오후장★테마동향

강세 테마 : 2차전지(나트륨이온), 2차전지(생산), 통신, 우주태양광(페로브스카이트 등), 고체산화물 연료전지(SOFC), 전력저장장치(ESS), 태양광에너지, 리튬, 2차전지(소재/부품), 2차전지(LFP/리튬인산철), 농업, 풍력에너지, 2차전지(전고체), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 전후 재건(우크라/중동 전쟁 등), MLCC(적층세라믹콘덴서), 전선, 건설기계, 폐배터리, 日 수출 규제(국산화 등), 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 전력설비, 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 소캠(SOCAMM), PCB(FPCB 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 스마트그리드(지능형전력망), 전기차, 석유화학, 정유, IT 대표주, 원자력발전, 2차전지(장비) 등...

약세 테마 : 보안주(정보), 딥페이크(deepfake), 마이데이터, 스테이블코인, 블록체인, 줄기세포, 핀테크(FinTech), 마이크로바이옴, 지역화폐, 엔터테인먼트, 웹툰, 의료AI, 日제품 불매운동(수혜), 화장품, 출산장려정책, 조선, 재택근무/스마트워크, 자전거, 종합 물류, 음원/음반, 보안주(물리), 바이오인식(생체인식), 제지, 면역항암제, 카지노, 김밥(냉동김밥 등), S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 의료기기, 치아 치료(임플란트 등), 가상화폐(비트코인 등), 양자암호/양자컴퓨팅, 키오스크(KIOSK), 비만치료제, 탈모 치료, STO(토큰증권 발행) 등...

[특징 테마]

2차전지/ 리튬/ 전력저장장치(ESS) 등 : 美 민주당, '하원 탈환'에 이어 상원도 승리 우세 속 정책 수혜 기대감 등에 상승

▷도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 중간 평가 성격을 갖는 중간선거가 11월3일(현지시간) 실시된 가운데, 민주당이 연방 하원 다수당을 차지할 것으로 예측됐음. 특히, 민주당이 하원에 이어 상원 다수당 탈환을 굳히면 '블루 웨이브'(Blue Wave·민주당 승리)를 넘어 '블루 쓰나미'(Blue Tsunami·민주당 압승)가 될 것이란 전망이 나오고 있음. 이와 관련, CNN과 NBC 방송은 미 동부시간으로 중간선거 개표가 진행 중인 오후 10시쯤 민주당이 연방 하원 과반 의석을 확보할 것으로 전망했다고 전해짐. NBC는 민주당의 예상 의석수를 244석으로 제시했다며, 연방 하원은 전체 435석으로, 다수당이 되려면 최소 218석을 확보해야 한다고 설명. NBC의 전망대로라면 민주당은 과반 기준보다 26석 많은 의석을 차지하게 된다고 알려짐.

▷개표가 계속 진행되면서 연방 상원 역시 민주당이 2년 만에 다수당 지위를 확보할 것이라는 전망이 우세한 상황임. 선거예측기관 '디시전 데스크 헤드쿼터'(DDHQ)는 현지시간으로 이날 오후 10시 30분 현재 민주당의 상원 승리 가능성을 92.9%로 전망하고 있다고 설명. 이러한 흐름은 선거 전까지 공화당의 '경합 우세' 지역으로 분류되던 사우스캐롤라이나 연방 상원의원 선거에서 민주당 애니 앤드루스 후보가 공화당 달린 그레이엄 후보를 꺾으면서 더욱 급속도로 민주당 우세로 기울어진 것으로 보이고 있음. 아울러 트럼프 대통령은 민주당의 하원 탈환 가능성이 나온 직후 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 "우리는 민주당과 협력할 것이며 그들과 협력하기를 기대한다. 아마도 어떤 해결책을 찾을 수 있을 것이다"라고 밝혔음.

▷시장에서는 민주당이 상·하원을 모두 휩쓰는 '블루스윕'의 경우 위험선호 심리 회복과 정책적으로 민주당이 IRA 세제 혜택을 복원할 가능성이 거론되면서 관련 수혜 기대감이 나타나는 모습.

▷이 같은 소식 속 상신이디피, 신흥에스이씨, 엘앤에프, 대주전자재료, 한중엔시에스, 신성에스티, 삼성SDI, 에코프로비엠, 더블유씨피, 에코프로, 필에너지, 윤성에프앤씨, 포스코엠텍 등 2차전지/ 리튬/ 전력저장장치(ESS) 등 테마가 상승.

