봇' 건강보험 급여 적용 대상 확대 소식에 상한가

▷동사는 언론을 통해 보건복지부의 '선별급여 지정 및 실시 등에 관한기준' 고시 개정에 따라, 자사의 보행재활로봇 '워크봇(Walkbot)'의 건강보험 급여 적용 대상이 확대됐다고 밝힘. 이번 고시개정으로 지난 7월31일부터는 '18세 이하 뇌성마비 등 중추신경계 질환을 앓는 소아,청소년' 환자까지 급여 대상이 확대되고, 본인 부담률은 기존과 동일한 50%로 유지된다며, 급여 대상 확대는 뇌졸중 적용 이후 4년 만이라고 알려짐.

▷이와 관련, 김종선 동사 영업부장은 "성장기 소아,청소년 환자들에게 조기에 적극적인 재활 치료를 받을 수 있는 길이 열렸다"며, "이번 급여 확대를 계기로 국내 보행재활로봇 시장이 한 단계 도약할 것으로 기대한다"고 밝힘.

쿠콘(294570) : 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 급등

▷전일 장 마감 후 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-05~2027-02-05, DB증권(DB Securities Co., Ltd.)) 공시.

온코닉테라퓨틱스(476060) : 자체 개발 신약 '자큐보', 인도서 품목허가 획득 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 자체 개발 신약 자큐보(성분명 자스타프라잔)가 인도 중앙의약품표준관리국(Central Drugs Standard Control Organisation, CDSCO)으로부터 미란성 위식도역류질환 치료제로 현지 제조 및 판매 허가를 획득했다고 밝힘. 자큐보가 해외 국가에서 품목 허가를 받은 것은 이번이 처음으로, 이번 품목허가는 자스타프라잔 시트레이트 정제 20mg(Zastaprazan Citrate Tablets 20mg)을 미란성 위식도역류질환(Erosive Gastroesophageal Reflux Disease) 치료제로 인도 내에서 제조,판매할 수 있도록 하는 내용이라고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난 6월 인도 임상 3상 성공과 신약 허가신청에 이어 약 2개월 만에 제조,판매 허가까지 획득하면서 자큐보의 인도 출시가 한층 가시화됐다"며, "현지 파트너사와 출시 준비를 차질 없이 진행해 자큐보를 인도 시장에 안정적으로 안착시키고, 글로벌 매출 확대와 로열티 수익 창출로 이어가겠다"고 밝힘.

심텍(222800) : 2분기 실적 호조 및 역대급 실적 사이클 돌입 분석 등에 상승

▷전일 장 마감 후 26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5,145.65억원(전년동기대비 +51.00%), 영업이익 628.90억원(전년동기대비 +1,034.37%), 순이익 449.45억원(전년동기대비 흑자전환). 아울러 2026년 사업연도(2026-07-01~2026-12-31) 연결 기준 매출액 1.07조원, 영업이익 1,631억원 전망 공시.

▷교보증권은 동사에 대해 2분기 실적은 우호적인 환율과 고부가 중심의 Mix 개선 효과로 Blended ASP QoQ +15% 수준을 기록하며 컨센서스를 크게 상회했다고 언급. 견조한 고부가 Substrate 매출 추이와 SOCAMM 관련 품목들의 출하가 본격적으로 시작되면서 외형과 수익성이 큰 폭으로 개선됐다며, 하반기 핵심은 SOCAMM 및 고부가 IC 유관 매출 확대 기반의 외형 확장과 Mix 개선 지속이라고 분석.

▷아울러 SOCAMM의 가세로 역대급 실적 사이클에 돌입했다고 평가. 이와 관련, 동사는 SOCAMM 관련해서 모듈 PCB와 고부가 MCP 투트랙 매출이 발생 가능한 구조라고 언급. SOCAMM향 매출 확대는 동사에게 있어 모듈 PCB 부문의 두드러지는 이익률 개선과 고부가 MCP 물량 확대를 통해 Substrate 가동률 개선을 동시에 가져오는 요인이라고 설명. 특히, 당 분기 SOCAMM 물량 확대에 따른 모듈 PCB 부문의 이익률 개선세 주목이 필요하다며, 지난 1분기 Low-Single 수준에 불과하던 모듈 PCB 부문 이익률이 2분기 10%대를 진입하고 하반기에는 모듈 PCB 경쟁사 수준을 상회하는 마진 확보가 기대된다고 밝힘.

