오후장★테마동향

강세 테마 : 소캠(SOCAMM), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 온디바이스 AI, 갤럭시 부품주, 반도체 재료/부품, 반도체 장비, PCB(FPCB 등), HBM(고대역폭메모리), 카메라모듈/부품, LED장비, 뉴로모픽 반도체, 시스템반도체, 유리 기판, 고체산화물 연료전지(SOFC), 2차전지(나트륨이온), 반도체 대표주(생산), 전력반도체, 니켈, 폐배터리, 아이폰, 2차전지(생산), 냉각시스템(액침냉각 등) 등...

약세 테마 : 김밥(냉동김밥 등), 모더나(MODERNA), 주류업(주정, 에탄올 등), 웹툰, 애플페이, 영상콘텐츠, 서울고속버스터미널 재개발 수혜, 리츠(REITs), 키오스크(KIOSK), 렌터카, 통신, 캐릭터상품, 여름, 면역항암제, mRNA(메신저 리보핵산), 탈모 치료, 치매, 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 비만치료제, 음식료업종, 마이코플라스마 폐렴, 재난/안전(지진/화재 등), 영화, 콩/대두 등...

[특징 테마]

2차전지 등 : 에코프로그룹, 中 배터리사와 조 단위 양극재 공급 계약 추진 및 삼성SDI·LG에너지솔루션, 아틀라스에 배터리 담당 소식 등에 상승

▷내달 3일(현지시간) 美 중간선거를 앞두고 민주당이 상·하원을 모두 장악하면 2차전지와 태양광 등 친환경 업종이 수혜를 받을 것이란 기대감이 커지고 있는 가운데, 전일 일부 언론에 따르면, 에코프로가 유럽에 생산 거점을 둔 중국 배터리 업체와 조(兆) 단위 양극재 공급 계약을 추진한다고 전해짐. 에코프로 자회사 에코프로비엠은 유럽 내 중국 배터리 셀 업체에 양극재 시제품 등을 공급했으며 장기 납품 계약을 협의 중으로 업계 관계자는 “유럽 내 공급망 구축을 압박하는 유럽연합(EU) 정책 때문에 인근 중국 업체의 공급 문의가 잇따르고 있다”고 밝힘. 국내 양극재 업체가 중국 배터리 셀 업체에 제품을 공급하는 첫 사례로 유럽 양극재 업체가 생산능력 확대에 어려움을 겪는 사이 선제 투자에 나선 에코프로가 배터리 시장 큰손을 새 고객으로 확보했다는 분석이 나오고 있음.

▷아울러 현대차그룹 미래 성장 동력이자 피지컬 인공지능(AI) 시대를 앞당길 것으로 주목받는 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공급망이 확정됐다는 소식이 전해진 가운데, 로봇 심장인 배터리는 삼성SDI와 LG에너지솔루션이 담당한다고 알려짐. 양사는 아틀라스 배터리 생산을 위한 라인 구축에도 착수한 것으로 파악됐다며, 삼성SDI는 말레이시아, LG에너지솔루션은 미국 조지아주 공장에서 생산·공급할 예정. 아틀라스에는 지름이 21㎜인 원통형 배터리가 탑재된다며, 국내에서 원통형 배터리 양산 역량을 갖춘 기업은 삼성SDI와 LG에너지솔루션인 만큼 안정적 공급을 위해 양사가 낙점된 것으로 분석되고 있음. 또한, 삼성SDI가 더 많은 물량을 맡는 '메인 공급사'로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티, 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 2차전지 테마가 상승.

로봇(산업용/협동로봇 등) 등 : 美 로봇 부품 공급망 다변화 수혜 및 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공급망 발표 본격화 기대감 등에 상승

▷일부 언론에 따르면, 중국이 글로벌 휴머노이드 로봇 시장을 주도하는 가운데 미국의 중국산 부품 의존도 축소 움직임이 국내 전기전자 산업에 새로운 기회로 떠오르고 있다고 전해짐. 미국 로봇 제조사들이 부품 조달처를 중국 외 지역으로 확대하면 한국 기업에도 공급 기회가 생길 수 있기 때문으로, 특히 국내 기업들이 자동차 전장과 스마트폰 부품 산업에서 축적한 제조 역량이 휴머노이드 양산 과정에서도 경쟁력으로 작용할 것이라는 분석이 나오고 있음. 최근 미국 휴머노이드 제조사 애질리티로보틱스(Agility Robotics)는 자국 생산 기반만으로 모든 부품을 조달하기 어렵다는 입장을 밝힌 바 있으며, 이에 동맹국을 활용한 공급망 전환 가능성을 검토하고 있는 것으로 전해짐.

