오후장★테마동향

강세 테마 : 귀금속(금/은), 화학섬유, 낙태/피임, 마리화나(대마), 타이어, mRNA(메신저 리보핵산), 지역화폐, 면역항암제, 편의점, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 광고, 손해보험, 건설 대표주, 비만치료제, 모듈러주택, 화장품, 미용기기, 웹툰, 홈쇼핑, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 여행, 우주태양광(페로브스카이트 등), 생명보험, 제대혈, 해운, 정유, 전자결제(전자화폐), 건강기능식품, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 증권 등...

약세 테마 : S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 대표주(생산), 마이크로 LED, 뉴로모픽 반도체, IT 대표주, 광통신(광케이블/광섬유 등), 제습기, MLCC(적층세라믹콘덴서), 통신장비, 5G(5세대 이동통신), 공기청정기, 갤럭시 부품주, LED장비, 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체, 무선충전기술, 전력반도체, 유리 기판, 애플페이, 카메라모듈/부품, 아이폰, 폴더블폰, LED, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 장비, 플렉서블 디스플레이, 양자암호/양자컴퓨팅 등...

[특징 테마]

건설 대표주/ 건설 중소형 : AI 데이터센터·원전 수주 기대감 지속 등에 상승

▷유진투자증권은 보고서를 통해 7월 31일을 기점으로 국내 증시가 강하게 반등하는 가운데, 건설업종은 IT 하드웨어와 기계에 이어 세 번째로 높은 상승률을 기록(8/5 기준)했다고 언급. 상반기 건설업종 주가 상승을 주도했던 원전 모멘텀은 수주 성과 지연으로 약화됐지만, 2분기 호실적을 통해 높아진 이익 체력이 확인된 가운데 샌프란시스코 AI 서밋을 계기로 데이터센터 모멘텀이 강화될 것으로 추정하며, 대미투자 프로젝트 선정을 계기로 미국 발전 플랜트 시장 진출이 새로운 주가 모멘텀이 될 전망이라고 분석.

▷美 텍사스주는 데이터센터의 전력 수요 급증에 대응해 신규 전력망 연결 승인을 일시 중단했다며, 현재 검토 중인 전력망 접속 신청 용량은 474GW로 역대 최대 전력 수요의 5배 수준이라고 언급. 다만 자체 발전으로 텍사스 전력망 접속이 필요하지 않은 사업장은 승인 중단 대상에서 제외되는 만큼, 계통 의존도를 낮출 수 있는 On-site 발전의 필요성이 더욱 부각될 것으로 추정. 필요한 공급 시점과 용량에 따라 단기적으로는 연료전지(SOFC)와 가스발전, 장기적으로는 SMR을 활용한 전력 조달이 병행될 것으로 예상한다고 밝힘. 아울러 샌프란시스코 AI 서밋에서 국내 기업과 글로벌 빅테크 간 AI 데이터센터 투자 협력 방안이 발표됐음. SKT는 엔비디아·앤트로픽·AWS와 GW급 AI 데이터센터 구축 및 확장을 추진하고, 네이버는 엔비디아의 투자 및 GPU 공급과 브룩필드의 자금 지원을 바탕으로 각 세종 AI 팩토리를 기존 55MW에서 200MW로 확대하고 장기적으로 GW급 인프라 구축을 추진한다고 설명. 이에 따라 3대 AI 메가프로젝트에 포함된 SK와 네이버의 AI 데이터센터 구축 가시성도 한층 높아진 것으로 판단한다고 밝힘.

▷언론에 따르면, 이재명 대통령이 호남권 반도체 클러스터의 빠른 추진을 위해 오는 8월10일 오후 2시 청와대에서 3대 메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의를 직접 주재한다고 전해짐. 회의에는 산업통상부와 국방부, 국토교통부, 기후에너지환경부 등 관계부처와 삼성전자·SK하이닉스 등 참여 기업 관계자들이 참석할 것으로 알려진 가운데, 이번 회의에서는 광주 군공항 이전을 전제로 한 반도체 국가산업단지 부지 조성 방안과 전력·용수 공급 일정이 집중적으로 다뤄질 전망임. 이에 시장에서는 '호남 반도체 클러스터' 조성 본격화 속 건설 기대감이 나타나는 모습.