▷또한, 추가적으로 서버향 고부가 IC 수요를 위한 FC-CSP, SiP도 견조한 매출 추이를 보여주며 Substrate 부문의 가동률 개선을 가속할 것으로 전망. 여전히 강한 고객사의 중장기 수요 전망을 감안하면, 2027년 역대급 실적 기록 가능성이 고조된다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 160,000원 -> 180,000원[상향]

제이에스링크(127120) : 비중국 영구자석 공급망 구축 가속화 기대감 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 호주 라이너스 레어어스(Lynas Rare Earths), 미국 리얼로이즈(REalloys)와의 협력을 바탕으로 미국 방산·항공우주·AI·로봇 시장 진출을 추진하고 있다고 밝힘. 양사는 북미 내 희토류 원료 조달과 분리·금속화, 영구자석 제조를 연계한 통합형 생산 플랫폼 개발을 검토하기 위한 비구속적 의향서(LOI)를 체결했다고 언급. 희토류 원재료 조달에서는 호주 라이너스와 협력하고 있으며, 라이너스는 동사의 유상증자에 약 534억원을 투자해 완전 희석 기준 약 4.58%의 지분을 확보하기로 했다고 설명. 양사는 라이너스의 희토류 정제시설이 있는 말레이시아 쿠안탄에 연간 3,000톤 규모의 영구자석 생산공장을 2028년 초 상업 가동을 목표로 구축할 계획이며, 라이너스는 동사에 2038년까지 희토류 원재료를 공급할 계획. 동사는 충남 예산 생산시설을 기반으로 국내 생산능력을 확대하면서 말레이시아와 북미 생산거점 구축을 추진할 방침이라고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "트럼프 대통령의 'Do Magnets' 발언으로 대표되는 글로벌 탈중국 공급망 재편은 동사에 새로운 성장 기회가 되고 있다"며 "독자적인 45UH 등급 특허 기술력과 라이너스, 리얼로이즈라는 든든한 원재료·북미 파트너십을 바탕으로 AI, 로봇, 방산 시대를 주도하는 세계 최고 수준의 희토류 영구자석 기업으로 거듭나 기업가치를 극대화할 것"이라고 밝힘.

노바렉스(194700) : GNC향 수출 확대 및 글로벌 고객 다변화 본격화 등에 상승

▷NH투자증권은 동사에 대해 국내 최대 건강기능식품 ODM 기업으로, 제품 기획, 원료 개발, 제형 설계, 생산을 모두 수행하며 48개 개별인정형 원료를 바탕으로 국내 최고의 원료 경쟁력을 확보하고 있다고 밝힘. 주요 고객사 GNC는 중국 내 라이브커머스를 적극 활용해 이른바 '콰징(跨境) 거래(역직구)' 방식으로 한국 생산 제품을 중국 소비자에 판매하고 있으며, 동사가 공급하는 멀티팩, 오메가3, 코엔자임Q10 등이 모두 동사 주력 품목이라고 설명.

▷아울러 현재 중국 GNC 비중이 높아 중국 내 신규 고객 확보와 동시에 미국, 동남아 현지 유통사향 ODM 공급을 확대 중이라며, 미국 수출은 지난해 약 70억원으로 확대됐고 동남아에서는 현지 유통사를 통한 공급이 점차 확대될 것으로 기대된다고 밝힘. 회사는 기존 오송공장 증설에 이어 약 618억원 규모의 추가 투자를 진행하고 있으며, 투자 이후에는 총 1조원 매출 달성 가능한 기업으로의 레벨 업이 예상된다고 설명. 국내 건기식 시장도 2025년 하반기부터 개선되고 있어 완만한 성장이 예상된다고 언급.

▷이에 2026년 실적은 매출액 4,903억원(+21.7% YoY), 영업이익 570억원(+36.0% YoY)으로 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 2026E PER 6배로 동종 업종 내 저평가되고 있는데 2026년 예상 수출 비중은 39%로 높아 가치 재산정이 필요한 상황이라고 판단.