▷아울러 현대차그룹 미래 성장 동력이자 피지컬 인공지능(AI) 시대를 앞당길 것으로 주목받는 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공급망이 확정됐다고 전해짐. 로봇 동작을 구현하는 액추에이터는 현대모비스가 전량 공급하고, 로봇 심장인 배터리는 삼성SDI와 LG에너지솔루션이 담당한다며, 로봇 눈이 되는 카메라는 업계 예상을 깨고 현대모비스·나무가·엠씨넥스·캠시스가 참여한다고 알려짐. 다만, 감속기 공급사는 언급되지 않았다고 전해짐. 우림피티에스, 에스비비테크, 에스피지 등 국내 감속기 업체가 후보군으로 거론되고 있으나, 현재까지 어느 업체도 아틀라스 감속기 공급이 확정됐다고 밝힌 바 없다며, 아틀라스 감속기 공급사의 윤곽은 현대모비스의 액추에이터 양산 준비 과정에서 드러날 것으로 전망되고 있음.

▷젠슨 황 엔비디아 CEO, 소형 로봇 '마이크로덕' 시연 속 사전 주문 폭주 소식 등도 연일 긍정적으로 작용. 클렘 델랑그 허깅페이스 CEO는 지난 22일(현지시간) 엔비디아의 GTC 베를린 기조연설에서 마이크로덕이 시연된 뒤 사전 주문이 급증했다고 밝힌 바 있음.

▷이 같은 소식 속 나무가, KH바텍, 브릴스, 현대오토에버, 에스비비테크 등 로봇(산업용/협동로봇 등), 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등이 상승.

남북경협 : 조현 외교부 장관, '북미 대화 논의 가능성' 발언 등에 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 조현 외교부 장관은 김정은 북한 국무위원장이 최근 중국 랴오닝성 단둥을 방문한 것과 관련해 북미 대화 관련 논의를 했을 가능성이 있다고 언급했다고 전해짐. 이와 관련, 조 장관은 이날 국회 외교통일위원회 종합국정감사에서 권영세 국민의힘 의원이 김 위원장의 단둥 방문에서 북미 대화 관련 논의 가능성을 묻자 "가능성이 있다고 본다"라고 답했음. 이어 조 장관은 "아직 단정짓기 어려운 상황이다. 여러 가지 요소들을 함께 고려해야 할 것 같다"라며 중국 측이 김 위원장의 단둥 방문에 대해 우리 측에 "사전에 알려 주지는 않았다"라고 설명.

▷또한, 조 장관은 맹성규 더불어민주당 의원이 '북한을 다시 대화로 끌어들이기 위한 어떤 전략을 준비 중인지'를 묻자 "현 상황에서 북미 정상회담이 열리는 것이 현 상황을 타개하는 하나의 기폭제가 되지 않을까 생각한다"라고 언급. 이어 "이를 기초로 우리가 페이스 메이커로서의 역할을 충실히 해서 미국이 피스 메이커로 자리 잡을 수 있도록 노력하는 것이 전략"이라며, "이를 위해 중국과 러시아 등 관련 국가와도 긴밀히 사전 조율하며 북한을 대화의 테이블로 이끌어내는 것이 중요하다"라고 밝혔음.

▷한편, 지난 24일 김정은 북한 국무위원장이 중국을 전격적으로 방문한 가운데, 11월 북미 정상대화가 진행될 가능성에 관해 중국과 사전 입장 조율에 나선 것이 아니냐는 등의 여러 관측이 나오고 있음.

▷이 같은 소식 속 금일 좋은사람들, 인디에프, 일신석재, 제이에스티나, 지엔씨에너지, 아난티 등 일부 남북경협 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

BNK금융지주(138930) : 3분기 실적 컨센서스 하회에도 과도한 디스카운트 국면 분석 등에 강세

▷흥국증권은 동사에 대해 3분기 지배주주순이익이 2,105억원(YoY -28.5%, QoQ +5.0%)으로 컨센서스를 15% 하회했지만, 4분기에는 타행과 마찬가지로 NIM 반등이 예상되고 충당금 환입 가능성도 있어 동사의 본업 경쟁력과 펀더멘털은 시장 우려 대비 양호하다고 판단. 주가 하락으로 배당수익률이 7% 수준까지 높아진 만큼 현 주가 수준에서 추가 하락폭은 제한적일 것으로 전망.