▷이 같은 소식 속 금일 GS건설, IPARK현대산업개발, 대우건설, 현대건설, DL이앤씨, 동부건설, 계룡건설, 남화토건 등 일부 건설 대표주/ 건설 중소형 테마가 상승.

비철금속 : 구리 가격 상승 전망 등에 상승

▷메리츠증권은 보고서를 통해 구리 가격이 4가지 경로에서 동시에 상승 압력을 받고있다고 밝힘. 첫번째는 미국 관세로, 미 상무부가 제안한 15% 관세를 적용하면 현재 프리미엄 대비 추가 가격 격차는 약 11.65%까지 확대 가능하다고 밝힘. 선수요 고려 시 상승압력이 더욱 강하게 나타날 가능성도 있다고 밝힘. 아울러 황산 가격 급등으로 구리 생산비용이 상승했다고 밝힘.

▷또한, 귀금속 가격 하락, 제련소 수익성 부담 및 하반기 가동률 축소 가능성이 있다고 밝힘. 마이너스 TC 환경에서, 제련소 수익원은 금/은/황산 등 부산물로 전환할 수 있다며, 2027 Benchmark TC 협상은 통계적인 구리 상승 시그널이라고 밝힘. 지난 19년간 Benchmark TC가 하락한 해, 구리 가격은 80% 확률로 상승한 것으로 분석된다며, 올해 연말 Benchmark TC 협상 시즌을 앞두고 구리 가격의 상방 압력이 유효하다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 고려아연, 삼아알미늄, 풍산, 서원, 알멕, 영풍 등 비철금속 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

미스토홀딩스(081660) : 말레이시아 신규 매장 4곳 추가 속 동남아 공략 확대 기대감에 상승

▷동사는 언론을 통해 말레이시아 법인이 올해 상반기 쿠알라룸푸르와 페낭 등 주요 상권에 신규 매장 4곳을 열었다고 밝힘. 이에 따라 말레이시아 내 휠라 매장은 총 14곳으로 늘었다고 설명. 동사는 말레이시아를 동남아 주요 국가를 연결하는 전략 거점으로 보고 핵심 상권 중심의 오프라인 유통망 확대에 나서고 있으며, 쇼핑몰 중심의 유통 인프라와 다양한 소비층을 기반으로 브랜드 경쟁력을 높인다는 전략임. 특히, 페낭의 대표 쇼핑몰인 거니 플라자(Gurney Plaza)에는 휠라의 스포츠 헤리티지를 현대적으로 재해석한 신규 리테일 콘셉트인 'FILA 1911 스토어'를 동남아시아 최초로 오픈한 가운데, 말레이시아를 시작으로 태국과 인도네시아 등 동남아 주요 시장에도 해당 콘셉트를 순차적으로 확대 적용할 계획임.

▷동사 관계자는 "말레이시아는 동남아 시장 확대를 위한 핵심 전략 거점"이라며, "매장 확대를 넘어 브랜드의 역사와 가치, 스포츠 헤리티지를 전달할 수 있는 차별화된 리테일 경험을 지속 강화해 나가겠다"고 밝힘.

SK가스(018670) : SMP 효과에 따른 하반기 실적 개선 전망 등에 상승

▷iM증권은 동사에 대해 3월부터 급등했던 유가가 7~8월 SMP 가격에 본격 반영되기 시작하며 하반기 발전 부문에서 큰 폭의 이익 증가가 예상된다고 밝힘. 최근 혼란스러운 중동 지정학 분위기 속에 LPG 가격도 강세를 보이며 변동성이 높아지긴 했으나, Brent 대비로는 상대적 약세가 계속 이어지고 있어 동사 LPG 부문의 트레이딩 물량 증가 기회가 된다는 점에서도 긍정적이라고 밝힘.

▷아울러 7월부터 KET #3탱크도 상업가동을 개시하면서 중장기적으로 LNG 판매량과 트레이딩 이익 창출 기회를 확대할 수 있는 퍼즐조각을 확보했다고 언급. 지난 5월 울산GPS 지분 매각을 완료하면서 1조원의 자금을 확보한 만큼 올해 차입금 상환 및 주주환원정책 강화뿐만 아니라 LNG 관련 신사업 추진도 가능해졌다고 설명. 특히 동사가 여러 차례 강조해온 LNG 벙커링과 트레이딩 사업은 자본지출을 최소화하면서 안정적으로 이익 창출이 가능한 구조인 만큼 중장기 ROE 개선을 기대해볼 수 있다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 330,000원[유지]

삼성에피스홀딩스(0126Z0) : ADC·Long-acting 플랫폼 중심 신약 포트폴리오 확대 기대감 등에 상승

▷대신증권은 동사에 대해 2Q26 실적 변동은 일부 제품의 공급 일정 조정에 따른 일시적 요인이며, 해당 물량은 3Q부터 정상화될 예정으로, 연간 매출 성장률 +10% 이상, 영업이익률(OPM) 20% 이상 가이던스를 유지한다고 밝힘.