통신 : 주요 통신업체 실적 호조 및 AI 데이터센터 사업 기대감 등에 상승

▷SK텔레콤 26년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 3.15조원(전년동기대비 +18.44%), 영업이익 4,135.00억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 2,989.00억원(전년동기대비 흑자전환). 연결기준 매출액 4.49조원(전년동기대비 +13.05%), 영업이익 5,523.00억원(전년동기대비 +1,041.11%), 순이익 4,118.00억원(전년동기대비 흑자전환). 이와 관련, 하나증권은 SK텔레콤에 대해 올해 이익 정상화에 이어 2027년엔 안정적인 이익 성장이 예상되고, 앤트로픽 보유 지분 가치를 감안 시 저평가 논란이 제기될 것으로 추정. 이어 데이터센터 CAPEX 급증에 대한 우려가 크지만 SKT에 미칠 재무 부담 낮고, AI 데이터센터 및 기지국 증가에 따른 장기 배당금 증가가 예상되며, 2027년도에는 비과세 배당 실시에 따른 세후 수익률 향상이 기대되기 때문이라고 분석.

▷LG유플러스 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.98조원(전년동기대비 -0.73%), 영업이익 2,976.00억원(전년동기대비 +84.04%), 순이익 1,831.00억원(전년동기대비 +272.91%). 별도기준 매출액 3.75조원(전년동기대비 +1.17%), 영업이익 3,067.00억원(전년동기대비 +95.97%), 순이익 1,925.00억원(전년동기대비 +325.88%). 특히, AIDC 매출은 코로케이션과 데이터센터 설계 구축 운영(DBO) 사업 확대로 27.7% 늘어난 1,317억원을 기록. 전 분기와 비교해도 6.1% 증가했음. 아울러 LG유플러스는 파주에 200MW급 AIDC를 구축하고 있는 가운데, 고객을 확보한 1동은 50MW 규모로 2027년 6월 준공할 예정이며, 나머지 시설도 2028년까지 순차적으로 가동할 계획임.

▷한편, 하나증권은 KT에 대해 2027년에는 본사/연결 영업이익 성장 가능성이 높다는 점, 자사주 소각이 이루어질 수 있다고 가정하면 기대배당수익률이 매력적인 수준이라고 밝힘. 3분기 실적 발표를 계기로 투자가들의 시각이 2027년으로 넘어가면서 주가 반등이 나타날 것이라며, 2027년에는 서비스매출액 증가 폭이 확대되는 반면 영업비용 증가 폭은 크지 않아 본사는 물론 연결 영업이익도 증가 추세로 전환할 가능성이 높다고 분석. 이어 2027년에는 자사주 소각과 특별 배당금 지급 선택에서 다소 여유가 생길 것으로 보인다고 언급.

▷이 같은 소식 속 SK텔레콤, LG유플러스, KT 등 통신 테마가 상승.

오후장 특징주★(코스피)

세아제강지주(003030) : 매출액 및 영업이익 호조 속 급등

▷26년3분기 연결기준 매출액 1.22조원(전년동기대비 +32.26%), 영업이익 932.77억원(전년동기대비 +134.44%), 순이익 67.85억원(전년동기대비 -58.15%).

가온전선(000500) : 美 생산 능력 확대 소식에 강세

▷언론에 따르면, 동사는 미국 노스캐롤라이나주 타보로에 위치한 생산법인 LSCUS를 중심으로 생산능력을 확대하고 배전케이블과 버스덕트에서 가공선·원전용 케이블까지 사업 영역을 넓히며 북미 전력시장의 장기 성장에 대비하고 있다고 전해짐.

▷동사의 미국 생산법인 LSCUS는 노스캐롤라이나주 타보로 공장에 생산라인 2개를 추가한다며, 투자액은 약 5,000만 달러로 발표 당시 환산액은 약 760억원으로 2027년까지 케이블 생산능력을 현재의 두 배로 늘릴 계획이라고 알려짐. 아울러 LSCUS에 가공선 생산설비 투자를 추진하고 있으며 2029년 초도 매출을 목표로 하고 있는 가운데, 원전용 케이블 역시 2029년 이후를 겨냥한 신규 사업으로 검토하고 있다고 전해짐.

