오후장★테마동향

강세 테마 : 광통신(광케이블/광섬유 등), 주류업(주정, 에탄올 등), 은행, 마이크로 LED, 애플페이, CCTV＆DVR, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 손해보험, 증권, 자동차 대표주 등...

약세 테마 : 2차전지(생산), 로봇(산업용/협동로봇 등), 2차전지(나트륨이온), 보안주(정보), 딥페이크(deepfake), 우주태양광(페로브스카이트 등), 양자암호/양자컴퓨팅, 유리 기판, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, 지능형로봇/인공지능(AI), 조선, 전선, 리튬, 2차전지(LFP/리튬인산철), 건설 대표주, 테마파크, 블록체인, 원자력발전, 2차전지(소재/부품), 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 전력설비, 석유화학, 지역화폐 등...

[특징 테마]

자동차 대표주 : 현대차 3분기 영업이익 호조 속 상승

▷현대차, 26년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 45.11조원(전년동기대비 -3.44%), 영업이익 2.67조원(전년동기대비 +5.51%), 순이익 1.93조원(전년동기대비 -24.19%). 현대차 관계자는 "3분기에는 영업일수 감소와 국내공장 생산 차질 등으로 판매 물량이 감소했으나, 환율효과와 원가 최적화 활동, HEV 판매 확대 등으로 수익성을 방어했다"며 "4분기에는 생산 정상화와 주요 신차 판매 본격화를 바탕으로 판매 물량을 회복하고, 전사적인 원가 절감 활동을 지속해 수익성을 제고해 나갈 것"이라고 밝힘.

▷현대차는 대내외 환경 변화를 반영해 연간 가이던스를 조정했음. 연간 도매 판매 목표는 415만8,300대에서 400만대로, 연결 영업이익률 목표는 6.3~7.3%에서 5.5~6.5%로 낮췄음. 연간 매출액 성장률 목표 1.0~2.0%는 유지했음. 자동차 부문 투자계획은 투자 우선순위와 집행 시기를 재점검해 17조8,000억원에서 1조8,000억원 줄인 16조원으로 조정했음. 현대차 관계자는 "이번 가이던스 조정은 본질적인 사업 경쟁력이나 수익 창출력의 악화를 의미하는 것이 아니라 원자재 가격 상승과 생산 차질 등 당초 예상하기 어려웠던 요인을 연간 전망에 현실적으로 반영하기 위한 조정"이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 현대차, 현대모비스, 현대위아, 기아 등 자동차 대표주 테마가 상승.

정치/인맥(오세훈) : 오세훈 서울시장, 차기 대선주자 적합도 조사 1위 소식에 일부 관련주 상승

▷여론조사기관 코리아정보리서치(천지일보 의뢰)가 지난 26~27일 전국 만 18세 이상 남녀 1,001명을 대상으로 실시한 차기 대선후보 적합도 조사에 따르면 오세훈 서울시장은 18.6%, 김민석 더불어민주당 대표는 13.5%, 한동훈 무소속 의원이 12.5%를 기록. 일주일 전 조사에서 오 시장의 적합도는 13.3%였지만, 이번 조사에서는 18.6%로 5.3%포인트(p) 상승. 이른바 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 사건 항소심에서 무죄를 선고받은 직후 나온 결과로, 정치적 불확실성이 일부 해소되면서 오 시장의 대권 행보에도 관심이 쏠리고 있음.

▷이 같은 소식 속 진양화학, 진양폴리, 진양산업 등 일부 정치/인맥(오세훈) 테마가 상승.

반도체 관련주 : 구글 모회사 알파벳 실적 기대치 하회 및 삼성전자 주주환원 정책 실망감 등에 하락

▷구글 모회사 알파벳은 28일(현지시간) 올해 3분기 매출이 1,275억7,700만달러로 전년 동기 대비 25% 증가했다고 발표. 이는 시장조사업체 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장 전망치 1,282억2,000만달러에 약 6억4,000만달러 못 미치는 수준임. 주당순이익(EPS)은 2.12달러를 기록했으며, 투자자산 평가손익 등을 조정한 EPS는 2.67달러로 시장 전망치 3.02달러를 밑돌았음. 또한, AI 인프라 투자 확대에 따른 현금흐름 악화가 시장의 우려를 키웠음. 알파벳의 3분기 자본지출(CAPEX)은 513억6,000만달러를 기록. 이에 따라 잉여현금흐름은 마이너스 90억6,500만달러이며, 전 분기 마이너스 59억달러로 처음으로 현금흐름이 적자를 기록한데 이어 2개 분기 연속 적자를 기록. 이에 뉴욕증시 시간외거래서 10% 가까이 급락세를 보임.