▷아울러 이번 NDR에서 투자자들의 주요 관심사는 SB27(Keytruda BS)의 상업화 전략, 기존 바이오시밀러 사업의 성장 전략, 신약 파이프라인 개발 현황에 집중됐는데, 동사는 기존 바이오시밀러 사업의 판매지역 확대와 개발 효율화 전략을 추진하는 한편, ADC 및 Long-acting 플랫폼 중심으로 신약 포트폴리오를 확대하며 중장기 성장 기반을 강화하고 있다고 밝힘.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 560,000원[유지]

유한양행(000100) : 2분기 라이선스 수익 급증에 따른 실적 컨센서스 상회 분석 등에 상승

▷흥국증권은 동사에 대해 2026년 2분기 연결 매출액이 6,395억원(+10.4% YoY, +21.4% QoQ), 영업이익은 669억원(+34.1% YoY, +658.6% QoQ, OPM 10.5%)을 기록하며 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했다고 밝힘. 이번 분기 호실적의 핵심 원인은 레이저티닙 유럽 승인 마일스톤 450억원(3,000만달러) 인식과 로열티 수익 증가(70억원)에 있으며, 총 라이선스 수익은 589억원(애드파마 마일스톤 69억원 포함)으로 전년대비 +130% 증가했다고 설명. 여기에 더해 의약품·수출·유한화학·기타 사업 매출액이 안정적인 성장세(+6.3%·+5.4%·+7.3% YoY)를 유지하며 2분기 호실적을 견인했으며, 이번 분기 BridgeBio Pharma, Gilead Sciences와 2,700억원 규모의 원료의약품 공급 계약을 체결한 점도 고무적이라고 밝힘.

▷아울러 2025년 하반기 레이저티닙+아미반타맙 병용요법의 NCCN EGFRm NSCLC 1차 권고 요법 등재 및 아미반타맙 SC 제형의 FDA 승인, 2026년 7월 SC 제형 J-code 부여 등 미국 내 처방량 확대에 우호적인 조건들은 상당 부분 갖추어졌다며, 올해 하반기에 경쟁 요법 대비 개선된 mOS가 확인된다면 2027~28년 레이저티닙의 가파른 처방 확대가 이루어질 것으로 전망. 또한 알레르기 치료제 레시게르셉트가 임상 2상에 진입, 환자 등록이 당초 계획보다 빠르게 진행중으로 2027년 초 중간 결과를 확인해볼 수 있을 것으로 예상.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원 -> 110,000원[하향]

롯데관광개발(032350) : 펀더멘털과 주가 비이성적 괴리 분석 등에 소폭 상승

▷SK증권은 동사에 대해 2025년 제주 드림타워 개장 수 첫 연간 순이익 흑자를 달성했고, 2026년에는 사상 최대 실적 경신 흐름을 이어가고 있다고 밝힘. 반면, 주가는 정반대의 흐름을 보였는데, 국내 증시의 전반적인 조정 영향도 있지만, 7/15 카지노 관광기금 인상 추진 소식에 주가는 한단계 더 내려앉았다고 밝힘. 실적은 사상 최대로 늘어나는 흐름을 이어가는 가운데 발생한 큰 폭의 주가 조정은 펀더멘털과 주가와의 괴리를 비이성적으로 벌려 놓은 것으로 분석.

