오후장★테마동향

강세 테마 : 콩/대두, LED장비, LPG(액화석유가스), 시스템반도체, 유리 기판, 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전력반도체, HBM(고대역폭메모리), 초전도체, 피팅(관이음쇠)/밸브, 온디바이스 AI, 생명보험, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 모듈러주택, 폐배터리, 반도체 재료/부품, 손해보험, 뉴로모픽 반도체, 플렉서블 디스플레이, 야놀자(Yanolja), 도시가스, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 해운, 건설 대표주, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 면세점, 지능형로봇/인공지능(AI) 등...

약세 테마 : 낙태/피임, 정유, 마이크로 LED, 웹툰, 전선, 미용기기, 의료AI, 유전자 치료제/분석, 보톡스(보툴리눔톡신), 마이코플라스마 폐렴, NI(네트워크통합), 키오스크(KIOSK), 패션/의류, 토스(toss), SNS(소셜네트워크서비스), 코로나19(진단키트), 애플페이, 석유화학, 지역화폐, 마이데이터, 재난/안전(지진/화재 등), 귀금속(금/은), 전력설비 등...

[특징 테마]

손해보험 : 車 보험 '8주룰' 시행 속 손해율 개선 전망 등에 상승

▷언론에 따르면, 8주룰이 담긴 자동차손해배상 보장법 시행령 개정안이 10일부터 시행되는 가운데, 이날 이후 발생한 차 사고로 경상환자가 8주 이상 치료를 받으려면 진단서와 기록을 자동차손해배상진흥원에 제출해 검토받아야 하는 것으로 전해짐. 제도 개편 배경엔 빠르게 늘어난 경상환자 보험금이 자리잡고 있으며, 2024년 경상환자 치료비는 1조4,100억원으로 2019년 대비 40% 늘어난 바 있음.

▷보험업계는 8주룰 시행 시 과도한 장기치료를 줄여 고공행진 중인 자동차보험 손해율을 낮추는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있으며, 실제 KB증권은 8주룰 시행 후 차보험 손해율이 내년 말까지 누적 1.9~2.1%p 개선될 것으로 추정했음. 내년부터 본격화될 갱신계약까지 총반영하면 손해율이 2028년까지 3.1%p가 내려갈 것이란 전망도 나오고 있으며, 차보험 빅3인 삼성화재·DB손해보험·현대해상의 합산 손익개선효과도 3,700억원에 달할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 한화손해보험, 롯데손해보험, 현대해상, 흥국화재 등 손해보험 테마가 상승.

피지컬 AI/휴머노이드 로봇 등 : 포항 영일만산단에 국내 첫 ‘피지컬 AI 로봇 파운드리’ 구축 소식 등에 상승

▷포항시는 언론을 통해 지난 9일 경북도, 뉴로메카와 ‘포항 피지컬 AI 로봇 자동화 글로벌 허브 구축을 위한 투자 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝힘. 시는 이번 투자협약을 시작으로 지역활성화 투자펀드 신청과 사업 확정, 인·허가 등 후속 절차를 신속히 추진해 오는 11월 영일만산단 로봇 파운드리 착공을 목표로 사업 추진에 돌입할 예정.

▷해당 사업은 총 1,800억원을 투입해 포항시 북구 흥해읍 영일만일반산업단지 일원에 로봇 제조·실증·데이터 인프라를 집적화하는 대규모 프로젝트로 2027년 12월 본격 가동을 목표로 하며, 사업은 단계별 로드맵에 따라 추진될 예정. 1단계는 2026년부터 2027년까지 약 400억원을 투입해 뉴로메카의 협동로봇과 산업용 로봇, 휴머노이드, 자율이동로봇 등의 생산라인이 들어설 예정이며, 2단계 사업은 2027년 이후 약 1400억원을 투입해 로봇 현장 데이터를 수집·표준화·자산화하는 ‘데이터 파운드리’와 로봇 AI 추론모델 서비스를 지원하는 초거대 컴퓨팅 ‘추론 전용 AI 데이터센터’를 연계해 피지컬 AI 완결형 생태계를 조성할 계획임.

▷아울러 과학기술정보통신부는 지역별 첨단기술 육성을 위해 올해 4대 초광역권과 3개 특별자치도에 789억원을 투입한다고 밝힘. 특히, 대구·경북 대경권에은 모빌리티·시스템반도체·로봇을 중심으로 ‘로봇벨트(Robot Belt)’를 구축할 예정이며, 대구·경북의 제조업을 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 로봇(Physical AI), 시스템반도체(Edge AI)가 결합된 산업 구조로 전환할 예정임.