▷삼성전자 26년3분기 실적발표, 연결기준 매출액 195.25조원(전년동기대비 +126.87%), 영업이익 107.44조원(전년동기대비 +783.11%), 순이익 75.13조원(전년동기대비 +514.57%). 4분기 연속 역대 최대 실적과 동시에 글로벌 빅테크 최초의 분기 100조원대 이익 기록을 달성. 특히, 동사의 디바이스솔루션(DS)부문은 3분기 매출 147조1,000억원, 영업이익 106조5,000억원을 기록. 전 분기 대비 매출은 15% 증가했고 영업이익은 17조3,000억원 늘었음. 아울러 보통주 1주당 4,601원(시가배당율 1.7%), 종류주 1주당 4,601원(시가배당율 2.2%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2026-09-30) 공시. 장래사업ㆍ경영 계획(2026년 시설투자 계획, 2026년 시설투자 예상 금액: 약 84.4조원(DS: 76.8조원, SDC: 3.9조원) 공시. 다만, 시장 기대에 부합하는 역대 최대 실적을 기록했지만, 잠정실적과 큰 변동이 없던 점, 추가 주주환원 발표 시점이 앞당겨지지 않은 점, 전날 급등 후 실적 이벤트까지 소화한 점에서 차익 실현 매물이 출회.

▷이 같은 소식 속 삼성전자, 주성엔지니어링, 원익IPS, 제우스, 와이씨, 티에스이, 두산테스나, 한미반도체 등 반도체 관련주가 하락. 다만, SK하이닉스는 역대급 3분기 실적 및 주주환원 계획 모멘텀 지속, 4분기 영업이익 100조원 상회 전망 등에 상승.

오후장 특징주★(코스피)

아센디오(012170) : 글로벌 뷰티 유통사와 5.55억원(최근 매출액대비 9.38%) 규모 공급계약 체결에 급등

▷글로벌 뷰티 유통사와 5.55억원(최근 매출액대비 9.38%) 규모 공급계약(화장품) 체결(계약기간:2026-10-29~2027-10-28) 공시.

SK스퀘어(402340) : SK하이닉스 현금배당 확대 및 자사주 소각에 따른 주주환원 재원·지배력 확대 기대감 등에 상승

▷SK증권은 동사에 대해 SK하이닉스가 전일 주당 20,000원(실적반영 10,000원, 키옥시아 특별배당 10,000원)의 3분기 배당을 발표했다며, 이에 2조9,220억원의 배당수입을 수취하게 된다고 밝힘. 이어 SK하이닉스의 26년 전체 현금 배당 규모는 30조원 이상으로 3분기까지 지급 배당금이 14.6조원인 만큼 4분기에도 최소 주당 20,000원 이상의 배당이 예상된다고 설명. 이 경우 동사의 26년 배당수입은 6조원에 달할 것으로 예상한다고 언급.

▷아울러 SK하이닉스는 20조원의 자사주 매입을 발표했으며, 기 취득한 자사주 40조원(3.3%)은 11월 5일 소각 예정으로 소각 이후 동사의 SK하이닉스 지분율은 20.5%(2분기말 기준)에서 21.2%로 상승하게 된다고 분석. 이번 발표한 10조원(1.0%) 자사주 소각 시 지분율은 21.4%, 추가로 10조원을 소각하면 21.7%까지 상승한다고 설명.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 1,850,000원[유지]

SK하이닉스(000660) : 2029년까지 DRAM·HBM Sold-out 및 4분기 영업이익 100조원 상회 전망 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 3분기 매출액 104.6조원(+32%, 전기대비), 영업이익 83.3조원(+38%)으로 컨센서스(98.2조원, 77조원)를 상회했다고 분석. DRAM, NAND ASP는 각각 29%, 26% 상승했으며, 서버향 DRAM, HBM4 본격 양산/출하 효과가 반영됐다고 설명. 4분기 매출액 126.1조원(+21%), 영업이익 101.5조원(+22%)을 전망하며, 고성능 1c DRAM 및 HBM4 출하량 증가, 고용량 eSSD 비중 확대로 DRAM, NAND 모두 10% 내외의 ASP 상승을 기대한다고 언급.