셀트리온(068270) : 세계 최초 '4중 작용' 비만치료제 공개 속 내년 임상 착수 기대감 등에 상승

▷동사는 언론을 통해 네 가지 호르몬 경로를 동시에 표적하는 세계 최초의 '4중 작용' 비만치료제 신약 후보물질 'CT-G32/SCO-940'의 비임상 연구 결과를 공개했다고 밝힘. 이번 결과는 지난 3일부터 5일까지(현지시간) 네덜란드 암스테르담에서 열리는 글로벌 전문 학회 '타이즈 유럽(TIDES Europe)'에서 발표됐다며, 동사와 일본 '스코히아 파마'가 공동 발표한 이번 연구는 CT-G32/SCO-940의 수용체별 세포 활성 평가와 비만 동물모델(식이 유도 비만 랫트)에서 확인한 체중·체성분·인슐린 수치 관련 약리 결과가 담겼다고 알려짐.

▷동사는 내년 2월까지 미국 식품의약국(FDA)에 CT-G32/SCO-940의 임상시험계획(IND)을 제출할 예정이며, 이후 규제기관의 검토가 순조롭게 진행될 경우 같은 해 2분기 첫 환자 투약을 목표로 글로벌 임상 개발에 착수할 계획임.

▷이와 관련, 동사 관계자는 "CT-G32/SCO-940은 GLP-1, GIP, 글루카곤, 아밀린을 동시에 표적하는 세계 최초 4중 작용 조합으로, 기존 2중·3중 작용제를 넘어서는 차별화 가능성을 비임상에서 확인한 핵심 파이프라인"이라며, "임상 진입을 차질 없이 추진해 체중 감량뿐 아니라 체성분과 대사 개선까지 아우르는 차세대 치료제로 개발하겠다"고 밝힘.

▷한편, 이 같은 소식 속 종속회사인 셀트리온제약도 소폭 상승세를 기록중임.

KT(030200) : 내년 실적 성장 및 주주환원 확대 기대감 등에 상승

▷하나증권은 동사에 대해 2027년에는 본사/연결 영업이익 성장 가능성이 높다는 점, 자사주 소각이 이루어질 수 있다고 가정하면 기대배당수익률이 매력적인 수준이라고 밝힘. 3분기 실적 발표를 계기로 투자가들의 시각이 2027년으로 넘어가면서 주가 반등이 나타날 것이라고 판단. 2027년에는 서비스매출액 증가 폭이 확대되는 반면 영업비용 증가 폭은 크지 않아 본사는 물론 연결 영업이익도 증가 추세로 전환할 가능성이 높다고 분석.

▷또한 2027년에는 자사주 소각과 특별 배당금 지급 선택에서 다소 여유가 생길 것으로 보인다고 언급. 자회사 이익 성장이 지속된다면 2029년 이후에도 8천억원에 달하는 주주 환원이 기대되며, 요금제 개편이 이루어질 경우 2027년 하반기 이후 서비스매출액 증가와 Multiple 상향 조정이 기대된다고 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 76,000원[유지]

LX인터내셔널(001120) : 3분기 실적 호조에 상승

▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 5.18조원(전년동기대비 +15.07%), 영업이익 1,431.00억원(전년동기대비 +120.83%), 순이익 1,043.00억원(전년동기대비 +120.97%).

▷이번 실적 개선은 자원 및 물류 사업에서 거래 물량이 확대된 가운데, 운영 효율화 노력이 더해지고 자원시황 및 해상운임 상승 효과가 반영된 결과로 분석되고 있음.

현대백화점(069960) : 210.06억원 규모 자사주 소각 및 3분기 견조한 실적에 소폭 상승

▷보통주 232,460주 소각 결정(소각예정일:2026-11-20) 공시. 소각예정금액은 210.06억원임.

▷26년3분기 연결기준 매출액 1.17조원(전년동기대비 +16.03%), 영업이익 946.00억원(전년동기대비 +30.12%), 순이익 307.00억원(전년동기대비 -35.63%).

롯데하이마트(071840) : 3분기 실적 부진에 소폭 하락

▷26년3분기 별도기준 매출액 6,545.30억원(전년동기대비 +0.31%), 영업이익 55.09억원(전년동기대비 -70.93%), 순이익 22.86억원(전년동기대비 -83.85%).