▷이 같은 소식에 금일 씨메스로보틱스, 삼현, 나우로보틱스, 로보티즈, 뉴로메카 등 피지컬 AI/휴머노이드 로봇/ 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.

반도체 관련주 : AI 훈풍 지속 속 美 필라델피아 반도체 지수 상승 영향 등에 일부 관련주 상승

▷지난밤 뉴욕증시에서는 미 재무부의 국채 바이백 규모 발표에 대한 실망감으로 장기 국채금리가 급등하고, 중동 정세 격화로 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파함에 따라 인플레이션 우려가 커지며 3대 지수가 사흘 연속 일제히 하락한 반면, 필라델피아 반도체지수는 0.37% 상승해 5거래일 연속 상승세를 이어갔음. 페이스북 모회사 메타플랫폼 주가가 새로운 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈'(Muse)에 대한 월가의 호평에 6.55% 상승한 가운데, 메모리 가격 상승 및 공급 부족 장기화 전망 등이 이어지며 SK하이닉스 ADR(+7.05%), 마이크론 테크놀로지(+2.75%), AMD(+3.04%), 인텔(+1.69%), 마벨 테크놀로지 그룹(+4.26%) 등 반도체 관련주들이 대체로 상승 마감.

▷KB증권은 보고서를 통해 GPT-6 아스트라(Astra)는 초기 범용인공지능(AGI) 단계로 진입하는 변곡점으로 작용할 전망이라고 밝힘. 또한, 올해 4분기 제미나이 4 신규 모델 출시가 예상되고, 내년 상반기에는 오픈AI와 앤트로픽의 차세대 모델 출시도 이어질 것으로 전망. 향후 AI 시장은 미국 프론티어 모델의 성능 고도화와 중국 효율형 모델의 비용 절감이 동시에 시장을 확대하는 구조로 전개될 것으로 예상된다며, 미국 프론티어 모델은 AI 성능의 상단을 지속적으로 높이는 반면, 중국 고효율 모델은 낮은 추론 비용을 기반으로 AI 서비스의 진입 장벽을 낮추며 신규 사용자와 사용 빈도를 대폭 확대할 것으로 예상된다고 밝힘.

▷특히, 차세대 프론티어 모델의 성능 향상은 추론 복잡도와 모델당 토큰 소비량 증가로 직결될 전망이라고 설명. 여기에 효율형 모델 확산에 따른 토큰 단가 하락까지 더해지면서 전체 AI 연산량과 토큰 소비는 구조적으로 급증할 전망이라고 언급. 이에 따라 내년 메모리 시장은 가격 상승과 출하량 증가가 동시에 나타나는 강력한 상승 사이클이 가속화되며, 사상 최대 실적의 핵심 동력이 될 것으로 추정. 동시에 제한적인 신규 공급과 전체 캐파의 70%가 할당된 LTA 중심의 생산능력 배분으로 인해 과거 경험하지 못한 가장 타이트한 메모리 공급을 나타낼 것으로 예상된다며, 따라서 AI 모델 성능 경쟁이 심화될수록 메모리의 구조적 수요 증가는 더욱 가속화될 전망이라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 DB하이텍, 사피엔반도체, 마이크로투나노, HLB이노베이션, 두산테스나, 티에스이, 티에프이, 주성엔지니어링, 인텍플러스, 케이씨텍, 코세스, 테스, 어보브반도체, 한미반도체, 네패스 등 일부 반도체 관련주가 상승.

낙태/피임 : 정부, 미프진 임신 9주 허용설 부인 속 하락

▷언론에 따르면, 정부가 임신중지 의약품 '미프진' 도입 후 2년간 병원 내 처방·조제를 거쳐 원외 약국 조제로 전환하는 방안을 검토하는 가운데, 미프진 사용이 허용되는 구체적인 임신 주수는 아직 논의되지 않은 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 성평등가족부는 정부서울청사에서 열린 정례브리핑에서 "관계부처와 임신중지 약물 도입과 관련해 계속 협의를 해오고 있는 상황"이라며, "대통령께서 말씀하신 대로 2년 원내 조제, 2년 후 원외에서 조제하는 방향으로 검토는 하고 있지만 아직 정해진 건 아니다"라고 언급했음. 특히, 정부가 미프진 사용 대상을 임신 9주 이하로 정하는 방안을 논의하고 있다는 보도에 대해서는 "구체적인 주수는 논의된 바 없다"고 설명했음.

