오후장★테마동향

강세 테마 : 스페이스X(SpaceX), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 핵융합에너지, CCTV＆DVR, 조선, 뉴로모픽 반도체, mRNA(메신저 리보핵산), 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 항공기부품, 정유, 시스템반도체, 방위산업/전쟁 및 테러, 전력반도체, 마켓컬리(kurly), 초전도체, 온디바이스 AI, 전력설비, 조선기자재, 웹툰, 야놀자(Yanolja), 드론(Drone), UAM(도심항공모빌리티), 건설기계, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등...

약세 테마 : 음원/음반, 홈쇼핑, 엔터테인먼트, 영화, 캐릭터상품, 건설 대표주, 육계, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 페인트, 은행, 마이데이터, 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 호텔/리조트, 백화점, 영상콘텐츠, 블록체인, 미디어(방송/신문), DMZ 평화공원, 보톡스(보툴리눔톡신), IT 대표주, 아프리카 돼지열병(ASF), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 편의점, 보안주(정보), 제지, 카지노 등...

[특징 테마]

전력설비/ 전선 : 아마존, 전력 설비 업체 제네락 홀딩스 신주인수권 확보 소식 등에 상승

▷외신에 따르면, 아마존이 데이터 센터에 비상 발전기를 공급받는 대가로 전력 설비 전문 기업 제네락 홀딩스의 주식을 매수할 수 있는 신주인수권(워런트)을 확보했음. 제네락은 아마존을 상대로 주당 200.93달러에 최대 169만 주(약 3억4천만 달러)를 인수할 수 있는 워런트를 발행한 가운데, 장기적인 공급 및 투자 가치는 최대 80억 달러(약 11조원) 규모로 추산되고 있음. 제네락은 아마존웹서비스(AWS) 데이터 센터에 비상 발전기를 공급할 예정이며 2027년과 2028년에 걸쳐 초기 인도분만 24억 달러 규모에 이를 전망. 아마존은 인공지능(AI) 붐에 따른 데이터 센터 전력난을 해결하기 위해 공급망을 지분과 묶어두는 전략을 강화하고 있는 것으로 전해짐. 이에 뉴욕증시 시간외거래서 제네락 홀딩스는 32.47% 급등세를 보임.

▷이 같은 소식 속 비츠로테크, 비츠로시스, 지엔씨에너지, 세명전기, 가온전선, KBI메탈 등 전력설비/전선 테마가 상승.

폴더블폰 등 : 폴더블폰 시장 본격 성장 전망 등에 상승

▷언론에 따르면, 글로벌 폴더블폰 시장이 여전히 전체 스마트폰 시장 규모의 2%에 불과하지만, 애플의 참전으로 폴더블폰 시장은 본격적으로 성장할 것으로 예상되고 있음. 시장조사 업체 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 글로벌 폴더블폰 시장 성장률은 24%에 달하고, 내년엔 37%로 증가할 것으로 전망. 올해 글로벌 폴더블폰 누적 출하량은 1억대를 넘어설 것으로 전망되는데, 이는 2019년 폴더블폰이 시장에 나온 후 8년 만임. 카운터포인트리서치는 “다음 누적 출하량 1억대 달성은 3년이 채 걸리지 않을 전망”이라고 밝힘.

▷한편, 애플이 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오'를 공개한 이후 국내에서 삼성전자 '갤럭시 Z 폴드8' 판매량이 증가한 것으로 나타났음. 지난 10일 아이폰 듀오 공개 이후 일주일간 폴드8 국내 판매량은 직전 일주일보다 약 10% 늘어났다며, 업계에서는 아이폰 듀오 공개를 기다리며 구매를 미뤄온 일부 수요가 제품 발표 이후 폴드8로 이동했을 가능성이 거론되고 있음.

▷이 같은 소식 속 도우인시스, 디케이티, 파인엠텍, 비에이치, 제이앤티씨 등 폴더블폰/갤럭시 부품주/스마트폰 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

두산(000150) : 1,213억원 규모 자사주 소각 및 9,684.00억원(자기자본대비 7.92%) 규모 CCL 관련 증설 투자 결정 등에 소폭 상승

▷보통주 1,956,424주, 종류주 612,104주 소각 결정(소각예정일:2026-10-02) 공시. 소각예정금액은 1,213억원임.