▷관광기금 인상과 카지노 영업권 규제 가능성 소식에 주가는 조정을 받았지만, 이는 잘못된 시장의 해석이라고 밝힘. 제주도의 경우 제주특별자치도 특별법에 의거하여 제주관광진흥 기금을 납부하는 구조이기에 중앙 관광기금 요율 인상의 여파에서 빗겨갈 가능성도 있다고 밝힘. 하지만 관광기금 요율이 인상된다고 하더라도 일괄 인상이 아닌 일정 매출 초과 구간에만 적용하는 차등 방식이라는 문체부의 해석도 있었기에 동사의 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 31,000원[유지]

바이오노트(377740) : 2분기 영업이익 호조 등에 소폭 상승

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 363.68억원(전년동기대비 +12.22%), 영업이익 84.57억원(전년동기대비 +33.20%), 순이익 90.72억원(전년동기대비 -89.26%). 누적기준 매출액 689.34(전년동기대비 +13.28%), 영업이익 148.02억원(전년동기대비 +34.04%), 순이익 503.72억원(전년동기대비 -43.12%).

▷이와 관련, 동사 관계자는 "앞으로도 자동(Auto) CLIA 시장 진출, AI(인공지능) 기반 진단 플랫폼 등 포트폴리오 다각화를 발판 삼아 해외법인의 독자적인 사업 역량과 다각화된 글로벌 유통망을 결합해 글로벌 시장 영토를 확장함으로써 체감할 수 있는 성과를 꾸준히 이어가겠다"며, "동물용 항체 치료제 시장 진출을 통해 차세대 성장 동력을 확보할 것"이라고 밝힘.

LG헬로비전(037560) : 2분기 실적 부진에 소폭 하락

▷26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 2,432.76억원(전년동기대비 -31.30%), 영업이익 29.68억원(전년동기대비 -71.71%), 순이익 11.44억원(전년동기대비 -84.12%).

사조동아원(008040) : 주가 1,000원 미달로 관리종목 지정우려 속 급락

▷전일 장 마감 후 주가 1,000원 미달로 관리종목 지정우려 공시.

LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) : 2분기 실적발표 속 급락

▷26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.11조원(전년동기대비 +17.42%), 영업이익 1,057.00억원(전년동기대비 +29.53%), 순이익 782.00억원(전년동기대비 -24.44%).

오후장 특징주★(코스닥)

인바디(041830) : 2분기 호실적에 급등

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 732.54억원(전년동기대비 +30.41%), 영업이익 177.43억원(전년동기대비 +70.70%), 순이익 145.30억원(전년동기대비 +96.43%).

스튜디오드래곤(253450) : 2분기 흑자전환에 급등

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,452.92억원(전년동기대비 +26.90%), 영업이익 154.46억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 130.17억원(전년동기대비 흑자전환).

휴젤(145020) : 2분기 실적발표 속 강세

▷26년2분기 실적발표. 연결기준 매출액 1,379.03억원(전년동기대비 +25.07%), 영업이익 560.30억원(전년동기대비 -1.12%), 순이익 447.39억원(전년동기대비 +17.07%).

덕산네오룩스(213420) : 2분기 호실적에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 945.85억원(전년동기대비 +16.87%), 영업이익 185.00억원(전년동기대비 +79.96%), 순이익 199.41억원(전년동기대비 +122.40%).

티엘비(356860) : 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 등에 강세

▷30.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-08-06~2027-02-05, NH투자증권(NH INVESTMENT &SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

▷보통주 1주당 200원(시가배당율 0.8%) 현금배당(중간배당) 결정(배당기준일:2026-08-21) 공시.

제이씨케미칼(137950) : 2분기 실적 호조에 강세

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,428.06억원(전년동기대비 +54.92%), 영업이익 114.54억원(전년동기대비 +189.02%), 순이익 87.55억원(전년동기대비 +317.89%).

알테오젠(196170) : 하반기 추가 계약 가능성 등에 강세

▷신한투자증권은 동사에 대해 코스닥 바이오텍 중 최초로 한 해 글로벌 제약사 L/O 3건 체결 신기록을 달성했다며, 하반기 복수의 파트너사 추가 체결이 가능할 것으로 전망. 올해 빅파마 딜 성공은 동사가 유일하다며, 최근 임상 및 개발 불확실성 이어지는 상황에서 가장 안정적으로 계약과 매출 고속 성장 중이라고 설명.