▷아울러 3분기말 CET1 비율은 QoQ +4bp 개선된 12.18%를 기록했다고 언급. 동사는 안정적인 자본비율을 바탕으로 600억원 규모의 추가 자사주 매입을 발표했으며, 이에 따라 연간 자사주 매입 규모는 1,200억원(YoY +20.0%)에 이를 것으로 전망. 향후에도 저평가된 주가 수준을 감안해 자사주 매입 중심의 주주환원 기조를 이어갈 것으로 예상하며, 2026년 총주주환원율은 49.3%로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 25,000원 -> 17,000원[하향]

동아에스티(170900) : 3분기 실적 호조 등에 상승

▷26년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 2,065.22억원(전년동기대비 +4.11%), 영업이익 213.93억원(전년동기대비 +27.70%).

▷한편, 동사는 언론을 통해 25일부터 28일까지(현지시간) 미국 뉴올리언스에서 열리는 'AAPS PharmSci 360 2026'에서 건선 치료제 성분 이코트로킨라의 외용제 개발 가능성을 평가한 비임상 연구 결과를 포스터로 발표했다고 밝힘. 연구 결과 이코트로킨라의 피부 전달이 가능한 외용제 조성을 확보했다며, 해당 조성은 동물 모델에서 피부 염증을 완화하고, 건선 관련 염증성 사이토카인인 IL-17A, IL-17F, IL-22의 유전자 발현을억제한 것으로 나타났다고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난 10여 년간 패치제와 경피 약물 전달, 외용제 등 다양한 제형 연구를 통해 약물전달 기술과 연구개발 역량을 축적해 왔다"며, "이를 바탕으로 새로운 제형 개발을 지속하겠다"고 밝힘.

HJ중공업(097230) : 1,439.74억원(최근 매출액대비 7.20%) 규모 공급계약 체결에 소폭 상승

▷서울 번동 3-1구역 가로주택정비사업조합과 1,439.74억원(최근 매출액대비 7.20%) 규모 공급계약(서울 번동 3-1구역 가로주택정비사업 공사) 체결(계약기간:2026-10-27 ~ ) 공시.

한화오션(042660) : 3분기 실적 발표 속 소폭 상승

▷26년3분기 연결기준 매출액 3.41조원(전년동기대비 +12.91%), 영업이익 4,857.00억원(전년동기대비 +67.59%), 순이익 1,451.00억원(전년동기대비 -46.13%).

오후장 특징주★(코스닥)

엠에스바이오(0013Y0) : 美 조직은행 인수 검토 소식 등에 급등

▷일부 언론에 따르면, 동사가 미국 현지 전문 컨설턴트와 계약을 체결하고 조직은행 인수 대상을 검토하고 있다며, 미국 시장 진출을 위한 현지 조직은행 인수 또는 신규 설립을 추진하고 있다고 전해짐. 이번 미국 진출 전략은 인체조직의 국가 간 이동에 따른 규제와 공급 제약을 고려한 것으로 풀이된다며, 양막렌즈의 핵심 원재료인 양막은 출산 과정에서 확보되는 인체조직으로, 국가별 인체조직 관리 및 유통 규정의 적용을 받는다고 알려짐. 이에 국내에서 확보한 인체조직 가공 기술을 미국 현지 생산체계와 연결해 원재료 조달부터 제품 제조·유통까지 사업 영역을 확대한다는 구상이라고 전해짐.

삼일(032280) : 10억원 규모 자사주 취득 결정에 급등

▷보통주 853,242주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2026-10-28~2027-01-27) 공시.

차이커뮤니케이션(351870) : AI 마케팅 기업 도약 기대감 등에 강세

▷독립리서치 아리스는 동사에 대해 디지털 종합 광고 역량에 자체 AI·데이터 기술을 결합해 AI 마케팅 기업으로 확장을 추진 중이라고 밝힘. 2026년 상반기 매출액은 456억원(+101.1% YoY), 영업이익은 19억원(+136.8% YoY)으로 전 사업 부문이 큰 폭으로 성장하며 서프라이즈를 달성했다고 언급.