▷또한, 전자 사업부 증설 투자 이사회 승인에 대한 관한 공시. 전자사업부의 AI 데이터센터 증설 전망에 따른 CCL 수요 확대에 대응하기 위한 목적으로 9,684.00억원(자기자본대비 7.92%)를 투자할 예정. 투자기간은 2026년09월17일부터 2028년12월31일까지임.

셀트리온(068270) : '램시마' 日 출시 11년 만에 인플릭시맙 시장 점유율 1위 등극 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 자가면역질환 치료제 '램시마'(성분명 인플릭시맙)가 일본 출시 약 11년 만에 오리지널 의약품을 제치고 현지 인플릭시맙 시장 점유율 1위에 올랐다고 밝힘. 아이큐비아(IQVIA) 및 현지 데이터 기준 램시마는 올해 7월 일본 인플릭시맙 시장에서 48%의 점유율을 기록했으며, 이는 2015년 4월 일본 출시 이후 약 11년 만에 거둔 성과라고 설명.

▷동사는 일본 시장에서 현지 유통 파트너인 니폰 카야쿠와 함께 2017년 말부터는 일본 법인도 판매에 나서며 공급 전략을 운영해왔다고 언급. 아울러 유플라이마(아달리무맙 바이오시밀러)는 21% 점유율로 처방 1위를 유지 중이며, 항암제 제품군인 허쥬마와 베그젤마도 각각 78%, 64%의 점유율을 기록하는 등 일본 시장 내 전반적인 점유율 확대가 이어지고 있다고 밝힘. 또한, 2027년 피하주사(SC) 제형 '램시마SC' 출시를 준비해 제품군을 추가로 확대할 계획이라고 설명.

▷이와 관련, 김호웅 동사 글로벌판매사업부 부사장은 "램시마가 출시 11년 만에 일본에서 점유율 1위를 달성했다"며 "내년 램시마SC가 출시되면 램시마 제품군의 판매 확대에 힘쓸 것"이라고 밝힘.

SK바이오팜(326030) : 파킨슨병 치료제(c-Abl/LRRK2 이중 저해제) 신약 후보물질 라이선스(Licensing-in) 계약 체결 속 소폭 상승

▷주식회사 퍼스트바이오테라퓨틱스와 파킨슨병 치료제(c-Abl/LRRK2 이중 저해제) 신약 후보물질 라이선스(Licensing-in) 계약 체결 공시. 계약의 내용은 파킨슨병 치료제로 개발 중인 'c-Abl/LRRK2 이중 저해제'에 대한 독점적 라이선스 취득(전세계)임. 계약규모는 최대 4,307.58억원임.

크라운해태홀딩스(005740) : 자회사 해태제과식품, 회계처리기준 위반에 따른 증선위 제재 소식에 약세

▷자회사 해태제과식품, 회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치 및 상장적격성 실질심사 사유 발생 공시.

▷언론에 따르면, 해태제과식품이 2016년부터 2019년까지 약 530억원 규모의 매출과 매출원가를 과대계상한 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회의 제재를 받은 것으로 전해짐. 전일 증선위는 회사가 허위 세금계산서를 발행하거나 매출할인·판매장려금의 회계처리를 누락하는 방식으로 매출과 매출원가를 과대계상했다고 의결했으며, 과대계상 금액은 연결·별도 재무제표 기준 2016년 136억7,800만원, 2017년 153억1,700만원, 2018년 112억5,600만원, 2019년 127억7,700만원으로 전해짐.

▷증선위는 회사가 회계처리기준을 위반한 재무제표를 증권신고서에 사용한 점도 지적했으며, 사인에게 허위 거래 증빙을 제시하고 거래처에 채권조회서에 거짓으로 회신할 것을 요청하는 등 외부감사를 방해한 사실도 적시됐음. 이에 따라 증선위는 감사인 지정 3년과 재무부서장에 대한 면직 권고·6개월 직무정지, 전 감사에 대한 해임 권고 상당 조치를 의결했으며, 회사와 관계자에 대한 과징금은 향후 금융위원회가 최종 결정할 예정.