▷이와 관련, 지난 5일 5,200억원 규모 계약으로 GSK, 바이오젠 합산 최초 한 해 3건, 누적 1.8조원을 달성했다며, 공개된 총 계약 규모만 11조원이라고 언급. 지난 12월 옵션 계약사로 추정되며 비공개 물질은 연매출 약 7-8조원의 블록버스터로, 경쟁 영역에서 글로벌 점유율 1위 제품이라고 밝힘. 아울러 키트루다SC 전환율은 4월 J-code 등록 이후 3개월만에 9%까지 가파른 상승을 보였다며, 2분기 매출 4.63억달러(약 6,621억원) 달성(QoQ +262%)했다고 설명. 상반기 누적 매출만 5.9억달러(약 8,437억원)에 이르며, 7월 전환율도 최소 10%로 시작해 12월 15% 초과 전망한다고 언급. 이는 글로벌 컨센서스 대비 2배 이상 빠른 속도라며, 올해 누적 매출액 약 3-4조원(전환율 7-9% 가정)을 달성할 것으로 추정.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 477,061원 -> 480,000원[상향]

티에스이(131290) : D램 사이클 본격화에 따른 프로브카드 이익 성장 기대감 등에 강세

▷전일 삼성증권은 동사에 대해 프로브카드, 인터페이스 보드, 테스트 소켓 매출 비중이 65%인 반도체 후공정(테스트 공정) 부품 회사로, 인터페이스 보드는 글로벌 m/s 3~4위권, 프로브카드는 7위권으로 주력 제품군의 글로벌 시장 경쟁력을 확보하고 있다고 설명. 동사의 프로브카드 부문 매출액은 '26년 2,033억원, '27년 2,754억원을 기록하며 높은 성장세를 이어갈 전망이며, 이는 주로 CXMT의 D램 생산 확대 효과와 D램 선단 및 HBM 매출 비중 확대에 기인한다고 분석. 동사는 CXMT의 범용 D램 프로브카드 내 점유율이 30~40%로 추정되며, 지속적인 공급 레퍼런스를 바탕으로 향후 DDR5 등 신규 라인업 양산 시에도 수혜 가능성이 있다고 밝힘. 또한, '26년부터 주요 D램업체 두 곳으로 HBM 및 DDR5향 프로브카드 매출이 본격 인식되면서 추가적인 이익 업사이드와 밸류 프리미엄이 기대된다고 설명.

▷아울러 동사의 테스트 인터페이스보드(TIB) 부문 매출액은 '26년 1,713억원, '27년 2,281억원으로 견조한 실적을 이어갈 전망이라며, 글로벌 상위 업체로서 D램 중심의 메모리 CAPEX 증가와 AI 경쟁력 확보를 위한 AI 반도체 제품 출시 주기 축소 양쪽의 수혜가 기대된다고 밝힘. 테스트 소켓 부문 역시 '26년 500억원, '27년 583억원으로 우상향할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 270,000원[신규]

KZ정밀(036560) : 2분기 실적 호조에 상승

▷26년2분기 실적 발표, 별도기준 매출액 342.70억원(전년동기대비 +6.65%), 영업이익 69.79억원(전년동기대비 +74.21%), 순이익 68.56억원(전년동기대비 +68.32%).

CJ ENM(035760) : 2분기 영업이익 개선 및 KBO리그 독점 유무선 중계권 확보 소식에 상승

▷26년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.20조원(전년동기대비 -8.34%), 영업이익 334.47억원(전년동기대비 +16.90%), 순이익 222.48억원(전년동기대비 -80.58%).

▷아울러 KBO리그 독점 유무선 중계권 확보 공시. 이와 관련, 2027년부터 2031년까지 KBO리그 유무선 중계권 사업 권리를 확보하는 계약을 ㈜케이비오피와 체결하기로 결정했다고 밝힘.

크레오에스지(040350) : VSV 백신 플랫폼 글로벌 특허 확대 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 발한 재조합 소포성구내염바이러스(VSV) 기반 백신 플랫폼 'SUV-MAP™'의 글로벌 특허 포트폴리오를 확대하며 차세대 감염병과 미래 팬데믹 대응 기술 경쟁력을 강화하고 있다고 밝힘. 동사는 자회사 스마젠캐나다(Sumagen Canada Inc.)를 통해 개발한 재조합 VSV 벡터 기반 중동호흡기증후군(MERS) 백신에 대해 최근 캐나다 특허를 취득. 이는 지난 3월 사우디아라비아 특허에 이은 성과로, SUV-MAP™ 플랫폼의 독창성과 산업적 활용 가능성을 주요 글로벌 시장에서 다시 인정받은 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 특허는 특정 감염병 백신에 대한 성과를 넘어 SUV-MAP™이 다양한 감염병에 적용 가능한 확장형 백신 플랫폼임을 보여주는 중요한 이정표"라며 "재조합 VSV 기술을 기반으로 신·변종 바이러스에도 신속히 대응할 수 있는 백신 개발 체계를 구축하고 글로벌 연구기관과 제약사, 각국 정부와의 협력을 확대해 세계적인 감염병 대응 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 밝힘.