▷이에 금일 지엘팜텍, 명문제약, 현대약품, 알리코제약 등 낙태/피임 테마가 하락.

오후장 특징주★(코스피)

메타케어(118000) : 두타스테리드 0.2mg 탈모치료제 출시 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 시어스제약과 두타스테리드 0.2mg 탈모치료제에 대한 위탁생산 계약을 체결하고, 제품 생산 및 유통 준비를 거쳐 본격적인 판매에 나설 예정이라고 밝힘. 이번에 출시하는 제품은 남성형 안드로겐 탈모증 치료에 쓰이는 두타스테리드 성분의 저용량 전문의약품임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "탈모 치료에 대한 인식 변화와 함께 전문의약품 시장도 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 두타스테리드 계열 제품의 수요가 빠르게 확대되고 있다"며 "이번 0.2mg 제품 출시를 시작으로 탈모치료제 시장에서 의미 있는 사업 기반을 확보하고, 관련 의약품 포트폴리오를 단계적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝힘.

티웨이홀딩스(004870) : 8.34억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷재성종합건설(주)와 8.34억원(최근 매출액대비 16.58%) 규모 공급계약(PHC파일 납품계약서) 체결(계약기간:2026-09-11~2026-10-31) 공시.

오후장 특징주★(코스닥)

알파칩스(117670) : 관계사 포스텍, 광반도체 부품 사업 본격화 소식에 급등

▷동사는 일부 언론을 통해 관계사 포스텍이 실리콘 포토닉스 'CPO(반도체와 광통신 엔진 결합 패키징)'의 핵심 요소인 광섬유 배열 유닛(FAU)·탈부착형(Detachable Solution) 제품화를 본격화한다고 밝힘. 포스텍은 미국 글로벌 반도체 기업과 8년간 실리콘 포토닉스용 FA(광섬유 배열)를 공동 개발해왔으며, 2023년 기술검증·양산 준비단계를 거쳐 초도 양산에 돌입, 내년 CPO용 FAU 본격 양산을 목표로 관련 초기 투자 집행을 완료한 상태라고 언급.

▷아울러 일본 광 커넥트 전문 기업과 공동 개발 중인 FAU와 MLA(마이크로 렌즈 어레이)가 결합된 CPO용 탈부착형 제품 개발에도 속도를 내고 있다며, 현재 국내외 글로벌 인공지능(AI) 반도체 기업들과 제품 SPEC(규격·사양) 협의 및 샘플 평가를 진행 중이라고 설명. 동사와 포스텍은 광 인터커넥트 관련 실리콘 포토닉스 IC(칩)-ASIC(주문형 반도체)-SoC(시스템 반도체) 설계 및 반도체 기술 연계를 추진 중이며, 향후 광 인터커넥트 사업 협력 확대와 글로벌 고객사 확장도 검토할 계획이라고 밝힘.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "반도체 설계 역량과 포스텍이 보유한 광학 기술을 결합해 시너지를 높이고, 차세대 광반도체 시장에서 의미 있는 성과를 만들어나가겠다"고 밝힘.

퀄리타스반도체(432720) : 코아시아세미와 19.80억원 규모 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약 체결에 급등

▷㈜코아시아세미와 19.80억원(최근 매출액대비 37.01%) 규모 공급계약(반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) 체결(계약기간:2026-09-10~2027-09-09) 공시.

스트라드비젼(475040) : 피지컬 AI 분야 확대 기대감 등에 급등

▷일부 언론에 따르면, 차량용 인공지능(AI) 객체인식 소프트웨어(SW) 기업 동사가 자율주행에서 축적한 AI 비전 기술을 향후 로봇·방산·인프라 등 피지컬 AI 분야로 확대할 계획이라고 전해짐. 첫 타깃은 공항·물류시설 등에서 스스로 이동하는 자율이동로봇(AMR)으로, 이미 관련 고객사들과 기술 적용 가능성을 논의하고 있다며, 중장기적으로 자동차용 인식 SW 기술이 고도화되면 항공·드론 등으로도 적용처를 넓힌다는 구상이라고 설명.

▷이와 관련, 권태산 동사 최고운영책임자(COO)는 최근 경기 화성 동탄 오피스에서 언론사와 만나 "피지컬 AI에서도 결국 사람의 눈과 같은 역할을 하는 인식 기술이 필요하다"며, "우선 AMR 분야에 초점을 맞춰 관련 고객사들과 논의하고 있으며, 향후에는 더 넓은 휴먼 월드로 적용 범위를 확대할 수 있을 것"이라고 설명.