오후장 특징주★(코스닥)

지어소프트(051160) : 종속회사 오아시스, 비바리퍼블리카 대상 299.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가

▷종속회사 주식회사 오아시스, 운영자금 확보 목적으로 주식회사 비바리퍼블리카 대상 647,752주(299.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:46,314원) 공시.

와이엠(007530) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결에 급등

▷20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2026-09-22~2027-03-21, 현대차증권(HYUNDAI MOTOR SECURITIES CO.,LTD.)) 공시.

오스코텍(039200) : 제노스코 완전자회사 추진 위한 특별위원회 구성 소식 속 강세

▷동사는 언론을 통해 15일 이사회를 열고 특별위원회 구성을 완료했다고 밝힘. 이는 제노스코 완전자회사화 추진 과정에서 발생할 수 있는 이해상충사안을 독립적이고 공정하게 검토하기 위한 목적임. 동사는 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 최초 국산 항암제 ‘레이저티닙(렉라자)’의 원개발사로, 미국 소재 신약 연구개발(R&D) 자회사 제노스코 완전자회사화는 제노스코의 단독 상장 추진이 중단된 이후 주주와의 소통 과정에서 주요 대안으로 논의돼왔으며, 동사는 현재 제노스코 지분 59.31%를 보유한 최대주주임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "구체적인 자금조달 방식이 정해진 것은 아니며 거래구조와 조건은 가치평가와 필요한 외부 자문을 거쳐 검토할 것"이라며 "외부 투자자를 유치할 경우 장기적인 기업가치 제고와 글로벌 신약개발 역량 강화에 기여할 수 있는지를 고려하겠다"고 밝힘.

케이엔에스(432470) : 글로벌 기업향 원통형 배터리 CID 설비 수주 소식 등에 강세

▷동사는 언론을 통해 글로벌 배터리 부품 기업향 ‘초고속 원통형 배터리용 CID 자동화 설비’ 공급계약을 체결했다고 밝힘. 이번에 공급하는 설비는 분당 400개의 CID를 생산할 수 있는 차세대 초고속 장비로 기존 120PPM(분당 120개) 수준이던 생산 속도를 대폭 끌어올려 동일 시간 기준 생산능력을 약 233% 향상했다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “원통형 배터리용 CID와 리벳 자동화 설비 분야에서 시장 경쟁력을 보유하고 있으며, 이번 설비는 속도와 무인화를 동시에 끌어올린 글로벌향 모델”이라며 “전방시장 확대와 맞물려 국내외 추가 수주로 이어질 가능성이 높다”고 밝힘.

미트박스(475460) : 상반기 역대 최대 실적 및 배당·무상증자 등 주주환원 강화 등에 강세

▷독립리서치 밸류파인더는 동사에 대해 1H26 연결 매출액 797억원(+33.3%, YoY), 영업이익 25억원(흑자전환)을 기록하며 상반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다고 밝힘. 1H26 GMV 증가율(10.8%)을 연결 매출 증가율(33.3%)이 22.5%p 상회했다며, 상품 매출이 596억원(+43.9%, YoY)으로 늘며 전체 매출 성장을 이끌었다고 설명. 중개수수료율(Take Rate)도 2021년 7.1%에서 2025년 9.5%로 상승했으며, 2025년 기준 재구매율은 83.3%(2개월 연속 구매자 기준)로 거래 기반이 확대되고 있다고 분석.

▷아울러 미국산 소고기의 한·미 FTA 협정세율이 2026년 0%로 낮아지며 직수입 상품의 가격 경쟁력 보완 요인으로 작용할 것이라고 언급. 베트남 현지 유통업체와의 MOU 체결 및 2027년 합작법인 설립 추진, 대만 시장 진출, 미국 현지 유통법인 설립 추진 등 아시아·미국 시장으로의 진출도 본격화하고 있다고 밝힘.

▷또한, 동사는 2025년 결산 기준 상장 첫 현금배당(배당성향 32.3%)을 실시했으며, 최근 200%(1대2) 무상증자를 단행하고 대표이사의 10억원 규모 장내매수 계획도 발표하는 등 주주환원 정책을 강화하고 있다고 설명.