▷아울러 자체 AI 플랫폼 활용으로 제작시간과 외주비를 절감해 수익성 개선이 기대되며, 글로벌 인플루언서 플랫폼 '캐스팅'과 AI 에이전트 상용화로 외부 유료화를 통한 반복 매출 확대 가능성이 있다고 설명. 하반기 광고 성수기와 종속회사 더에쓰씨, AI 사업이 성장 동력이 될 것으로 전망하며, 2025년 광고 집행 고객의 약 77%가 2026년에도 재계약을 체결한 점도 긍정적이라고 분석.

레이저옵텍(199550) : 보통주 1,584주 소각 결정 등에 강세

▷보통주 1,584주 소각 결정(소각예정일:2026-11-05) 공시. 소각예정금액은 0.27억원 규모임.

▷이와 관련, 동사 측은 "이번 자기주식 전량 소각은 주주환원 의지를 실천하기 위한 조치"라며, "앞으로도 기업가치 제고에 힘쓰는 한편, 안정적인 재무구조를 바탕으로 주주와 성과를 공유할 수 있는 정책을 지속적으로 모색하겠다"고 언급.

드림씨아이에스(223250) : 계열사 큐리바이오, 희귀질환 3차원(3D) 인체조직 모델 출시 소식 등에 강세

▷동사는 언론을 통해 계열사인 큐리바이오가 신규 세포모델 2종과 3D 조직 제작용 키트 3종, 전문 분석 서비스 4종을 선보였다고 밝힘. 세계 최초로 희귀질환을 구현한 3차원(3D) 인체조직 모델을 출시한 것으로 3D 인체조직 기반 통합 신약개발 플랫폼 '큐리버스(Curiverse)'를 대폭 확장했다고 설명.

▷가장 주목받는 성과는 'X연관 근세관성 근병증(XLMTM)'을 구현한 'XLMTM 골격근 모델'로 해당 모델은 상업적으로 즉시 구매해 사용할 수 있는(off-the-shelf) 세계 최초이자 유일한 iPSC 유래 모델이며, MTM1 유전자 변이를 겨냥한 유전자치료제와 저분자 신약개발 시 근수축 기능을 정량적으로 평가할 수 있어 인체 유래 평가 시스템이 부족했던 희귀질환 연구의 공백을 채울 것으로 기대된다고 밝힘.

아리바이오홀딩스(290690) : 그린플러스 주식 신규 취득 결정 속 상승

▷전일 장 마감 후 기존 사업과의 시너지 창출 및 사업역량 강화 목적으로 주식회사 그린플러스(대한민국) 주식 3,824,430주를 149.56억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:28.56%, 취득예정일:2026-12-08) 공시.

에피소드컴퍼니(317530) : 밀리언볼트와 글로벌 IP 사업 확대 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 글로벌 애니메이션 스튜디오 밀리언볼트와 함께 글로벌 IP(지식재산권) 사업 확대에 나선다고 밝힘. 밀리언볼트의 대표 IP '씰룩'(SEALOOK)과 2D 버추얼 아이돌 'STUN-X'(우주아이돌리그)가 국내외에서 성과를 거두고 있는 가운데, 양사는 이를 기반으로 팬덤 확대와 IP 사업화를 추진할 계획임. 동사는 지난 4월 밀리언볼트와 콘텐츠 공동 개발·제작 및 해외 시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했고, 이후 두 회사는 IP 공동 개발과 사업화 가능성을 지속적으로 논의해 왔으며, 최근 밀리언볼트 IP의 성과를 바탕으로 협력 범위를 넓히는 방안을 모색하고 있는 것으로 전해짐.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "씰룩과 STUN-X는 글로벌 시장에서 인지도를 높이며 콘텐츠와 사업 영역의 확장 가능성을 보여주고 있다"면서 "밀리언볼트가 보유한 IP의 콘텐츠 경쟁력에 동사의 사업 역량을 더해 새로운 시장 기회를 지속적으로 발굴해나가겠다"고 밝힘.