KG모빌리티(003620) : 3분기 적자전환에 소폭 하락

▷26년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 9,941.00억원(전년동기대비 -16.38%), 영업손실 298.00억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 1,332.00억원(전년동기대비 적자전환).

오후장 특징주★(코스닥)

메지온(140410) : 53.64억원 규모 유데나필 호주 특허권 양도 계약 체결에 급등

▷유데나필의 호주 특허권 양도 계약 체결 공시. 계약 상대방은 Hepaguard(International) Company Limited.이며, 총 계약 금액은 53.64억원(최근 매출액대비 67.83%) 규모임.

HLB이노베이션(024850) : 美 자회사 베리스모, SITC 2026서 고형암 CAR-T 'SynKIR-110' 전임상 초록 공개 소식 등에 급등

▷동사는 언론을 통해 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스가 미국면역항암학회(SITC 2026)에서 고형암 CAR-T 치료제 'SynKIR-110'의 전임상 연구 초록을 공개했다고 밝힘. 연구 결과에 따르면 SynKIR-110은 기존 단일사슬 CAR-T 대비 빠른 종양 제어 효과를 나타냈으며, 사이토카인(IFN-γ 약 10분의 1, TNFα·IL-2 약 30분의 1 수준) 방출과 T세포 탈진 표지자(TIM3, LAG3, PD1) 발현을 크게 낮춘 것으로 확인됨.

▷아울러 기존 치료제와 달리 정상 폐 조직 내 비표적 축적 현상이 나타나지 않아 우수한 안전성 프로파일을 입증한 점이 부각되고 있음. 동사는 항원 결합과 T세포 활성화를 분리한 다중사슬 KIR-CAR 플랫폼의 기전적 차별성을 바탕으로, 현재 진행 중인 메소텔린 발현 진행성 고형암(중피종·난소암·담관암) 대상 글로벌 임상 1상(STAR-101) 개발을 가속화할 방침임.

대양전기공업(108380) : 중장기 배당정책 수립 속 상승

▷주주가치 제고를 위한 중장기 배당정책 수립 공시. 적용기간은 2026년 ~ 2028년 사업연도(3개년)로 배당성향목표는 연결재무제표 기준 당기순이익 대비 배당성향 30% 이상임.

HT로보틱스(396300) : 두산로보틱스와 AI 협동로봇 디버링 시스템 사업화 검증 진행 소식에 소폭 상승

▷동사는 언론을 통해 경북 구미 본사에서 두산로보틱스와 공동 개발 중인 AI 협동로봇 디버링 시스템의 사업화 검증(PoC)을 진행했다고 밝힘. 이번 실증은 양사가 올해 6월 제조공정 자동화와 AI 로봇 디버링 기술 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 지 약 5개월 만에 이뤄졌다며, 현재 8대 규모로 진행 중인 실증을 바탕으로 협동로봇 도입을 50대 이상으로 확대하고, 외부 제조기업을 대상으로 자동화 솔루션 사업도 추진할 계획이라고 설명.

▷이와 관련, 이성욱 동사 대표는 “두산로보틱스 경영진이 직접 현장을 찾아 실증 과정을 함께 점검한 것은 양사 협력이 실행 단계에 들어섰다는 의미”라며 “PoC 성과를 양산 라인 전반으로 확대하고 다이캐스팅 제조 역량과 피지컬 AI를 결합한 스마트팩토리 솔루션 기업으로 도약하겠다”고 밝힘.

에스엠(041510) : 3분기 실적 부진에 하락

▷26년3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,733.80억원(전년동기대비 -22.78%), 영업이익 284.45억원(전년동기대비 -29.24%), 순이익 110.70억원(전년동기대비 -65.71%). 연결기준 매출액 2,910.81억원(전년동기대비 -9.48%), 영업이익 354.84억원(전년동기대비 -26.40%), 순손실 11.31억원(전년동기대비 적자전환).

고영(098460) : 3분기 순손실 전환 속 하락

▷전일 장 마감 후 26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,065.77억원(전년동기대비 +76.78%), 영업이익 193.68억원(전년동기대비 +312.43%), 순손실 67.98억원(전년동기대비 적자전환).

휴젤(145020) : 3분기 실적 부진에 급락

▷26년3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 975.21억원(전년동기대비 -7.91%), 영업이익 180.92억원(전년동기대비 -61.83%), 순이익 47.16억원(전년동기대비 -87.60%).