카페24(042000) : 아시아 최초 유튜브 크리에이터 파트너십 API 연동 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 아시아 최초로 '유튜브 크리에이터 파트너십 API' 연동을 완료했다고 밝힘. 크리에이터 파트너십 API는 크리에이터 마케팅을 수행하는 에이전시와 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼이 유튜브 내 브랜드 협업을 효율적으로 운영하도록 지원하는 구글의 공식 API임.

▷이와 관련, 동사 이재석 대표는 "크리에이터 마케팅의 경쟁력은 적합한 크리에이터를 정확하게 연결하고 성과를 확대하는 데 있다"며 "크리에이터 파트너십 API를 핵심 데이터 허브로 활용해 유튜브 공식 데이터와 카페24의 커머스·마케팅 역량을 결합하고, 브랜드와 크리에이터가 더 빠르고 투명하게 성과를 만드는 환경을 구축하겠다"고 밝힘.

에이럭스(475580) : 육군 교육용 드론 3729대 공급 계약 체결에 상승

▷동사는 언론을 통해 육군 전력지원체계사업단이 발주한 ‘교육용 상용 드론(Ⅱ) 구매(제조) 사업’의 우선협상대상자로 선정된 이후 최종 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 사업은 국방부의 '50만 드론 전사 양성' 정책에 맞춰 추진되는 교육용 드론 보급 사업으로, 동사는 입찰에 참여한 10개 업체 가운데 기술·가격평가를 종합한 결과 최고 점수를 받아 올해 말까지 교육용 드론 3,792대를 공급할 계획.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 계약은 기체 설계부터 핵심 부품과 소프트웨어까지 자체적으로 통합한 기술력이 군 조달 과정에서 평가받은 결과"라며 "국내 군 납품 경험을 기반으로 비중국산 드론과 부품을 요구하는 해외 방산시장까지 사업을 확대하겠다"고 밝힘.

대주전자재료(078600) : 글로벌 민간 우주기업 초기 벤더 진입 기대감 등에 상승

▷그로쓰리서치는 동사에 대해 비중국계 업체 가운데 태양전지용 은페이스트와 은-구리 페이스트를 대량양산할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있다고 밝힘. 이를 기반으로 글로벌 민간 우주기업의 우주 태양광 생산라인에 적용될 페이스트 공급을 준비 중이며, 연내 시양산과 내년 1월 양산 일정에 맞춰 대응 중이라고 설명. 중국계업체는 PFE 등 미국의 공급망 규제로 배제되고, 일본·미국 업체는 태양광에서 요구되는 저렴한 대량 공급 역량이 부족하며, 대만 업체도 지정학적 리스크에 노출된 상황 속에서 연 1,200t의 생산능력과 장기간 양산 경험을 보유한 동사가 유력한 공급 후보로 부상하고 있다고 분석.

▷아울러 동사의 핵심 투자포인트는 글로벌 민간우주기업향 초도 물량 자체보다 초기 진입 이후 후속 증설 물량을 장기간 확보할 가능성에 있다고 언급. 태양전지 생산라인은 연속적으로 연결되는 구조를 가져, 초기 양산에서 소재의 성능과 양산성 검증 시 후속 라인에도 동일 레시피가 적용될 가능성이 높은 구조라고 설명. 글로벌 민간우주기업은 우주데이터센터 위성 프로젝트 또한 내년 개시를 계획하고 있어 '27년 초 1GW 양산·연말 10GW 양산, '30년까지 100GW 이상의 생산능력 구축 목표 또한 가시화되고 있다며, 태양광 설비 1GW당 약 12t의 페이스트가 사용되는 점을 감안하면 전체 구축 과정에서 발생할 수 있는 페이스트 수요는 약 4조원 규모로 추정된다고 분석.

모아라이프플러스(142760) : 주가 1,000원 미달 및 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려에 급락

▷전일 장 마감 후 주가 1,000원 미달 및 시가총액 200억원 미달로 관리종목 지정우려 공시.

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