딥노이드(315640) : 원격판독 운영 플랫폼 'AxonFlow' 인허가 획득 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 원격판독 운영 플랫폼 'AxonFlow(엑손플로우)'가 식품의약품안전처로부터 1등급 소프트웨어 의료기기 인허가를 획득했다고 밝힘. AxonFlow는 병원과 건강검진센터의 원격판독 업무를 지원하는 플랫폼으로, 판독 배정부터 소견서 작성, 정산, 사용자 인증 등 원격판독 운영에 필요한 기능을 통합 제공하는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 최우식 대표는 "솔루션과 인프라, AI 에이전트를 아우르는 의료 AI 서비스 기업으로 전환하는 것이 회사의 전략"이라며 "AxonFlow는 이를 실현하는 첫 플랫폼 제품으로 의료기관 운영과 AI 서비스를 연결하는 역할을 하게 될 것"이라고 밝힘.

슈프리마(236200) : 실적·주주환원 모두 매력적 분석 속 기업가치 재평가 기대감 등에 소폭 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 올해 4월 발표한 주주환원정책에 의해 120억원의 자사주매입소각이 진행 중이며, 지배순이익 서프라이즈에 따라 주주환원 속도도 빨라질 전망이라고 밝힘. 변동성이 극심했던 6, 7월 시장에서 고점대비 낙폭 30%에 불과했으며 현 주가는 신고가를 10% 이내로 추격 중이라며, 실적, 밸류에이션, 주주환원 모두 매력적이라고 설명.

▷2Q26 매출액은 403억원(+24.0% YoY), 영업이익은 102억원(+34.2% YoY), 영업이익률은 25.2%(+1.9%p YoY)로 당사 추정치 대비 매출액 3%, 영업이익 9% 상회하는 호실적을 발표했다고 밝힘. 1분기 이란 전쟁 영향으로 이연됐던 중동향 물량이 2분기에 정상적으로 출하됐고, 페이스 제품 매출비중 상승과 엔터프라이즈향 수주 증가도 호실적에 기여한 것으로 추정.

▷아울러 약 1,700억원의 현금성 및 단기투자자산이 대부분 달러 중심 외화로 구성되어 환율 상승 시 영업외단 대폭 개선이 가능하다며, 향후 3년간 주주환원율 40% 이상을 약속한 만큼 영업외단 수익도 배당 또는 자사주매입소각 자원으로 쓰일 수 있어 고무적이라고 설명. 3분기 원달러 환율은 2분기 평균 대비 약 50원 높아 적어도 연간 지배순익 추정치 재차 상향이 가능하다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 63,000원 -> 74,000원[상향]

에스티오(098660) : 10억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 소폭 상승

▷10.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-05~2027-08-04, 삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd.)) 공시.

우리기술(032820) : 400억원 규모 사모 전환사채권 발행 결정 및 투자주의 종목 지정에 약세

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 케이비증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 등 대상으로 400.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:10,717원, 전환청구일:2027-08-13 ~ 2031-07-13) 공시.

▷또한, 전일 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시.

상보(027580) :최대주주 변경 속 약세

▷전일 장 마감 후 최대주주가 주식회사 레이노 코리아 외 3명(김현철,이홍민,김형규)으로 변경 공시. 변경 후 최대주주의 소유비율은 16.45%임.

루멘스/에쎈테크 : 관리종목지정우려 및 투자주의 종목 지정 속 약세

▷루멘스, 전일 장 마감 후 기타시장안내(관리종목지정우려종목)(주가 1,000원 미달) 공시. [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시.

▷에쎈테크, 전일 장 마감 후 기타시장안내(관리종목지정우려종목)(주가 1,000원 미달) 공시. [투자주의]종가급변 종목 공시.

[종목]: 루멘스, 에쎈테크

원풍물산(008290) : 관리종목지정사유 추가우려 및 투자주의 종목 지정 속 약세

▷전일 장 마감 후 기타시장안내(관리종목지정사유 추가우려)(주가 1,000원 미달) 공시.

▷전일 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 공시.

썸에이지(208640) : 67.42억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 철회 속 약세

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 9,800,000주(67.42억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 철회 공시. 이와 관련, 당사는 대표주관회사와 협의하여 유상증자 기간의 장기화에 따른 회사 주권의 상장 규정에 의거한 관리종목 지정 우려로 기존 주주 및 신규 투자자에게 혼란을 초래할 우려가 있다고 판단하여, 부득이하게 금번 유상증자를 철회하기로 결정했다고 밝힘.

유티아이(179900) : 29.95억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 급락

▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 1,580,000주(29.95억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:1,896원,청약예정:2026년 08월 10일~2026년 08월 11일(일반공모),상장예정:2026-09-04) 공시.