▷아울러 2029년까지 DRAM·HBM이 Sold-out 상태이며, 협의 물량은 구체적 구매 계획에 기반한다고 설명. 2027~28년 Capa의 50%에 달하는 LTA 비중은 안정성 강화 요인이며, AI 투자 주체가 소버린, On-premise 등으로 다변화되면서 특정 기업 투자에 좌우됐던 과거와 다른 흐름이 예상된다고 분석. 4분기 HBM4 메인스트림 전환이 가시화되며 차세대 HBM 지연 우려도 해소 국면에 진입했다고 밝힘. 아울러 현 주가는 12MF PBR 1.7배로 DRAM Peer 내 가장 저평가 상태이며, 매분기 발표될 주주환원은 하방 경직성을 강화하는 요인이라고 언급.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 2,700,000원 -> 3,000,000원[상향]

JB금융지주(175330) : 양호한 수익성 및 주주환원 기대감 등에 상승

▷유안타증권은 동사에 대해 3분기 지배주주순이익은 2,100억원으로 컨센서스에 부합했다고 밝힘. 원화대출 성장은 YTD 기준 +10% 수준인 반면 RWA(위험가중자산) 성장은 +5.1%로 RoRWA(위험가중자산이익률) 중심의 성장이 진행되고 있어 수익성과 주주환원 모두 양호한 수준이라고 분석.

▷아울러 26년 총주주환원율은 50.3%, 총주주환원수익률은 8.4%(배당 5.3%, 자사주 3.2%)가 기대되며, 배당총액은 매년 10% 증가할 전망. 또한 키르기스스탄 현지금융회사 지분 100% 매매계약 체결과 AI기업 업스테이지 400억원(지분 2%) 투자 계약 등이 주가에 긍정적 요인이라고 언급.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 38,000원[유지]

SK바이오팜(326030) : 뇌전증 신약 엑스코프리 국내 출시 소식 등에 상승

▷언론에 따르면, 2019년 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 동사의 국산 뇌전증 신약 ‘엑스코프리(성분명 세노바메이트)’가 7년 만에 국내 환자들에게 공급된다고 전해짐. 국산 신약임에도 해외에서 먼저 출시돼 국내 환자들이 수입해 복용해야 했지만 다음 달부터 건강보험이 적용되면서 치료 접근성이 크게 개선될 전망이라고 알려짐.

▷이와 관련, 이형훈 복지부 제2차관은 “이번 건강보험 적용 확대를 통해 환자 수가 적어 사회적 관심이 부족했던 희귀질환자와 기존 약으로 효과를 보지 못하던 난치질환자에게 실질적인 치료 기회가 보장되길 바란다”며 “희귀·난치질환 치료제에 대한 건강보험 보장성을 지속적으로 강화하겠다”고 밝힘.

우리금융지주(316140) : 3분기 실적 컨센서스 상회 및 주주환원율 개선 기대감 등에 상승

▷유안타증권은 동사에 대해 3분기 지배주주순이익은 1조 492억원으로 컨센서스를 8.2% 상회했다고 밝힘. 컨센서스 상회는 대손비용 감소에 기인하며, 은행 원화대출이 1.5% 성장하며 그룹 이자이익이 전분기 대비 1.7% 증가했다고 설명. CET-1 비율은 13.80%로 전분기 대비 8bp 개선됐으며, 3분기 일시적 RWA 증가 이슈 해소 시 실제 비율은 13.95% 수준이라고 언급.

▷아울러 3분기 DPS는 220원이며, 26년 총주주환원율은 44.4%(25년 36.6% 대비 +7.7%p)로 가파른 개선이 전망된다고 분석. 비과세 배당 효과를 포함한 실질 총주주환원율은 50.5% 수준이라고 설명.

▷투자의견 : Buy[유지], 목표주가 : 44,500원[유지]

디아이(003160) : 3분기 어닝 서프라이즈 전망 및 후공정 투자 확대 수혜 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 동사에 대해 국내 메모리 고객사의 후공정 투자가 예상보다 큰 규모와 강도로 진행되고 있어, 후공정 장비 Top Pick을 유지한다고 밝힘. 국내 메모리 양사를 고객사로 확보한 가운데, 고객사 내 과점적 지위(DRAM 70% 이상, NAND 독점)를 고려하면 후공정 투자 확대 수혜를 온전히 누릴 수 있다고 분석. 이에 26년 매출액 6,090억원(+41%), 영업이익 1,242억원(+240%, 영업이익률 20.4%)을 기록할 것으로 전망.