나노(187790) : 日 다이하츠 인피니어스와 기술교류·공급협력 논의 소식에 강세

▷동사는 언론을 통해 최근 일본 다이하츠 인피니어스(Daihatsu Infinearth·옛 다이하츠 디젤) 주요 관계자들이 회사 본사를 방문해 친환경 이중연료(Dual Fuel) 엔진에 필요한 촉매 기술교류와 공급협력 방안을 논의했다고 밝힘.

▷다이하츠 인피니어스는 글로벌 대형 외항선 보조발전용 중속 엔진 시장을 선도하는 주요 기업으로 최근 글로벌 선박용 엔진 수요 증가에 대응해 히메지 공장 증설에 따라 생산능력 기존 대비 약 80% 확대가 기대되고 있다고 설명.

우리기술(032820) : 두산에너빌리티와 신한울 3·4호기 가상화 DCS 개발용역(디지털 트윈) 계약 체결 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 두산에너빌리티와 '신한울 3·4호기 가상화 DCS 개발용역(디지털 트윈)' 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약으로 DCS 가상화 엔지니어링, 소프트웨어 라이선스 공급·설치, 기술지원 등을 수행한다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 “이번 사업은 신한울 3·4호기에 적용되는 실물 DCS와 동등한 기능을 갖춘 가상화 시스템을 구축하는 프로젝트로, 원전 MMIS DCS 개발·공급 경험과 디지털 트윈 관련 기술 역량을 바탕으로 사업을 안정적으로 수행할 것"이라며 "앞으로도 대형 원전과 SMR을 아우르는 계측제어 분야 기술 경쟁력을 강화해 신규 수주 성과를 확보하겠다"고 밝힘.

지니틱스(303030) : 웨어러블 OLED용 TDDI 中 반도체 기업과 공동 개발 및 28일 테이프아웃 추진 속 상승

▷동사는 언론을 통해 중국 반도체 기업과 공동 개발 중인 웨어러블 OLED용 터치 디스플레이 통합 드라이버(TDDI)의 테이프아웃(Tape Out) 일정을 오는 28일로 정했다고 밝힘. 앞서 중국 반도체 기업과 웨어러블 OLED용 TDDI 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 제품 개발을 진행해왔으며, 오는 12월 엔지니어링 샘플 제작과 인증 절차에 착수하고 내년 1분기 고객사 모델 확보를 거쳐 3분기 양산에 진입한다는 계획이라고 설명.

▷TDDI는 터치 센서와 디스플레이 구동 기능을 하나의 반도체에 통합한 제품으로, 부품수와 실장 공간을 줄일 수 있어 스마트워치 등 웨어러블 OLED 기기에 적용되고 있다고 언급. 이번 공동 개발은 동사가 보유한 터치 센서·제어 기술과 협력사의 디스플레이 구동칩(DDI) 개발 역량을 결합하는 방식으로 진행된다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "향후 샘플 제작과 고객사 확보를 차질 없이 진행해 내년 양산을 목표로 사업화를 추진할 계획"이라고 밝힘.

동성화인텍(033500) : 가스텍 2026서 LNG 보냉재 신제품 공개 소식 속 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 지난 15일 태국 방콕에서 열린 글로벌 에너지 산업 전시·컨퍼런스 '가스텍 2026'에서 신제품 'HFO R-PUF'를 공개했다고 밝힘. 이번에 선보인 신제품은 기존 HFC 계열 발포제를 지구온난화지수(GWP)가 낮은 HFO 계열로 대체하고 극저온 보냉 성능을 향상한 LNG 운반선용보냉재로, DNV 탄소발자국 검증 결과 온실가스 배출량이 기존 제품 대비 33% 낮은 것으로 확인됐음. 극저온 운영 구간의 열전도율도 기존 제품 대비 최대 6% 개선됐음.

▷이와 관련, 박지일 사업본부장은 "이번 신제품은 저탄소·고효율 기술을 글로벌 사업으로 확대하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "ECOTECO를 중심으로 차별화된 제품과 기술을 지속 선보이며 글로벌 친환경 선박 기자재 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나가겠다"고 밝힘.