씨피시스템(413630) : 2차전지 패키징 장비에 'G-클린체인' 공급 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 국내 주요 배터리 셀 제조사에 공급되는 2차전지 패키징 장비에 자사 저분진, 저소음 특화 케이블 보호 솔루션 'G-클린체인'이 채택돼 공급을 이어가고 있다고 밝힘. 'G- 클린체인'은 해당 2차전지 패키징 장비 내부에 적용돼 장비 구동부의 전원 및 신호 케이블을 안정적으로 보호하는 역할을 한다며, 해당 장비는 배터리 셀 조립 이후 탭 용접과 외장재 패키징 등 후단 공정을 자동화하는 설비로, 다수의 구동부가 반복적으로 움직이는 만큼 케이블의 안정적인 이동과 낮은 분진 발생이 중요하다고 알려짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "고도의 청정도와 반복구동 안정 성이 요구되는 글로벌 배터리 셀 제조사향 장비에 당사 G-클린체인이 채택됐다는 점에서 의미가 크다"며, "2차전지 제조설비의 고속화와 자동화에 대응해 G-클린체인의 공급 레퍼런스를 지속 확대하고, 제2공장 증설을 기반으로 국내외 첨단산업 수요 증가에 적극 대응해 나가겠다"고 설명.

PN풍년(024940) : 6.54억원 규모 자사주 취득 결정에 소폭 상승

▷보통주 350,000주(6.54억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-09-11~2026-12-10) 공시.

자연과환경(043910) : CJ대한통운과 93.75억원 규모 물류센터 신축공사 중 PC공사 수주에 소폭 상승

▷씨제이대한통운 (주)와 93.75억원(최근 매출액대비 25.1%) 규모 공급계약(CBRE IM NLC(남양주 차산리)물류센터 신축공사 중 PC공사) 체결(계약기간:2026-09-09~2027-11-30) 공시.

로킷헬스케어(376900) : 中 하이난 러청 진출 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 중국 의료 전문기업 Guorun과 AI 기반 피부재생 플랫폼의 3년 비독점 유통계약을 체결했다고 밝힘. 동사는 현지 행정 승인 및 병원 도입 절차를 거쳐 향후 4개월 내 러청 지정 의료기관에서 실제 환자를 대상으로 첫 피부재생 수술을 개시할 계획.

▷이번 진출은 정식 허가 장벽이 높은 중국 의료시장에서 하이난 러청의 혁신의료기기 조기 도입 특례 제도인 '선행선시'를 선제적으로 활용한 전략으로, 본토 정식 허가에 앞서 중국 현지 환자 시술을 통해 실사용데이터(RWD)와 핵심 의료진 레퍼런스를 조기에 확보한다는 구상임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "러청진출은 단순한 거점 유통이 아닌, 본토 허가 전 중국 환자 시술을 통해 독보적인 임상 근거를 선제 선점하는 공격적 진입 모델"이라며 "피부·창상재생을 시작으로 글로벌 상용화를 선도하는 표준을 증명할 것"이라고 밝힘.

노을(376930) : 아프리카 주요 정부 및 국제기구 관계자들과 AI 진단 기술 협력 가능성 논의 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 재정경제부, 한국수출입은행, 아프리카개발은행(AfDB)이 공동 주최하는 제8차 한·아프리카 경제협력회의(KOAFEC)에 참가해 아프리카 주요 정부 및 국제기구 관계자들과 AI 기반 진단 기술의 현지 적용과 협력 가능성을 논의했다고 밝힘. 이번 참여를 통해 아프리카 45개국을 비롯한 주요 이해관계자들과 접점을 확대하고 동사의 AI 기반 현장진단 솔루션 '마이랩'(miLab)을 활용한 글로벌 보건 사업 기회를 발굴하는 계기를 마련한 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 임찬양 대표는 "이번 KOAFEC 장관급 회의에서 한국 기업을 대표해 아프리카의 디지털 대전환을 이끌 AI 의료 기술의 비전을 제시하게 되어 매우 뜻깊다"며 "아프리카 각국 정부 및 국제기구와의 협력을 더욱 강화해 마이랩 보급을 확대하고 글로벌 보건 현장에서의 사업적 성과와 영향력을 지속해서 넓혀가겠다"고 밝힘.

@인포스탁