▷아울러 4분기 납품 예정이던 HBM 웨이퍼 테스터를 상당 부분 앞당겨 공급한 것으로 파악되는 가운데, 3분기 실적은 매출액 2,149억원(전기대비 +27%), 영업이익 530억원(+34%, 영업이익률 24.7%)으로 컨센서스(매출 1,912억원, 영업이익 406억원)를 상회할 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 38,000원 -> 56,000원[상향]

송원산업(004430) : 3분기 호실적에 소폭 상승

▷26년3분기 연결기준 매출액 3,012.04억원(전년동기대비 +16.46%), 영업이익 237.28억원(전년동기대비 +340.14%), 순이익 130.17억원(전년동기대비 +667.05%).

롯데정밀화학(004000) : 3분기 실적 부진에 하락

▷26년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 5,253.00억원(전년동기대비 +18.47%), 영업이익 220.00억원(전년동기대비 -20.28%), 순이익 302.00억원(전년동기대비 -14.20%).

세아베스틸지주(001430) : 3분기 실적 부진에 하락

▷26년3분기 실적발표. 연결기준 매출액 1.05조원(전년동기대비 +14.08%), 영업이익 144.40억원(전년동기대비 -46.43%), 순손실 123.72억원(전년동기대비 적자전환).

씨아이테크(004920) : 최대주주 대상 20억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 속 하락

▷운영자금 확보 목적으로 (주)씨엔씨기술(최대주주) 대상 333,334주(20.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:6,000원, 상장예정:2027-03-08) 공시.

한화솔루션(009830) : 3분기 실적 시장예상치 하회에 급락

▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.94조원(전년동기대비 +17.36%, 전분기대비 -13.84%), 영업이익 905.01억원(전년동기대비 흑자전환, 전분기대비 -70.48%), 순이익 685.32억원(전년동기대비 +1,415.52%, 전분기대비 -76.60%).

▷한편, 금융정보업체 에프엔가이드가 집계한 동사의 3분기 예상 실적은 매출액 4.63조원, 영업이익 2,034억원, 순이익 792억원임.

오후장 특징주★(코스닥)

메쥬(0088M0) : 3분기 영업이익 흑자전환 등에 급등

▷26년3분기 실적발표. 별도기준 매출액 60.98억원(전년동기대비 +163.52%), 영업이익 20.92억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 23.03억원(전년동기대비 -54.98%).

인텔리안테크(189300) : 주요 고객사 LEO 사업 확대에 따른 수혜 기대감 등에 상승

▷키움증권은 동사에 대해 3분기 영업이익은 15억원(전년동기대비 -35.7%)으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망하나, 이는 게이트웨이와 평판형 안테나 납품 일부가 4분기로 이연된 일시적 영향이라고 분석. 이연된 납품은 4분기에 정상적으로 진행될 것으로 전망.

▷아울러 주요 고객사인 원웹의 LEO 매출이 2H25~1H26 기간 2억 9,700만 유로(YoY +70%)를 기록했고, 2H26~1H27 기간 30% 이상 성장 가이던스를 제시했다고 설명. 원웹이 프랑스 국방부와 10년간 NEXUS 기본 계약을 체결하고 유럽 자체 LEO 위성망 구축 프로젝트 IRIS²의 핵심 서비스 공급자인 만큼, 동사의 군용 맨팩 등 안테나 공급 증가와 게이트웨이 연내 추가 수주가 예상된다고 언급.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 161,000원 -> 150,000원[하향]

파인테크닉스(106240) : 투자사 유클리드소프트, 구글 크롬 취약점 보상 프로그램 포상 획득 소식에 상승

▷동사는 언론을 통해 투자사 유클리드소프트가 구글의 크롬 브라우저 '풀체인(Full Chain) 취약점 제보 및 코드실행'에 성공했다고 밝힘. 이에 구글 취약점 보상 프로그램(VRP)를 통해 25만 달러 포상금을 수령했다며, 이번 성과는 글로벌 AI(인공지능) 보안 플랫폼 'XBOW'에 이은 세계 두번째 사례이자 구글이 지난 2023년 크롬 풀체인 포상 제도를 도입한 이후 국내 기업·기관 중 처음이라고 설명.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "AI 스마트 조명 개발을 비롯해 기존 사업과 AI 기술을 접목할 수 있는 분야를 지속적으로 발굴하고 양사의 강점을 살려 새로운 시장과 사업 기회를 만들어나가겠다"고 밝힘.

하이퍼코퍼레이션(065650) : 불성실공시법인 지정 속 급락

▷전일 장 마감 후 공시번복(유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)결정 철회)으로 불성실공시법인 지정 공시.