파인엠텍(441270) : 북미 폴더블 스마트폰 품질 이슈에 따른 반사수혜 및 3Q 호실적 전망 등에 상승

▷현대차증권은 동사에 대해 북미 폴더블 스마트폰의 품질 이슈는 단기 노이즈에 불과하며, 동사와는 무관한 이슈라고 밝힘. 오히려 동사는 단기 가동률이 Full-Capa 수준이며, 경쟁사의 품질 문제 등으로 일부 점유율을 흡수하고 First-Vendor 지위를 유지하고 있다고 설명. 3Q26 매출액은 1,376억원(+139.1% YoY), 영업이익은 191억원(+1,141% YoY)으로 기존 추정치와 컨센서스를 상회할 것으로 전망.

▷아울러 북미 폴더블 출하량은 26F 600~650만대, 27F 1,500~1,600만대로 가정하며, 동사는 추가 설비 발주 단계로 내년 현재 대비 최대 30% 이상 Capa 확보가 가능할 것으로 추정. 국내외 폴더블 선두주자에 핵심 부품을 공급할 수 있는 몇 안 되는 국내 밸류체인으로, 현 주가는 저평가 국면이라고 판단.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 11,500원 -> 14,500원[상향]

온코닉테라퓨틱스(476060) : 자큐보 처방 확대 및 네수파립 후속 데이터 기대감 등에 상승

▷IBK투자증권은 동사에 대해 첫 상업화 제품인 위식도역류질환 치료제 '자큐보'가 2025년 처방매출 481억원을 기록하며 영업흑자 전환을 이끌었다고 밝힘. 제일약품과 동아에스티의 생산·영업 기반을 활용하는 구조라 처방 확대가 이익 증가로 이어진다며, 이에 2H26 매출은 602억원(+73.0% YoY), 영업이익은 139억원(+40.4% YoY)을 기록할 것으로 추정.

▷아울러 4Q26~1Q27 중국 허가를 획득하고 현지 판매가 시작되면 로열티 수익이 더해져 후속 신약개발을 뒷받침할 현금창출력이 강화될 것으로 전망. 항암 신약 네수파립은 췌장암 1b상 중간 결과에서 기존 PARP 저해제의 치료 대상이 아닌 환자에서도 항암 효과를 확인했으며, 2027년 상반기 후속 데이터에서 효과가 재확인되면 신약가치가 높아질 것으로 분석. 또한 11월 ObesityWeek에서 비만 신약 후보물질 OCN-501의 전임상 데이터가 처음 공개될 예정이라고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 22,500원[신규]

동국산업(005160) : 46시리즈 원통형 배터리 케이스용 니켈도금강판 양산 확대 기대감 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 최근 북미 핵심 고객사로부터 지름 46mm의 46시리즈 원통형 배터리 케이스용 니켈도금강판 소재 품질 승인을 받았다고 밝힘. 해당 고객사에는 46시리즈용 소재를 단독 공급할 예정이라고 알려짐. 올해 4분기부터 상업생산에 들어간다며, 북미향 이차전지 케이스용 소재와 인도향 강관용 소재를 합쳐 약 1,600톤을 생산·공급할 계획임. 이어 내년 1분기부터는 고객사의 양산 확대에 따라 북미향 46시리즈 소재 공급량이 분기 약 4,000톤 수준까지 늘어날 것으로 전망하고 있음.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "이차전지 케이스는 안전성이 핵심"이라며, "표면 품질과 소재 특성을 일관되게 유지하는 기술이 중요하다"고 밝힘.

▷한편, 이 같은 소식에 자회사인 동국S&C도 소폭 상승세를 기록중임.

씨이랩(189330) : 나라스페이스테크놀로지와 17.50억원 규모 NVIDIA DGX 시스템 공급계약 체결에 상승

▷나라스페이스테크놀로지와 17.50억원(최근 매출액대비 17.04%) 규모 공급계약(NVIDIA DGX 시스템) 체결(계약기간:2026-10-27~2030-06-01) 공시.

에스티팜(237690) : 3분기 순이익 부진 등에 급락

▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 975.78억원(전년동기대비 +19.12%), 영업이익 156.93억원(전년동기대비 +6.57%), 순이익 9.10억원(전년동기대비 -94.78%).

▷한편, 기업설명회(IR) 개최(개최일:2026-10-29~2026-10-30) 공시.

다보링크(340360) : 1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정 속 하한가

▷1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2026-12-30) 공시.

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